인도·남아시아
두 자릿수의 성장이 기대되는 인도 특수화합물 산업 동향
인도 KOTRA 2023/10/02
저렴한 인건비와 풍부한 노동력으로 글로벌 허브로 도약 중
농약산업, 건설 및 수처리, 향료, 염료 등의 안료 부문 성장 가능성 높아
두 자릿수 성장이 기대되는 인도 특수화합물산업
다양한 산업에 공급되는 일반 저가 화합물과 달리, 특수화합물 분야는 완제품에 부가가치 부여를 위해 사용되며 B2B를 기반으로 거래가 이루어지고 있다. 전 세계적으로 수처리 시스템, 포장재 산업, 전자제품 산업 및 플라스틱 산업 등에서의 수요 증가가 특수화학 산업의 성장을 견인할 것으로 기대된다. 이 중 가장 큰 산업 성장은 중국과 인도에서 이루어질 것으로 평가되고 있다.
인도는 인구 증가와 함께 가처분 소득의 증가, 이에 더한 경제 성장과 수출 증가로 특수화합물 산업은 두 자릿수의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있다. 특히 저렴한 인건비와 풍부한 노동력, 정부의 인센티브 지원 노력 등으로 인도는 글로벌 기업들의 진출 선호 지역으로 각광받고 있다.
McKinsey는 2040년까지 인도의 화학시장의 규모가 8500억 달러의 규모가 될 것으로 전망했으며, 전 세계 화학시장에서의 비중은 10%에서 최대 12%를 차지할 것으로 예상했다. 인도의 관련 분야 수출 또한 2040년까지 10%의 연평균 성장률을 기록하며 1400억 달러에 달할 것으로 예측된다. 참고로 현재 인도의 화학산업 분야는 90억 달러에 달하는 규모의 무역적자가 발생하고 있는 상황이다.
<특수화합물 산업 성장 전망>
(단위: 10억 달러, %)
[자료: Axis Capital, EY analysis]
인도에서 주목해야 할 산업 분야는?
인도의 특수화합물 산업 분야는 10개로 구분할 수 있다.
<인도 특수화합물 세부 분야>
[자료: Report by Netscribes]
이중 현재 가장 큰 수익이 발생하고 있는 곳은 농약산업이며, 성장 잠재력이 높은 분야는 건설 및 수처리, 향료, 염료 등의 안료 부문이다. 해당 분야들은 소득 수준 증가와 인도 도시화 및 산업화 비율 증가와 함께 성장을 보일 분야로 주목받고 있다.
<주요 특수화합물 분야의 성장요인>
(단위:10억 달러)
[자료: Report by Netscribes, Motilal Oswal and EY]
<분야별 주요 기업>
[자료: Report by Netscribes, Motilal Oswal and EY]
한편 인도 특수화합물 시장은 대부분 중소 규모의 기업으로 이루어져 있으며, 제품의 특수성으로 인해 완제품 생산 시장의 수요에 크게 의존하고 있다. 때문에 완제품 시장의 변화에 민감하게 반응하고 있다. 이러한 특성으로 코로나19로 수요가 감소했던 완제품 산업 내의 악재가 특수화합물 산업에도 고스란히 전해졌으며, 팬데믹 기간 저조한 성장률을 기록한 바 있다.
인도 특수화합물 산업의 장단점
McKinsey의 글로벌 화학 클러스터에 보고서에 따르면 인도 특수화학물 산업은 개선이 필요한 부분도 있지만, 그보다 큰 성장 가능성으로 지속 성장이 기대되는 분야로 평가된다. 인도 특수화합물 시장의 가장 큰 개선 요인은 주요 광물에 대한 낮은 접근성이다. 이로 인해 특수화합물 산업에서 필요한 원료 활용 또한 낮은 것으로 분석되고 있다. 그 외에도, 숙련된 인력(R&D분야) 부족과 부지 사용 등에 대한 정부 승인이 느린 점 등이 산업 내 장애물로 나타났다. 반면, 인건비가 저렴하며 전기 요금 등의 고정비용 또한 높지 않다는 점이 사업하기 좋은 환경으로 평가되며 산업 성장을 이끌 요인으로 보인다.
많은 산업에서 중국을 대체할 수 있는 대체 공급처를 찾고 있는데, 특수화합물산업도 예외는 아닌 것으로 보인다. 인도는 특수화합물 분야에서 중국의 대체처로 떠오르고 있다. 위에 언급된 장점들과 함께 정부의 관심이 더해져 특수화합물 분야 허브로써의 잠재력을 높게 평가받고 있는 부분이 크게 작용한 것으로 분석된다.
시사점
빠르게 성장하는 인도 특수화합물 산업은 한국 기업에 시장 지배력을 확대할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대된다. 한국 제품은 첨단 기술과 고품질로 유명해 인도 특수화합 제품의 수요 증가와 맞물려 진출 가능성이 높을 것으로 예상된다.
현지 기업과의 파트너십을 통해 인도 시장을 진출해본다면, 시장에 대한 넓은 이해뿐만 아니라 현지 기업의 유통체인, 고객 정보 또한 공유할 수 있어 빠른 시장 진입과 시장 내에서의 우위선점이 가능할 것으로 보인다.
Strategic Analysis Inc.의 V 씨는 KOTRA 뭄바이 무역관과의 인터뷰를 통해 “전문 지식을 보유한 한국 기업에 계속해 성장하는 인도 특수화합물 시장은 매우 매력적인 진출처이다”라고 전했다. 또한 “다양한 규제와 경쟁이 치열한 인도 시장 진출을 위해서는 현지 기업과의 파트너십 체결이 효과적일 것이며 “특히 높은 품질을 유지하면서도 가격 경쟁력이 있는 제품이 인도 시장에서 인기가 있다는 점을 간과해서는 안될 것”이라고 의견을 밝혔다.
자료: Reports and analysis published by Frost & Sullivan, E&Y India, The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM), Netscribes, Motilal Oswal, CARE Ratings and McKinsey India, KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합
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