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연구보고서 중·중앙아시아 국제협력을 활용한 중국 서부물류시장 진출전략 수립 산업정책

저자 이주호, 김형근, 김범중, 김찬호, 김근섭, 김은수, 강지현 발간번호 12-58 자료언어 Korean 발간일 2012.12.31

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□ 연구 개요
■연구배경
본 연구는 물류시장에서 동북아 경제권의 급성장을 주도한 중국 경제의 도전과 기회 분석에 실증적인 접근 부족에서 출발하였으며, 동북아 물류허브 구축을 위한 국가전략의 수립에도 불구하고 국제물류의 발원지인 중국의 물류환경에 대한 체계적이고 종합적인 연구가 부재하였다. 또한 중국과 중앙아시아간의 국제협력이 긴밀해지고 있으므로 신흥 물류시장으로 떠오르는 중국 서부물류시장에 대한 종합적이고 실제적인 분석을 통하여 우리나라의 국내‧국제 물류정책의 새로운 방향을 제시할 필요가 있다.
■연구목적
이 보고서는 중국과 중앙아시아간의 국제협력에 따른 중국 서부지역의 물류산업 변화를 분석하여 우리 물류기업의 진출전략 수립과 한‧중 물류 협력 방안을 도출하는데 그 목적이 있다
■기대효과
① 우리 나라 물류기업의 중국 서부물류시장 진출방안 제시한다
② 한‧중간 물류협력방안을 제시한다
■주제어
중국과 중앙아시아간 국제협력, 서부대개발, 중국 서부물류시장, 물류시장 진출방안, 물류협력
□ 연구내용
■연구방법
문헌연구, 한‧중 공동연구, 한‧중 물류세미나, 면담조사
■연구내용 및 결과
◦중국과 중앙아시아간 국제협력 강화
-중국은 중앙아시아 국가들의 최대 교역대상국으로 성장
-정치적으로 상하이협력기구 창설, 경제적으로 중앙아시아경제협력체 지원, 자유무역지대 설치 합의 등 추진
∙경제협력을 지원하기 위해 유라시아 횡단철도 개선, 제2 유라시아 횡단철도 건설 추진, 국제컨테이너화물노선 개설, 중‧중앙아시아가스관 개통 등의 물류인프라 건설 추진 중
∙‘중-유럽 아전, 스마트 무역항선 시범계획’ 협의로 1회 신고, 1회 검사로 중국과 유럽간 통관 가능
◦중국과 중앙아시아 국제협력의 최대 수혜지역은 신장자치구, 산시성, 쓰촨성/충칭시 등 3개 지역
-서부대개발 핵심지역과 중앙아시아와 연결되는 운송통로가 지나고 보세구가 존재하는 곳이 최대 수혜지역이 될 가능성이 높음
∙관중-텐수이경제구, 청위경제구, 베이부완경제구 등 총 11개 지역이 서부대개발 핵심지역이나, 그 중에서도 중‧중앙아시아를 연결하는 TCR, 국제컨테이너화물열차, 제2 유라시아 횡단철도 등 운송통로가 지나고 보세구가 존재하는 곳이 최대 수혜지역이 될 가능성이 높음



◦3개 지역의 물류산업구조는 상이함
-신장자치구는 중앙아시아와의 8개국과 접해있어 물류산업은 소액변경무역지원과 TCR지원으로 크게 나누어짐
∙소액변경거래 물류의 경우 소액/소규모 제품의 수출입통관 대행, 차량을 이용한 국제운송이 대부분
∙TCR의 경우 중대형 물류기업이 서비스하고 있으며 한국, 화동 및 동부지역에서 생산된 제품을 중앙아시아로 블록트레인을 이용하여 운송
-산시성 시안은 TCR의 중점 거점역이며, 베이징, 청두, 충칭 등 대형 도시들과 철도, 고속도로, 항공, 내하수운으로 연결되어 복합운송이 가능한 물류중심지임
∙산시성 물류산업이 차지하는 비율은 GNP의 15%, 사회물류비는 23%로 물류효율이 낮음
∙물동량을 기준으로 도로 및 철도 운송비율이 99%에 달함
∙주요 산업이 장비제조, 에너지, 화악, 의약, 식품, IT 산업 등으로 대형화주들이 다수이며 독과점 시장인 철도와 전국적인 네트워크가 필요한 화물 등 국영 물류기업 및 대형물류기업들이  시장 지배
∙주요 산업들의 클러스터화, 삼성전자의 중국공장 설립 등 향후 내수 및 수출입 물동량은 증가 예상
∙시안 물류시장에  글로벌 물류기업 진출 가속화에 따라 경쟁이 가중되고 있는 실정
-중국 서부내륙의 대표적 소비 및 물류거점인 쓰촨성/충칭시는 장강수운, 도로, 철도, 항공 등과 직간접적으로 연결
∙최근 다국적 컴퓨터 관련 IT(Apple, COMPAQ), 자동차, 전자, OEM(Foxconn) 등의 공장을 청두시/충칭시로 대거 이전하고 있어, 향후 내수 및 수출입 물동량은 폭발적 증가 예상
∙특히, 컴퓨터 관련 항공 물동량과 자동차 관련 장강수운 물동량 증대 예상
∙현재 주요 수출 품목은 전자제품, 중장비, 에너지 등이며, 수입품목은 주로 원자재, 자동차(CKD, 부품 포함), 전자부품 등임
∙그러나 쓰촨성/충칭시 물류시장의 90% 이상은 중국 국영기업(철도, 바지운송 중심), 지역의 대형 Local 기업(바지운송, 도로 중심)이 점유하고 있어 시장 진입 장벽이 높음
∙쓰촨성/충칭시 물류시장의 진입장벽은 글로벌 물류기업 진출 가속화에 따라 한층 가중되고 있는 실정이며 국내 제조 및 물류기업의 진출은 늦어 시장 선점 기회가 점차 상실되고 있음
◦지역별 SWOT 분석
-중앙아시아 국경지역인 신장자치구는 중앙아시아와의 물류연결통로라는 뛰어난 지리적 위치와 높은 물류발전 잠재력을 보유하고 있음. 또한 서부대개발의 중심지역이며 중앙아시아와 연결되는 대규모의 물류인프라 건설 사업 추진 중
-신유라시아 횡단철도의 중간핵심거점인 산시성은 중화학, 중장비, 의약/식품 등의 산업이 발달해 있으며, 3자물류서비스의 수요가 급증하고 있음
-새롭게 개통된 국제컨테이너화물열차의 시발점인 쓰촨성 및 충칭시는 서부 최대의 경제권이며 중국 최대의 IT클러스터가 형성될 예정임. 또한 중국 최대의 보세구를 건설하고 있으며 외국 제조 및 유통기업의 진출이 활발하게 진행되고 있음
◦신장자치구 진출방안
-국제포워딩 사업
∙중앙아시아와의 소액변경무역, 한·중앙아시아 국제무역을 지원하는 국제포워딩 사업
∙중앙아시아 경제 성장과 중앙아시아의 중국, 한국과의 교역량 증대 활용
∙국제화물주선업 면허 취득 추진과 중국 및 한국 내 화주와 현지 영업력 강화
◦산시성 진출방안
-철도운송물류사업
∙TCR의 주요 거점이며 동서/남북철도의 중간 허브인 지리적 이점을 살린 철도운송 사업
∙한국 및 중국의 중앙아시아 수출물량 증가, TCR 신규노선 건설 및 운영 등을 활용
∙철도화물 1급 대리면허 취득 추진
∙철도 운영사인 중철(中鐵)공사(China Railway Group)와 협조 추진 및 현지 영업력 강화
∙우선적으로 TCR 이용 화물로 사업기반 구축, 향후 내륙물량 확보
-철도 컨테이너 ODCY 사업
∙TCR의 주요 거점이며 동서/남북철도의 중간 허브인 지리적 이점을 살린 철도CY운영사업
∙중앙아시아 및 타지역과의 컨테이너 수급 불균형 활용
∙중국 물류 및 철도운송물류기업과 합작 필요 (외자 독자기업 불가)
◦쓰촨성/충칭시 진출방안
-완제품 운송사업 (东货西运)
∙중국 동해 연안, 한국의 공장에서 생산된 완제품을 서부로 운송하는 사업
∙쓰촨성/충칭시 지역은 서부 최대의 소비도시로 완제품의 국제/내륙간 운송량 증가 활용
∙생산지 물량확보를 통해 서부지역의 물류기반 마련, 향후 사업영역확대 추진
-설비/건자재 운송사업
∙공장설립에 필요한 건자재 및 설비 운송사업
∙서부지역의 내수시장 확대로 IT, 석유화학, 전자, 자동차 등 공장설립 지속적 증가 활용
∙공장설립에 필요한 설비 및 건자재 등 특수물류화물 확보 및 운송 추진 
∙설비/건자재 운송을 통해 공장 설립후 원자재 및 완제품 물량 확보 추진, 향후 사업확대 추진
-철도컨테이너 ODCY 사업
∙국제컨테이너화물철도 개통에 따른 OCDY 운영 사업
∙글로벌 기업의 진출 및 사업확장으로 세계 최대의 IT제품 생산지로 부상 활용
∙국제컨테이너화물열차의 정기 노선 개통으로 철도화물량 증대 예상
∙초기 컨테이너 보관, 수급위주에서 수급불균형에 따른 판매, 임대사업으로 확장
-유통물류사업
∙유통물류업체의 상품공급 및 배송 물류사업으로 중국 내륙 생산품 및 한국 생산품의 공급 및 배송 담당
∙서부지역의 내수시장 확대 및 한국제품 선호도 증가, 한국 유통업체 진출 추진 등 활용
∙국제/내륙/성내 운송을 위해 복합운송 능력 배양 및 사업확대 추진
-항공물류사업
∙세계 최대의 IT 생산기지인 청두에서 생산된 제품을 전 세계 소비지로 항공을 통해 운송하는 사업
∙노트북, 컴퓨터, 아이패드 등 세계 최대의 IT제품 생산지로 부상 활용
∙항공화물 1급 대리면허 취득 추진(청두시 협조 필요)
∙국적항공사와 협조 추진 및 현지 영업력 강화
□ 정책제언
■정부 역활
◦한‧중‧일 물류장관회의 강화
-한‧중‧일 물류장관회의의 내실화 및 실질협력 추구
-기존  한‧중 물류협력 채널의 발전적 추진
-정책, 연구, 비즈니스 분야로 세분화하여 실질적 협력체제 구축
◦한‧중 물류협력위원회 설립
-한‧중 물류협력의 기획, 조직, 운영, 지원 등을 하는 전문 관리 기구 설립
-해운, 항만, 철도, 도로 등 각 부문별로 추진되고 있는 협력사업 총괄
-민간차원의 물류효율화 추진 및 촉진
-한‧중간 물류분야 이슈 협의 및 추진
◦물류장벽 점진적 해소 추진
-한‧중간 항로 자유화 추진
-한‧중간 상생 물류비즈니스 모델 개발 추진
-물류표준화 추진
◦중국의 외국인 투자제한제도 개선 추진
-WTO에 의해 개방되지 않았거나 개방되었어도 현실적으로 참여 불가능한 규제 개선
-중국은 3자물류서비스에 대한 통합면허 부재, 외국기업에 대한 규제로 작용
∙3자 물류를 위해 도로, 항공, 운송 면허, 창고, ODCY, 하역, 가공, 포장, 배송, 대리 등 각 면허 취득 필요
-3자물류 통합면허 신설 및 한‧중간 통합면허 상호인증제 도입 필요
◦물류기업 해외지사화 진출 지원제도
-일본의 해외동반 진출사례와 코트라의 해외지사화 제도의 물류기업 적용 추진
-코트라는 세계 76개국에 지사를 설치하여 해외시장 개척지원, 무역투자관련 정보 제공, 해외진출 지원, 글로벌 인재양성, 외국인 투자 유치 등의 업무 수행
-이 제도를 물류기업에 활용하여 현지 법인설립 지원, 제휴기업 발굴, 시장조사, 관련 법제도 분석 등으로 구분하여 지원 추진
-해외 진출 기반이 취약한 중소물류기업이 주요 대상
■기업 대응방안
◦적극적 진출 마인드 변화
-서부 물류시장은 진출 초기 분명한 어려움이 예상되나, 현 단계에서 진출하지 못하면 시장 선점 기회는 사라질 가능성 높음
-사무소, 분공사, 법인, 동반진출, 공동진출 등 다양한 Option을 선택하여 최단기간 내에 진출하고, 사업기회를 모색 필요
◦KOTRA 공동 물류창고 이용
-진출 초기 물동량 부족 시 공동물류창고가 이용 바람직(한국 기업 역량 집중 필요)
∙쓰촨성 홍성(2,500m²), Kerry(3,000m²) 2개 물류창고 임대 중
-물류센터 운영 국비지원 필요
∙창고 공동구매로 저렴하게 임대, 국고지원분에 대한 환급
◦제조기업 동반 진출
-진출 초기 물동량 확보는 매우 어렵기 때문에 쓰촨성은 현대자동차(청뚜 60km 지점 위치, 4월 27일 기공식), 산시성은 삼성전자 등 국내 제조기업 진출에 편승할 수 있도록 한국 본사와 협력 필요
-아울러 진출 한국 제조기업의 초기 건설자재, 설비 등의 운송 단계부터 참여하여, 향후 부품, 완제품 운송까지 확대될 수 있도록 추진
◦한국 물류기업 공동 진출
-국내 제조기업과 동반 진출 형태가 아니라면, 단독 진출보다 여러 기업이 공동 진출하는 것이 바람직함(리스크 공동 분담)
-서부지역은 중국 국영, 지역 거점 기업 영향력이 매우 크고, 큰 규모의 투자가 계속되고 있어 중소규모 물류기업은 역량을 합쳐 진출 필요

국문요약 


제1장 서  론 
1. 연구 배경 및 목적 
가. 연구 배경 
나. 연구 목적 
2. 연구 수행방법 
가. 연구의 주요 내용 
나. 연구 수행 방법 


제2장 중국-중앙아시아 국제협력 현황 및 전망 
1. 중‧중앙아시아 교역현황 
가. 교역액 분석 
나. 교역상품 분석 
2. 중‧중앙아시아 국제협력 현황 및 특징 
가. 정치/경제 측면의 국제협력 
나. 물류인프라 측면의 국제협력 
다. 중‧중앙아시아와 경제협력활동의 특징 
3. 중‧중앙아시아 국제협력 계획 및 전망 
가. 중국의 국제협력 계획 
나. 중‧중앙아시아 국제협력 전망 


제3장 중국 서부지역 경제개관 
1. 서부지역 기본 현황 
2. 서부지역 경제개관  
가. 신장자치구 
나. 산시성 
다. 쓰촨성 
라. 충칭시 


제4장 중국 서부지역 물류개관 
1. 신장자치구 
가. 도로 
나. 철도 
다. 항공 
라. 경제개발구 
마. 물류기업 및 현지진출 한국기업 현황 
2. 산시성 
가. 도로 
나. 철도 
다. 항공 
라. 해운/항만 
마. 경제개발구 
바. 물류기업 및 현지진출 한국기업 현황 
3. 쓰촨성 
가. 도로 
나. 철도 
다. 항공 
라. 해운/항만 
마. 경제개발구 
바. 물류기업 및 현지진출 한국기업 현황 
4. 충칭시 
가. 도로 
나. 철도 
다. 항공 
라. 해운/항만 
마. 경제개발구 
바. 물류기업 및 현지진출 한국기업 현황 


제5장 서부지역 물류산업 구조분석 
1. 신장자치구 물류산업 구조 분석 
가. 물류산업 특징 
나. 통상구 현황 및 특징 
다. 운송수단별 물류시장 구조  
라. 물류산업 문제점 
2. 산시성 물류산업 구조 분석 
가. 물류산업 특징 
나. 산업별 물류시장 구조 
다. 도로 및 유통물류시장 구조  
라. 물류산업의 문제점 
3. 쓰촨성/충칭시 물류산업 구조 분석 
가. 물류산업 특징 
나. 운송수단별 물류시장 구조 
다. 물류산업의 문제점 


제6장 중국 ‘제12차 5년’ 계획 및 서부지역 물류전략 
1. 중국 ‘제12차 5년’ 계획 
가. 12‧5 계획의 구성 
나. ‘12‧5’ 계획의 물류산업 발전목표 
다. ‘12‧5’ 계획의 종합교통운수체계 - 4대 목표 및 7대 교통건설 중점사업 
라. ‘12‧5’ 계획의 지역발전전략  
2. 서부지역 물류전략  
가. 신장자치구 물류전략  
나. 산시성 물류전략 
다. 쓰촨성 물류전략  


제7장 중국 서부지역 물류산업 SWOT 분석 
1. 신장자치구 물류산업 SWOT 분석 
가. 장점 
나. 단점 
다. 기회 
라. 위협 
마. 소결 
2. 산시성 물류산업 SWOT 분석 
가. 장점 
나. 약점 
다. 기회 
라. 위협 
마. 소결 
3. 쓰촨성/충칭시 물류산업 SWOT 분석 
가. 장점 
나. 단점 
다. 기회 
라. 위협 
마. 소결 


제8장 중국 서부지역 물류시장 진출방안 
1. 중국 서부 물류시장 진출전략 
가. 내수 위주의 우리 제조기업과 동반 진출 
나. 지역 거점 물류기업과 합작(J/V) 추진 
다. 시장 진출 후 3PL 서비스 강화를 통한 시장 확대 
라. 자가 운송수단 확보 및 비중 증대를 통한 서비스 제공 
마. 대형 물류기업 중심의 진출 필요 
2. 신장자치구 진출방안 
가. 국제포워딩 물류사업 
3. 산시성 진출방안 
가. 철도화물 운송사업 
나. 철도 컨테이너 CY 사업 
4. 쓰촨성/충칭시 진출방안 
가. 철도 컨테이너 CY 사업 
나. 항공물류사업 
다. 유통물류사업  
라. 설비/건자재 운송사업 
마. 완제품 운송사업 (东货西运) 
5. 소결 


제9장 결론 및 정책제언 
1. 결론 
2. 정책제언 
가. 정부의 대응방안 
나. 기업의 대응방안 


부  록 


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