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[전문가오피니언] 인도네시아 니켈 산업 현황 및 전망
인도네시아 Dimas Yunianto Putro Chonnam National University PhD Candidate 2024/08/22
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개관
인도네시아는 세계 최대 니켈 생산국으로, 2023년 기준 전 세계 니켈 생산량의 약 30%인 120만 메트릭톤(metric ton)을 시장에 공급하였다.1) 술라웨시(Sulawesi), 할마헤라(Halmahera), 말루쿠(Maluku) 등지에서 PT 발레 인도네시아(PT Vale Indonesia), PT 안탐(PT Antam) 등 인도네시아 대기업들이 니켈 산업 발전을 주도하고 있으며, 효율적인 니켈 추출과 처리를 위한 상당한 투자가 진행된 상태이다.
니켈은 스테인리스강(stainless steel) 및 전기차(EV: Electric Vehicle) 배터리 생산에 필수적인 자원으로 전 세계적으로 수요가 증가하고 있는 추세이다. 세계 니켈 시장의 가치는 2022년 기준 약 200억 달러(약 27조 5,000억 원)로 평가되며, 2027년까지 연평균성장률(CAGR: Compound Annual Growth Rate) 14.7%를 기록하며 약 400억 달러(약 55조 2,000억 원)에 이를 것으로 전망된다.2) 인도네시아의 니켈 수출액은 2019년 약 50억 달러(약 6조 8,000억 원)에서 2023년 약 100억 달러(약 13조 7,000억 원)로 크게 증가하였는데,3) 이러한 성장은 전기차용 고용량 배터리 시장이 성장함에 따라 니켈 수요가 급증한 데 기인한다.
인도네시아는 자국내 니켈 산업 활성화를 위한 다수의 정책을 시행해왔는데, 그 중 대표적인 것은 2014년 국내 가공 및 부가가치 창출을 촉진하기 위해 시행된 니켈 원광 수출 금지(raw nickel ore export ban) 조치라고 할 수 있다. 이 정책을 통해 니켈 제련 및 정제 시설에 대한 투자가 급증하였으며, 2014년부터 2020년까지 약 50억 달러(약 6조 8,000억 원) 이상의 투자가 이루어진 것으로 확인된다.4) 두 번째 사례로는 2021년 통합된 전기차 배터리 공급망 개발을 목표로 한 인도네시아 배터리 공사(IBC: Indonesia Battery Corporation)의 설립이 있다.5) 이러한 정책들에 힘입어 인도네시아는 니켈 가공 및 배터리 생산의 핵심 허브 국가로 부상하게 되었다.
인도네시아 정부는 니켈 산업의 성장을 위해 지속적인 투자와 전략적인 정책 도입을 이어갈 계획이다. 또한 가치사슬통합(value chain integration)을 촉진하고, 금속 정제 능력 강화와 전기차 배터리 소재 분야의 기술 발전에 집중적인 투자를 계획하고 있다. 특히 고용량 니켈-코발트-망간(NCM: Nickel Cobalt Maganese) 및 니켈-코발트-알루미늄(NCA: Nickel Cobalt Aluminium) 배터리 개발은 2025년까지 약 5,000만 대를 초과할 것으로 예상되는 전기차 시장의 성장을 지원할 것으로 평가된다. 국제 파트너들과의 배터리 제조 및 기술 이전 분야 협력은 지속가능한 니켈 생산 및 전기차 배터리 혁신의 글로벌 리더로서 인도네시아의 입지를 강화할 것으로 기대된다.
니켈 산업이 인도네시아 경제에 미치는 영향
니켈 산업은 인도네시아 국내총생산(GDP: Gross Domestic Product)의 약 1.5%를 차지하고 있으며, 수출에 있어서도 중요한 역할을 하고 있다. 2023년 니켈 수출은 약 100억 달러(약 13조 7,000억 원)로 2019년 약 50억 달러(약 6조 8,000억 원) 대비 2배가량 증가하였는데, 이러한 수출 증가 추세는 스테인리스강 및 전기차 시장 확대와 더불어 니켈에 대한 글로벌 수요가 증가하고 있음을 시사한다. 인도네시아는 니켈을 단순히 원자재 상태로 수출하는 것이 아닌, 고부가가치 제품으로 가공하여 수출하고자 하는 다운스트림(downstream) 정책을 적극 추진하고 있다.
2010년부터 2023년까지 인도네시아의 니켈 생산량 및 수출액 상승세는 유사한 흐름을 보이고 있는데(<그림 1>, <그림 2>), 이는 글로벌 니켈 시장에서 인도네시아의 위상이 높아지고 있음을 시사한다. 인도네시아의 니켈 생산량은 2010년 약 20만 메트릭 톤에서 꾸준히 증가하였으며, 2013년 약 30만 메트릭 톤, 2018년에는 약 45만 메트릭 톤을 기록하였고 2023년에는 약 120만 메트릭 톤에 도달하게 되었다. 니켈 수출액 역시 2010년 약 20억 달러(약 2조 7,000억 원)에서 꾸준히 증가하여 2023년 약 100억 달러(약 13조 7,000억 원)에 도달하였다. 이처럼 꾸준한 성장은 인도네시아의 니켈 채굴 및 가공 역량이 향상되고 있음을 나타낸다.
<그림1> 인도네시아 니켈 생산량(단위: 톤)
자료: Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) (2023)
<그림2> 인도네시아 니켈 수출액(단위: 백만 달러)
자료: Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) (2023)
인도네시아 니켈 산업은 국내 일자리 창출 및 사회 발전에도 매우 중요한 역할을 하고 있다. 니켈 산업은 2023년 기준 약 10만 명의 근로자를 직접 고용하는 직접 일자리와 관련 산업 및 서비스 부문에서 약 30만 개의 간접 일자리를 제공하고 있다.6) 이러한 고용 창출은 술라웨시, 할마헤라, 말루쿠와 같은 주요 니켈 채굴 지역 주민들의 생활 수준을 크게 향상시키고 있으며, 인프라 개선, 교육 및 의료 서비스 향상 등 다양한 사회·경제적 혜택을 제공하고 있다. 또한, 니켈 채굴 기업들이 지역 사회 개발 프로그램에 대한 투자를 확대하면서 지역 주민들의 삶의 질이 개선되고, 지속 가능한 성장과 발전의 원동력이 되고 있다.
니켈 산업 투자 유치 노력
글로벌 전기차 시장 확대의 영향으로 전기차 배터리용 니켈 수요는 2030년까지 꾸준히 증가할 것으로 예상된다. 전기차 배터리용 니켈 수요는 2024년 약 15만 메트릭 톤에서 2026년 약 25만 메트릭 톤, 2030년에는 약 45만 메트릭 톤에 이를 것으로 추산된다(<그림 3> 참조). 특히 고용량 배터리 개발에 필요한 니켈 수요가 크게 증가할 전망이다.
<그림3> 2024~2030년 전기차 배터리용 니켈 수요 전망
자료:Indonesia Battery Corporation (IBC)
인도네시아의 니켈 산업은 높은 성장 잠재력을 바탕으로 국내외 투자자들의 관심을 모으고 있다. 채굴과 정제뿐만 아니라 다운스트림 분야에서 대규모 투자 유치가 가능한 상황으로, 인도네시아 투자조정위원회(Indonesian Investment Coordinating Board)에 따르면 니켈 산업은 2018부터 2023년까지 약 50억 달러(약 6조 8,000억 원) 이상의 외국인직접투자(FDI: Foreign Direct Investment) 를 유치하였으며, 향후 지속적인 성장이 예상된다.7) 인도 네시아 정부는 세금 면제, 관세 인하, 인허가 절차 간소화 등 다양한 인센티브를 제공하여 니켈 제련 및 배터리 제조 시설에 대한 투자 유치를 위해 노력하고 있다.
기술 혁신 및 인프라 개발은 인도네시아 니켈 산업의 지속가능한 성장에 있어 매우 중요한 요소이며, 특히 고압산침출법(HPAL: High Pressure Acid Leach)과 같은 기술 발전이 니켈 채굴의 효율성을 높이고, 지속가능한 환경을 구축하는 데 도움을 줄 것으로 전망된다. 또한, 산업 단지 및 니켈 전용 가공 구역(dedicated processing zone) 개발을 포함한 대규모 인프라 프로젝트가 진행되고 있는데, 술라웨시의 모로왈리(Morowali) 산업 단지의 경우 약 100억 달러(약 13조 7,000억 원) 이상의 투자를 유치하였으며, 향후 추가 투자가 예상된다.8) 이러한 관련 인프라의 개발은 증가하는 글로벌 수요를 충족하고 경쟁력 있는 생산 비용을 유지하는 데 필수적이다.
한편, 주요 도시가 아닌 원거리 채굴 지역에서는 인프라 부족 문제로 운영 효율성 및 안전성이 저해되는 경우가 발생하고 있는데, 2023년 국제 광업 및 금속 협의회(ICMM: International Council on Mining and Metals)는 인도네시아에서 진행되고 있는 60% 이상의 채굴 작업이 부족한 인프라(도로 접근성 및 전력 공급 등)로 인해 어려움을 겪고 있다고 평가했다. 이러한 부족한 인프라는 장비와 인력의 신속한 운송 및 이동을 방해할 뿐만 아니라 운영비용을 크게 증가시키고 있다.9)
아울러, 엄격한 국제기준 준수는 니켈 채굴 산업에 있어 또 다른 도전과제라고 할 수 있다. 2022년 세계은행은 엄격한 환경 및 안전 규정을 준수하는 것이 지속가능한 채굴 관행에 필수적이라고 강조하며, 필수 규정을 준수하지 않을 경우 상당한 벌금 및 운영 중단 사태가 발생하여 수익성과 기업의 명성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 경고한 바 있다. 실제 ISO 14001(환경관리) 및 ISO 45001(직업건강 및 안전)과 같은 필수 규정을 준수하기 위해서는 교육과 기술에 대한 상당한 투자가 필요한데, 이는 운영비용과 복잡성을 증가시킬 수 있다. 니켈 산업 활성화를 위해서는 이러한 국제기준 준수와 규제 대응을 위한 전략을 수립하고 수행해야 할 것이다.
주요 성공사례 및 시사점
PT 발레 인도네시아(PT Vale Indonesia)의 니켈 프로젝트는 인도네시아에서도 가장 성공적인 사례로 꼽힌다. 인도네시아 남부 술라웨시와 소로와코(Sorowako) 지역에서 진행된 해당 프로젝트를 통해 2023년 기준 약 7만 7,000 메트릭 톤의 니켈이 생산되었다.10) 모로왈리 산업단지(IMIP: Indonesia Morowali Industrial Park)에서도 니켈 제련 및 가공 프로젝트가 활발히 진행되고 있다. 모로왈리 산업단지는 약 100억 달러(약 13조 7,000억 원) 이상의 투자를 유치하였고, 연간 약 100만 메트릭 톤의 니켈을 생산하고 있다. 이처럼 성공적인 프로젝트들의 공통점으로는 △외국인직접투자 △정부 인센티브 △고급 기술 채택이 있으며, 이를 통해 생산 효율성과 품질 향상을 도모할 수 있다.
인도네시아가 향후 니켈 산업 발전을 위해 주목해야 할 세가지 주안점은 다음과 같다. 첫 번째는 인프라 개발의 중요성이다. 도로, 항만, 발전소를 중심으로 한 모로왈리 산업단지의 통합 인프라 시설은 대규모 니켈 생산 및 가공 활동을 가능하게 하였다. 두 번째는 국제 투자자 및 기술 제공자와의 강력한 파트너십이 니켈 산업의 운영 효율성을 높이고, 글로벌 환경 및 안전 기준을 준수하는 데 필수적이라는 사실이다. 마지막으로 PT 발레 인도네시아는 니켈 채굴 프로젝트를 진행하면서 지역 사회 참여 프로그램 개발 등을 적극 추진하였는데, 이러한 노력은 지역 주민들과 긍정적인 관계를 구축함으로써 프로젝트의 지속가능성을 제고한 것으로 평가된다.
결론
지속가능한 에너지원으로의 전환을 도모하고 있는 전 세계 각국은 전기차 수요를 확대하고 있으며, 전기차 배터리 제조에 필수적인 자원인 니켈 관련 산업은 향후 성장의 가능성이 매우 크다. 세계 최대 규모의 니켈 매장량을 보유하고 있는 인도네시아는 정부 차원에서 니켈 원광 수출 금지와 같은 전략적 정책을 도입하여 세계 니켈 시장에서 영향력을 확대하고 있다. 니켈 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망되는 가운데 인도네시아의 니켈 산업은 대규모 투자를 유치함으로써 글로벌 에너지전환(energy transition)의 동력을 제공하고 지속가능한 경제 성장을 이끌 것으로 기대된다.
* 각주
1) Ministry of Energy and Mineral Resources (2023). Indonesian Nickel Production Statistics.
2) Grand View Research (2023). Nickel Market Size, Share & Trends Analysis Report.
3) Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) (2023). Nickel Industry Investment Report.
4) International Nickel Study Group (INSG) (2023). Global Nickel Market Trends.
5) Indonesia Battery Corporation (IBC) (2021). Corporate Overview
6) Ministry of Manpower (2023). Employment Statistics in the Mining Sector..
7) PricewaterhouseCoopers (PwC) (2023). Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide.
8) PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) (2023). Annual Report.
9) International Council on Mining and Metals (ICMM) (2023). Mining Infrastructure Report.
10) PT Vale Indonesia Tbk (2023). Annual Production Report.
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