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[이슈트렌드] 베트남, 신발 수출 장기 성장 기대
베트남 EMERiCs - - 2020/06/26
☐ 베트남은 올해 대미 신발 수출에 어려움을 겪을 것으로 예상됨.
- 최근 미국 신발 수입 협회가 미국이 베트남으로부터 수입하는 신발 물량이 코로나19 팬데믹의 여파로 인해 크게 감소했다고 말함.
ㅇ 베트남 산업무역부(Ministry of Industry and Trade)는 미국 신발유통협회(Footware Distributors and Retailers of America) 회장 맷 프리스트(Matt Priest)의 언론 인터뷰를 인용해 올해 들어 미국의 신발 수요가 코로나19 바이러스에 따른 경제 활동 둔화로 감소했다고 전함.
ㅇ 그 단적인 예로, 코로나19가 한창 확산되기 시작한 2020년 3월 미국의 신발 판매량은 전년 동기 대비 30% 가까이 감소함.
ㅇ 미국은 자국에서 판매하는 신발의 상당수를 베트남에서 수입해 오는데, 이와 같은 미국의 신발 수요 감소로 인해 베트남의 신발 수출도 줄어들었음. 3월의 큰 수요 감소 이후, 바로 그 다음 달인 4월 베트남의 대미 신발 수출 물량이 20% 감소한 것이 그 증거임.
ㅇ 또한 맷 프리스트 회장에 의하면 미국의 베트남산 신발 수입량은 3월에만 감소한 것이 아니라 5월까지도 대세 하락이 계속 이어지고 있으며, 맷 프리스트 회장은 협회 회원사의 전망을 빌어 적어도 2020년 연내에 수요가 회복되기는 힘들 것으로 예상된다는 언급도 덧붙임.
☐ 신발은 베트남의 핵심 수출품 중 하나임.
- 베트남의 수출품 중 신발은 그동안 거의 매년 상위 5위 안에 들어가는 품목이었으며 지난해에는 두 번째로 많은 비중을 차지한 수출품임.
ㅇ 2019년 베트남의 신발 수출액은 총 247억 달러(한화 약 29조 8,750억 원)로, 1,269억 달러(한화 약 153조 4,900억 원)로 1위였던 전자기기 및 장비 다음으로 가장 수출 규모가 큰 품목이었음.
ㅇ 이는 지난해 베트남 총 수출액 2,641억 8,900만 달러(한화 약 319조 5,366억 원)의 9.3%에 해당하는 것으로, 신발이 베트남 수출 산업에서 차지하는 비중은 매우 크다고 말할 수 있음.
ㅇ 한편, 신발과 함께 수출되는 경향이 높은 의류와 액세서리 같은 경우에도 2019년 수출액이 169억 달러(한화 약 20조 4,400억 원)로 신발에 이은 3위 자리를 차지하는 등 어패럴(Apprel) 카테고리는 베트남 수출에 핵심적인 역할을 하고 있음.
- 베트남은 글로벌 의류 기업의 생산기지이기도 함.
ㅇ 베트남 산업무역부 발표 자료에 의하면 2015년 기준으로 베트남에 소재한 신발 생산 공장 중 외국인 직접투자(FDI, Foreign Direct Investment)로 설립된 공장의 비율은 약 58%였음.
ㅇ 총 생산되는 신발 품목 중 스포츠 신발의 비중이 가장 높아 65% 정도를 차지했고, 그 다음으로 구두 등 가죽제품이 29%, 캐주얼화의 생산 비율은 6% 가량이었음.
ㅇ 이를 종합하여 분석해 보면 베트남 신발 산업은 글로벌 스포츠 용품 업체들이 스포츠용 신발을 생산하면서 이끌어 나가고 있는 것으로 판단됨.
ㅇ 실제로, 베트남에서 생산되는 신발 가운데 70% 이상이 미국과 유럽으로 수출되는데 이는 베트남이 글로벌 의류 업체의 생산기지라는 사실을 말해주는 또다른 증거임.
ㅇ 지난 2018년에는 글로벌 스포츠 어패럴 제조업체인 나이키(Nike)와 아디다스(Adidas)가 자사의 연간 신발 생산량 중 가장 많은 물량을 제조하는 국가가 베트남이라고 밝혔음.
☐ 중장기적인 회복과 성장 가능성 높아.
- 이처럼 베트남의 산업에서 신발이 차지하는 중요도는 매우 높은데, 잠깐의 어려움은 있겠지만 앞으로의 성장 기회는 충분한 것으로 보임.
ㅇ 다수의 글로벌 어패럴 제조 기업들이 그동안 중국에 두었던 생산 설비를 다른 나라로 분산시키고 있으며, 이러한 현상은 중국이 진원지가 된 코로나19 팬데믹 이후 더욱 심화되는 모습임.
ㅇ 이전까지는 중국을 주 생산 기지로 삼은 다음, 만약의 사태에 대비해 다른 국가에 일부 설비를 두는 ‘중국 플러스 그 외(China Plus Many)’가 한동안 생산 전략의 핵심 기조였고, 지난 몇 년 동안 ‘중국과 베트남 플러스 그 외(China Plus Vietnam Plus Many)’ 전략이 강화되었다면 이제는 아예 탈 중국 움직임을 보이는 기업도 나타나고 있음.
ㅇ 올해 들어 미국의 베트남산 신발 수입량이 계속 줄어드는 모습이 나타나고 있지만 얼마 전 미국 신발 업체와 베트남 생산 업체가 온라인상에서 모여 앞으로 상호 협력할 방안에 대해 의견을 나누었음.
ㅇ 이 자리에서, 미국 측은 과거 한때 미국은 신발 수입 물량의 90%를 중국에서 들여왔지만 그 비중이 올해 들어 더욱 급감해 현재 7%에 불과하며 앞으로도 중국이 아닌 다른 국가에서 신발을 수입하는 방안을 검토할 것이라고 하면서 베트남을 다음 주력 수입처로 점찍었음.
ㅇ 그러면서 비록 코로나19 팬데믹으로 가계 소득이 줄어들면서 신발 수요가 일시적으로 줄어들었지만, 경기가 활성화되면 다시 수요는 회복될 것이라고 하면서 그 증거로 온라인 판매는 코로나19 이전보다 증가했다는 사실을 거론했음.
- EU와의 FTA 시작도 베트남 신발 산업 성장에 큰 도움이 될 것으로 예상됨.
ㅇ 베트남은 최근 국회를 통해 EVFTA(EU-Vietnam FTA) 법안을 최종 비준하고 본격적인 EU와 FTA 체제로 들어섰음.
ㅇ 양 당사자간의 FTA는 서로 비교 우위를 점유한 산업의 활성화를 통해 자유로운 교역과 경제 성장, 상호 이익 증진을 목표로 한 것으로 EU는 이번 FTA를 통해 금융이나 통신 부분이, 베트남의 경우에는 제조업이 큰 수혜를 입게 될 것으로 기대되고 있음.
ㅇ 베트남의 수혜 예상 분야인 제조업 중 신발 역시 자연히 그 카테코리에 포함됨. 약 70%에 이르는 대미, 대EU 신발 수출 중 40% 가량이 미국이며 나머지 30% 정도가 EU에 수출될 정도로 유럽은 베트남 신발 업계에게 매우 중요한 시장이기 때문임.
ㅇ 또한 EU 역시 미국과 마찬가지로 이번 코로나19 팬데믹으로 인해 수입처를 중국이 아닌 다른 나라로 다변화 하려는 움직임을 가속화하고 있는데, 이 또한 베트남의 신발 수출에 중장기적으로 호재로 작용할 수 있을 것으로 예상됨.
< 감수 : 장준영 한국외국어대학교 교수 >
* 참고자료
Vietnam Plus, Footwear exports to the US set for tough year, 2020.06.12.
The Star, Vietnam, US promote footwear trade post-pandemic, 2020.05.30.
Vietnam News, Vietnamese, US footwear firms to discuss trade amid pandemic, 2020.05.18.
Vietnam Briefing, Where Should US Businesses Look to Diversify Their China Operations: Mexico Versus Vietnam, 2020.06.04.
Modern Diplomacy, Leaving China: India and Vietnam as the new economic hubs, 2020.06.20.
Vietnam Plus, EVFTA paves way for high-quality FDI flows from Europe to Vietnam, 2020.06.17.
Carnegie Endowment for International Peace, Is Vietnam Eating into China’s Share of Manufacturing?, 2020.06.18.
Market Watch, Vietnam approves significant trade deal with European Union, 2020.06.07.
World Footware, Vietnam: footwear exports up by 10.5%, 2019.02.19.
The Star, Vietnam and US footwear firms discuss trade amid Covid-19, 2019.05.18.
Manufacturing, Vietnam becomes main manufacturer for Adidas and Nike footwear, 2018.05.11.
The Fashion, Vietnam’s footwear sector to attract more foreign investment in 2018, 2018.02.05.
World Footware, Footwear sector in Vietnam expects increasing FDI, 2018.02.06.
Linked In, Footwear factories in Vietnam, 2019.03.10.
Reuters, Vietnam 2019 trade surplus $11.12 billion, beating $9.94 billion forecast: customs, 2020.01.13.
World’s Top Exports, Vietnam’s Top 10 Exports, 2020.05.15.
CEIC, Vietnam Total Exports, 2020.06.22.
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