인도·남아시아
파키스탄 반응성 염료 시장
파키스탄 KOTRA 2023/08/11
파키스탄 면방직 및 의류 산업 발전으로 수요 계속 증가
한국이 파키스탄 반응성 염료 시장 점유 1위 국가로 유망
파키스탄 반응성 염료 시장 (HS 코드: 320416)
반응성 염료는 섬유와 직접적으로 화학 반응을 일으키는 염료의 한 종류로 섬유, 플라스틱, 종이, 페인트, 잉크 등 다양한 산업에서 사용되는 중요한 화학 물질이다. 주로 셀룰로오스 섬유(예: 면, 레이온)에 사용되며, 섬유의 분자와 결합하여 세탁이나 마찰에 대한 내성을 제공하며 선명한 색상과 우수한 색상 때문에 많은 종류의 섬유 제품, 특히 의류에 널리 사용된다. 따라서 반응성 염료 시장은 섬유 산업과 밀접한 관련이 있다.
파키스탄에서 섬유와 염료 사업은 역사적으로 함께 성장해 왔다. 섬유 가공은 파키스탄에서 가장 부가가치가 높고 수출 지향적인 부문 중 하나이다. 섬유 부문은 수출 및 노동력 고용 측면에서 파키스탄의 가장 중요한 산업 부문이기 때문에 파키스탄 경제의 중추로 간주된다. 섬유 및 면직제품이 파키스탄 전체 수출의 65% 이상을 차지한다. 반응성 염료는 섬유 제품에 색상을 부여하는 염료의 구성 요소이며 지속적인 성장을 보이고 있다. 반응성 염료는 물 소비를 줄여 환경에 더 이롭다. 이러한 유형의 염료가 사용되는 일반적인 직물로는 레이온, 면, 일부 나일론 등이 있으며 섬유 및 가죽 산업은 반응성 염료 성장을 촉진한다. 염색 및 인쇄 직물의 생산량은 2019~20년 2,900만 달러에서 2020~2021년 3,100만 달러로 증가했으며, 이에 따라 염료 및 화학물질의 수요와 수입도 더불어 증가하고 있다. 염료의 약 84%는 해외에서 수입되고 나머지 16%는 현지에서 제조된다. 다만 현지에서 제조된 염료는 수입 염료에 비해 품질이 떨어진다. 파키스탄은 반응성 염료의 수입과 이를 활용한 면직 수출 모두 이루어지고 있어, 반응성 염료 시장이 활성화되어 있으며 파키스탄이 이 분야에서 중요한 역할을 하고 있음을 알 수 있다. 한편 전세계 반응성 염료 시장은 2021년 기준 39억 2723만 달러로 평가되며, 2023년에 44.8억 달러에서 2032년에는 91.2억 달러로 연평균 9.30%의 높은 성장이 예상된다.
<전세계 반응성 염료 시장 규모 추이>
(단위 : 십억 USD)
[자료: Market Research Future]
염료시장 특징
2019-20년 파키스탄에서 125억 달러 상당의 섬유 및 의류가 수출되었으며, 이 중 의류가 20%, 섬유가 80%의 비중을 차지하였다. 염색, 인쇄 및 마감 부문은 화학 물질, 물 및 에너지 절감 등 엄격한 요구 사항을 충족하기 위해 수년 동안 관련 기술이 큰 성장을 이루었다. 파이살라바드, 구즈란왈라, 카라치 주변에 섬유산업 분야 650개의 독립적인 가공 단위가 있으며, 이 중 약 50개의 사업장은 표백, 머서라이징, 염색, 캘린더링 및 인쇄와 같은 완벽한 마감 시설을 갖추고 있다.
수출입 현황
파키스탄의 반응성 염료 수입액은 높은 제품 비용과 달러 환율 변동 때문에 2021년도 1억 3,000만 달러에서 2022년 8,800만 달러로 감소했다. 한국과 중국이 주요 수입국이며, 전체 수입의 약 70%를 차지한다. 2019년부터 2022년까지 가장 큰 증가율을 보인 국가는 말레이시아(연평균 성장률 +253.45%)였으며, 다른 국가들로부터의 수량은 완만한 성장세를 보였다.
<파키스탄 반응성 염료 수입동향 >
(단위 : 달러, %)
[파키스탄 통계청]
등록 및 규제
벤지딘이 함유된 염료는 파키스탄에서 허용되지 않으며 염료 및 화학물질 수입 시 원산지 증명서 외에는 별도의 인증이 필요하지 않다.
관부가세
수입업자는 반응성 염료 수입통관 시 총 49%의 관부가세를 납부해야 한다.
<반응성 염료 수입관부가세>
(단위 : %)
[자료: 파키스탄 세관청]
현지 시장 주요 경쟁업체 현황과 가격동향
현지 시장 점유율은 아래 언급된 기업의 인기도 및 매출액을 기준으로 하며 중국 및 국내업체가 상위 1,2위를 차지한다.
<현지 시장 점유 기업명>
(단위 : %)
[자료 : Abdullah Corporation]
<주요 제품 가격정보>
(단위 : 킬로당 현지화)
[자료 : Peximp]
유통구조
반응성 염료 구조는 비교적 단순하며, 제조 업체가 직접 납품하는 경우보단 중간 유통상을 거치는 구조가 일반적이다.
<반응성 염료 유통구조>
[자료 : peximp,abdullah corporation]
바이어 인터뷰
굴 아흐메드 섬유 공장('아이디어 바이 굴 아흐메드'라는 이름으로 소매점 체인을 통해 의류를 제조 및 판매하는 섬유 회사)의 캄란 레흐마트 이사는 비스코스(Viscose) 제품에서 섬유 염료의 사용이 크게 성장할 것으로 내다봤다. 비스코스는 가볍고 깔끔한 마감과 부드러운 촉감을 가지고 있어 패스트 패션 업계에서 수요가 높다고 한다. 또한 꾸준한 인구 증가, 구매 능력 증가, 빠르게 변화하는 패션 트렌드가 섬유 인쇄 시장의 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나라고 말했다. 생산 속도를 가속화하고 착색 비용을 절감 할 수있는 기술의 능력에 힘 입어 디지털 텍스타일 인쇄로의 꾸준한 전환은 시장의 성장의 또 다른 요인이다. 향후 몇 년 동안 반응성 염료 시장의 성장은 주로 디지털 텍스타일 인쇄 시장이 주도할 것이라고 한다.
파키스탄의 디지털 섬유 인쇄 시장은 더 나은 고화질 섬유 인쇄 디자인 가능성을 제공하고 물, 폐수, 배출물 및 에너지 사용을 줄이며 중장기적으로 인쇄물을 더욱 경제적으로 생산하도록 하게 한다. 파키스탄 패션 및 라이프스타일 브랜드인 KHAADI의 R&D 및 생산 매니저인 쿠르쉐드 악타르는 에너지 위기, 원사 가격 변동, 가스 공급 부족, 파키스탄 화폐 평가절하, 연구 개발(R&D) 부족, 현대식 장비 및 기계 부족을 주요 도전 과제로 언급했다.
파키스탄 정부는 최근 섬유업계 수출을 돕기 위해 에너지 패키지를 발표했다. 정부 발표에 따르면, 피크 전기 요금을 없애고 추가 전력 소비에 대한 세율을 인하하며 수출 산업에 대해 전력 가격을 단위당 0.07달러로, 가스 관세를 0.065mmbtu로 고정하는 지원책을 포함한다고 밝혔다.
시사점과 진출전략
파키스탄 섬유 산업의 미래 전망은 밝다. 정부는 투자 인센티브 제공, 인프라 현대화, 기술 업그레이드 등 업계가 직면한 과제를 해결하기 위해 여러 가지 조치를 취하고 있다. 또한 섬유 제품에 대한 전 세계적인 수요 증가로 파키스탄이 수출을 늘림에 따라 반응성 염료 수요는 앞으로도 계속 커질 전망이다. 국내 기업이 현지에서 수출을 추진하기 위해서는 제조업체와 더 쉽게 소통할 수 있고 시장 상황에 대해서도 잘 아는 에이전트가 필요하다. 에이전트는 현지 시장에 대한 이해도를 높이고, 규제 이슈를 해결하며, 유통 네트워크를 구축하는 데 도움이 될 수 있다. 지역별로는 생산능력 40%의 카라치 지역과 생산능력 60%를 차지하는 펀자브 지역에 각각 에이전트 2곳을 지정하는 것이 좋다. 펀자브에는 라호르, 파이살라바드, 구즈란왈라가 위치하는데 이 도시들이 반응성 염료를 활용한 섬유인쇄의 주요 시장이다. 이외에 파키스탄의 염료 시장에 진출하려는 우리기업은 다음과 같은 전략을 고려해 볼 수 있겠다.
시장 연구: 파키스탄의 염료 시장에 대한 깊은 이해를 위해 철저한 시장 연구를 수행해야 한다. 시장의 크기, 성장률, 주요 경쟁사, 소비자의 선호도, 가격 트렌드 등을 포함한다.
제품 품질: 파키스탄의 염료 시장은 품질에 매우 민감하다. 따라서, 고객의 기대를 충족시키거나 초과하는 제품을 제공하는 것이 중요하다.
규제 준수:파키스탄에서는 벤지딘을 포함하는 염료의 수입이 금지되어 있다. 따라서, 이러한 규제를 준수하고 필요한 모든 수입 문서를 준비해야 한다.
가격 경쟁력: 파키스탄의 염료 시장은 가격 경쟁력이 중요한 요소이다. 따라서, 효율적인 생산과 공급 체인 관리를 통해 경쟁력 있는 가격을 제공해야 한다.
ESG 준수 : 환경 친화적인 염료 제조 방법을 사용하는 것은 또한 중요하다. 이는 브랜드의 이미지를 향상시키고, 규제 준수를 돕고, 고객의 선호도를 높일 수 있다.
파키스탄 진출을 희망하는 국내 기업이 KOTRA의 도움을 받고자 한다면 카라치무역관으로 문의(khi_ktc@kotra.or.kr)를 할 수 있다.
자료원 : 파키스탄 통계청, 파키스탄 관세청, Market Research Future, 현지바이어 인터뷰 및 무역관 보유자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
본 페이지에 등재된 자료는 운영기관(KIEP) 및 AIF의 공식적인 입장을 대변하고 있지 않습니다.
| 이전글 | 파키스탄 인체 의약 백신 시장 | 2023-06-28 |
|---|---|---|
| 다음글 | 2023년 상반기 우리나라의 對파키스탄 수출입 동향 | 2023-09-07 |