인도·남아시아
파키스탄 라텍스 시장 동향
파키스탄 KOTRA 2020/12/07
- 파키스탄은 라텍스 총 수요의 100%를 수입에 의존, 한국은 2019년 수입시장 점유율 11.9%로 3위 차지 –
- 스포츠 용품 제조업체 등이 밀집한 지역을 중심으로 활동하는 에이전트 발굴 노력 필요 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 라텍스(Latex)
ㅇ HS Code: 4002.1100
□ 시장 현황
ㅇ 시장 수요
- 라텍스는 고무나무에서 채취(천연 라텍스)하거나 필요시 합성(합성 라텍스)도 가능한 물질로서 침대 매트리스, 장갑, 풍선 등 다양한 고무 제품의 원료로 활용되고 있음.
- 천연 라텍스의 경우 과도한 채취에 따른 환경 파괴 등을 방지하고자 연간 생산량이 제한되는 추세이기 때문에 합성 라텍스의 수요가 글로벌 시장에서 점차 증가하고 있음.
- 파키스탄 스포츠 용품 제조 업체 Carftsman사에 따르면 파키스탄 전체 라텍스 수요량의 약 50%는 스포츠 용품 제조업 분야에서, 나머지 50%는 매트리스, 타이어 제조업 등 타 분야에서 발생함.
- 파키스탄은 천연 라텍스 채취가 거의 불가능하고 고품질 라텍스를 합성하는 기술력도 부족해 수요의 100%를 수입에 의존하고 있으며, Khuwaja Mubarak Ali사 등 바이어 인터뷰에 따르면 현지 시장 규모는 연간 약 2,000만 달러 수준으로 확인됨.
ㅇ 수입 동향
- Global Trade Atlas 자료에 따르면 2019년(CY) 기준 공식적으로 집계된 파키스탄 라텍스 수입 시장 규모는 약 1,513만 달러임.
- 2019년 8월부터 시작된 IMF 구제금융 프로그램의 일환으로 추진되는 무역적자 개선(수입 억제) 조치 등으로 인해 2019년(CY) 수입 시장 규모는 전년 동기 대비 11.7% 감소했음. 그러나 2015~2018년(CY) 수입 시장 규모는 지속적으로 증가해 왔었음.
- 네덜란드는 수입 시장 점유율 18.6%로 1위를 차지하고 있으며, 이어서 인도(14.0%), 한국(11.9%)가 각각 2위, 3위를 기록하며 1위와 크지 않은 차이를 보임.
- 현지 업체 Carftsman사는 라텍스 제품은 가공 시 품질이 매우 중요하며, 한국산은 우수한 품질로 인해 최근 5년간 지속적으로 수입시장 점유율 3위권 내에 포함되는 등 현지에서 높은 인기를 얻고 있다고 언급함.
파키스탄 라텍스 수입 동향
(단위: 천달러, %)
자료원: Global Trade Atlas
주: HS Code 4002.1100 기준
□ 바이어 등 현지 업계 종사자 인터뷰
ㅇ 업체명: Carftsman / 담당자: Mr. Muhammad Naseer(Import Manager)
- Carftsman 사는 축구공, 럭비공 등 연간 약 150만 개의 스포츠 용품(공)을 생산해 유럽 등지로 수출하는 현지 제조 업체이며, 주로 인도로부터 라텍스를 수입해 사용하고 있음.
- 최근 코로나19 확산으로 야외 활동이 감소함에 따라 세계적으로 스포츠 용품 수요도 함께 줄어들고 있어 라텍스 수요가 예전만큼 않은 상황임.
- 이와 같이 라텍스 수요는 관련 최종 완성품의 제조 경기에 민감하게 반응하므로 수요를 예측하고자 한다면 대내외 동향을 주의깊게 살펴봐야 함.
- 특히 라텍스 수요의 대부분을 차지하는 스포츠 용품 제조업체들은 시알코트(Sialkot) 지역에 집중되어 있으므로, 해당 지역에서 활동 범위가 넓은 에이전트를 발굴할 경우 현지 진출이 보다 수월해질 것임.
- 시장 진입 초기에 양질의 샘플을 준비해 여러 업체를 대상으로 무상 제공하는 등 품질 마케팅에 노력을 기울인다면 장기간에 걸쳐 서서히 성과가 나타날 것으로 예상됨.
ㅇ 업체명: Khuwaja Mubarak Ali / 담당자: Mr. Hasan Mubarak(CEO)
- Khuwaja Mubarak Ali사는 라텍스를 포함한 화학 제품을 다루는 무역 업체로, 주로 한국 및 말레이시아 등 국가로부터 스포츠 용품 및 신발 제조를 위한 화학 원료를 수입해옴.
- Khuwaja Mubarak Ali사의 Mr. Hasan Mubarak(CEO)에 따르면 라텍스는 활용하기 매우 까다로운 원료로, 약간의 성분 변화에도 최종 가공품의 품질이 크게 달라질 수 있음.
- 이와 같은 특성으로 인해 현지 제조 및 무역업체는 시간을 들여 우수한 공급업체를 확보한 후 쉽게 거래선을 바꾸지 않는 경향을 보임.
- 가격에 매우 민감한 타 업계와 달리 라텍스를 수입하는 업체들은 믿을 만한 거래선을 확보했다면 추후 가격 인상을 요구하더라도 무난히 수용하는 편이므로, 특정 국가가 시장을 독점하는 경우는 거의 없음.
- 한국산 라텍스의 경우 고품질로 업계에서 평판이 우수해 시장 진입 장벽이 낮은 편이나, 한 번이라도 제품 품질이 기준치 미달일 경우 거래가 끊길 수 있으므로 품질 관리에 매우 각별한 주의가 필요함.
ㅇ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
- 현지 무역 업체 Carftsman사의 Mr. Muhammad Naseer(Import Manager)가 밝힌 바에 따르면 네덜란드 및 인도산 라텍스는 MT 당 약 1,000 달러 수준으로 수입되고 있는 상황임.
- 그러나 최근 현지 시장에 알려진 한국산 라텍스 가격은 MT 당 약 1,000~1,100 달러 수준으로, 타국 제품 대비 약 10% 가량 높은 가격임을 언급함.
- 현지 업계에서 유명한 브랜드로는 Latexco(벨기에), Rubber Latex(인도), Netherland Rubber(네덜란드) 등이 있음.
□ 유통구조 및 관세율 등
ㅇ 유통구조
- 일반적으로 현지 수입상 혹은 에이전트가 제품을 수입하여 현지 스포츠 용품 및 매트리스 제조업체 등 수요처에 공급하고 있음.
- 라텍스 제품의 경우 품질 관리가 매우 중요하여 대형 제조 업체의 경우 별도 중간 거래상을 거치지 않고 직접 제품 확인 및 수입을 진행하기도 함.
ㅇ 관세율
- HS Code 4002.1100 기준 관세율은 2018/19 회계연도까지 3%였으나, 2019/20 회계연도부터 무관세가 적용됨.
- 이는 2019년 11월 발표된 국가관세정책 5개년 계획(National Tariff Policy 2019-24) 등 최근 파키스탄 정부의 산업 원자재 및 중간재 관세 인하 기조의 일환으로 분석됨.
- 관세 외에도 17%의 일반 판매세(GST) 등 세금이 부과되므로 바이어와 협의를 통해 신중히 가격을 책정해야 함.
파키스탄 라텍스 세율
자료원: Pakistan National Tariff Commission
ㅇ 수입규제 및 인증
- 파키스탄으로 라텍스 수출 시 별도 인증 획득은 필요하지 않은 것으로 확인됨.
□ 시사점
ㅇ 시알코트(Sialkot) 지역을 기반으로 활동하는 에이전트 발굴을 통해 시장 진입로 확보
- 파키스탄에서 라텍스의 주요 수요처는 스포츠 용품을 제조하는 업체들로, 대부분 펀잡(Punjab)주 시알코트(Sialkot) 지역에 밀집해있음.
- 해당 지역을 중심으로 활동하며 폭넓은 네트워크를 확보해 온 에이전트를 발굴하고, 에이전트의 판매망을 적극 활용할 경우 현지 시장에 보다 수월하게 진입할 수 있음.
- KOTRA 카라치 무역관에서 파악한 주요 에이전트 후보 업체는 Carftsman, Khuwaja Mubarak Ali 등이 있으며 세부 정보 및 연락처는 무역관으로 개별 문의 시 안내가 가능함.
ㅇ 산업 육성을 위한 정부의 정책은 한국산 제품의 시장 진입 기회
- 파키스탄 정부는 무역적자 완화를 위해 스포츠 용품 등 주력 수출산업에 대한 지원을 확대하고 있음.
- 국가관세정책 5개년 계획(National Tariff Policy 2019-24) 이행에 따라 산업 원자재 및 중간재 관세가 지속 인하되면서 스포츠 용품 등 수출 제조업의 활성화가 기대됨.
- 이와 같은 시기에 카라치 무역관을 통한 시장조사, 화상상담회, 지사화 등 사업 참가로 파키스탄 진출 기회를 모색하고, 시장 점유율을 확보하려는 노력이 필요함.
- 최근 코로나19 확산의 장기화에 따라 전시회 참가 등을 위한 이동이 쉽지 않은 점을 감안하여, KOTRA의 바이코리아 플랫폼(www.buykorea.org)을 활용해 제품을 소개하는 것도 하나의 방법임.
자료원: Pakistan Ministry of Finance, State Bank of Pakistan, Pakistan Federal Board of Revenue, Pakistan National Tariff Commission, Global Trade Atlas, Carftsman, Khuwaja Mubarak Ali, Dawn, Business Recorder, The Express Tribune, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합
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