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베트남 세계 최대 스마트폰 생산국으로 본격 부상
베트남 이재호 KIEP 동남아대양주팀 전문연구원 2014/02/28
■ 삼성전자의 베트남 북부 옌빈 공단 2공장이 완공되어 2014년 3월부터 제품생산이 시작될 예정이며 삼성전자베트남법인(SEV)은 향후 삼성전자 스마트폰 절반 이상을 생산하는 주력 생산기지로 부상할 것으로 예상됨.
- SEV의 1공장의 연간 스마트폰 생산량은 1억 2천만대 규모이며 2공장의 경우 월 100만대에서 시작해 향후 4/4분기에는 월 800만대 이상으로 생산량을 확대해 1공장과 동일한 규모까지 생산을 확대할 계획임.
- 삼성전자의 2013년 스마트폰 출하량이 3억 1,390만대 규모임을 감안하면 전체 생산량의 절반 이상을 베트남에서 생산할 것으로 예상됨.
표 1. 세계 제조사별 스마트폰 출하량
(단위: 백만 대, %)
제조사 |
2012년 |
2013년 | ||
출하량 |
M/S |
출하량 |
M/S | |
Samsung |
219.7 |
30.3 |
313.9 |
31.3 |
Apple |
135.9 |
18.7 |
153.4 |
15.3 |
Huawei |
29.1 |
4.0 |
48.8 |
4.9 |
LG |
26.3 |
3.6 |
47.7 |
4.8 |
Lenovo |
23.7 |
3.3 |
45.5 |
4.5 |
기타 |
290.5 |
40.1 |
394.9 |
39.3 |
총계 |
725.2 |
100.0 |
1,004.2 |
100.0 |
■ 삼성전자의 대규모 투자로 스마트폰이 베트남의 주요 생산 및 수출 품목으로 부상하면서 베트남 산업 및 교역구조의 큰 변화가 시작되었음.
- 삼성전자는 2009년 베트남 1공장 투자(최초 15억, 추가 10억 달러)에 이어 2013년 2공장(20억 달러)을 추가로 건설함.
- 2013년 SEV의 매출은 약 255억 달러로 2013년 베트남의 GDP 1,700억 달러(IMF 추정치)의 약 15%를 차지함.
- 한편 LG전자도 베트남 북부 하이퐁 경제특구 복합공단에서 백색가전 생산법인 설립을 진행해왔으며, 최근 연간 60만대 규모의 휴대전화 생산계획을 추가함.
- 이와 같은 대규모 투자 유치로 휴대전화가 베트남의 최대 수출 품목으로 부상했으며, SEV의 2013년 수출 규모는 약 215억 달러로 베트남의 2013년 수출 총액 1,322억 달러의 약 16%를 차지함.
표 2. 베트남의 주요 수출 품목
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
품목 |
2011 |
2012 |
2013 | |||
금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
금액 |
비중 | ||
1 |
휴대전화 |
6,885 |
7.1 |
12,717 |
11.1 |
21,517 |
16.3 |
2 |
섬유의류 |
14,043 |
14.5 |
15,093 |
13.2 |
17,891 |
13.5 |
3 |
컴퓨터 전자제품 |
4,670 |
4.8 |
7,838 |
6.8 |
10,677 |
8.1 |
4 |
신발 |
6,549 |
6.8 |
7,262 |
6.3 |
8,366 |
6.3 |
5 |
원유 |
7,241 |
7.5 |
8,229 |
7.2 |
7,236 |
5.5 |
6 |
수산물 |
6,112 |
6.3 |
6,093 |
5.3 |
6,734 |
5.1 |
7 |
기계류 |
4,160 |
4.3 |
5,537 |
4.8 |
6,033 |
4.6 |
8 |
목재류 |
9,355 |
9.7 |
4,666 |
4.1 |
5,496 |
4.2 |
9 |
수송기기 및 부품 |
2,387 |
2.5 |
4,580 |
4.0 |
4,938 |
3.7 |
10 |
쌀 |
3,657 |
3.8 |
3,673 |
3.2 |
2,986 |
2.3 |
|
전체 |
96,906 |
100.0 |
114,573 |
100.0 |
132,200 |
100.0 |
- 삼성전자의 베트남 생산법인 설립 이후 한국의 대베트남 수출도 기존 석유, 섬유, 차량 중심에서 전기전자, 전화기, 석유 중심으로 변화함.
표 3. 한국의 대베트남 수출 품목 구성 비교(2008년 vs 2013년)
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
품목코드 |
품목명 |
2008 |
품목코드 |
품목명 |
2013 | ||
금액 |
비중 |
금액 |
비중 | |||||
1 |
2710 |
석유 |
2,032 |
26.0 |
8542 |
전자집적회로 |
2,541 |
12.0 |
2 |
6006 |
편물 |
325 |
4.2 |
8517 |
전화기 |
1,598 |
7.6 |
3 |
8703 |
승용차 |
222 |
2.8 |
2710 |
석유 |
754 |
3.6 |
4 |
7208 |
철강압연제품 |
198 |
2.5 |
8534 |
인쇄회로 |
738 |
3.5 |
5 |
6004 |
메리야스편물 |
177 |
2.3 |
8543 |
기타전기기기 |
708 |
3.4 |
6 |
8704 |
화물자동차 |
165 |
2.1 |
8538 |
전자부품 |
574 |
2.7 |
7 |
3901 |
에틸렌 |
160 |
2.0 |
7208 |
철강압연제품 |
535 |
2.5 |
8 |
3902 |
프로필렌 |
144 |
1.8 |
6006 |
편물 |
521 |
2.5 |
9 |
5407 |
직물 |
140 |
1.8 |
8531 |
전기식 음향기기 |
504 |
2.4 |
10 |
5903 |
플라스틱 직물 |
139 |
1.8 |
8479 |
기타 기계류 |
400 |
1.9 |
|
기타 |
4,103 |
52.6 |
기타 |
12,215 |
57.9 | ||
|
총계 |
7,805 |
100.0 |
총계 |
21,088 |
100.0 |
■ 베트남이 주요 휴대전화 생산국으로 급부상하면서 향후 베트남의 산업 및 교역구조 변화가 예상됨에 따라 對베트남 통상정책의 변화도 준비해야할 것으로 예상됨.
- 해외시장에 대한 전략적인 대규모 투자의 성공적인 진행을 위해서 중장기적으로 R&D 지원, 협력업체 정착 등을 위한 직간접적인 지원책이 필요할 것으로 판단됨.
- 또한 베트남에 대한 대규모 투자가 증가하면서 인력수급, 생산인력 관리 등과 같은 노무관리의 중요성 이 증가할 것으로 예상되는 바 기업들의 노무관리 능력 강화도 필요한 시점임.
이재호
대외경제정책연구원 전문연구원
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