2019 KIEP 정책연구 브리핑

신흥국 산업인력 수요 전망 방법론 연구: 직업교육 ODA 사업의 효율화 방안을 중심으로

KIEP 정책연구 브리핑

신흥국 산업인력 수요 전망
방법론 연구: 직업교육 ODA
사업의 효율화 방안을 중심으로

박영호	대외경제정책연구원 세계지역연구센터 신북방경제실 아프리카중동팀 선임연구위원
parkyh@kiep.go.kr, 044-414-1231

정재욱	대외경제정책연구원 세계지역연구센터 신북방경제실 아프리카중동팀 부연구위원
jwjung@kiep.go.kr

김예진	대외경제정책연구원 세계지역연구센터 신북방경제실 아프리카중동팀 전문연구원
kimyj@kiep.go.kr, 044-414-1116

정민지	대외경제정책연구원 세계지역연구센터 신북방경제실 아프리카중동팀 연구원
mjjeong@kiep.go.kr, 044-414-1225

황규희	한국직업능력개발원 선임연구위원 g.hwang@krivet.re.kr

2019 KIEP 정책연구 브리핑

신흥국 산업인력 수요 전망 방법론 연구: 직업교육 ODA 사업의 효율화 방안을 중심으로

차 례		1. 연구의 배경 및 목적 2. 조사 및 분석 결과 3. 정책 제언
주요 내용		▶ 혁신적인 노동인력 수요전망 방법론의 적용 - 개도국은 경제구조전환 과정에 있고, 노동시장을 둘러싼 제반환경이 한층 복잡해지고 있으므로 예측력을 높일 수 있는 혁신적(innovative)인 노동수요전망 방법론 모색이 필요 ▶ 글로벌 가치사슬 분석 접근 - 신흥국의 글로벌 가치사슬(GVC) 편입이 확대되고 있어 이러한 추세를 반영하는 노동인력 수요전망 방법론적 접근이 필요 - 베트남의 경우 개혁·개방 이후 GVC의 활발한 참여로 최종수요에서 차지하는 해외부가가치 비중이 28%(1990~95년)에서 34.8%(2010~15년)로 확대 ▶ 빅데이터 분석 활용 - 개도국에서도 컴퓨터 보급과 인터넷 접근이 빠르게 확산되면서 구인구직 등 노동시장 관련 정보가 온라인을 통해 쏟아져 나오고 있어 빅데이터 분석이 가능 ▶ 산업수요와 직업교육간의 연계 강화 - 직업교육 ODA의 효과성을 높이기 위해서는 먼저 수원국의 노동수요를 전망하고, 이를 바탕으로 직업교육 프로그램을 설계할 필요

2019 KIEP 정책연구 브리핑

신흥국 산업인력 수요 전망 방법론 연구: 직업교육 ODA 사업의 효율화 방안을 중심으로

1. 연구의 배경 및 목적

그동안 한국의 직업교육훈련(TVET) ODA 사업에서 인력 수요 전망은 비체계적으로 이루어져 왔음.

- 직업교육훈련사업의 효과성 및 지속가능성 제고를 위해서는 직업훈련센터 건설이나 교육기자재 제공 등 하드웨어 지원 및 커리큘럼 개발 등에 앞서, 인력 수요 전망에 대한 체계적인 접근을 통해 예측력을 높이는 것이 필요함.

- 한국의 직업교육훈련 ODA 사업에서 인력 수요조사방법은 주로 설문조사, 전문가 또는 이해관계자 면담, 관련 문헌 및 통계조사 등 단편적인 조사 수준에 그치고 있어 장기 수요 전망으로까지는 이어지지 않고 있음.

- 최근 5년간 직업교육훈련 ODA 사업(32건) 가운데 노동시장분석이나 수요조사가 이루어진 사업은 절반 수준에 불과했으며, 체계적인 방법론을 가지고 수요조사를 실시한 사례는 전무함.

합리적인 노동인력 수요 예측은 직업교육훈련 ODA 사업의 성패와 직결되는 사안으로 체계적인 접근이 요구되고 있음.

- 직업교육훈련사업은 우리나라 ODA의 주력분야 중 하나로 범정부 차원의 개발원조전략(CPS)에서도 중점협력분야로 다루고 있음.

- 미래에 산업인력 수요가 적은 분야에 직업교육훈련 ODA 사업을 집중한다면 공여국에는 원조의 낭비를 가져다주며, 수원국에는 사회경제적 손실을 초래하게 됨.

본 연구는 개도국의 산업인력 수요 전망을 체계적으로 수행할 수 있는 방법론을 고찰하는 것으로 한국의 직업교육훈련 ODA 사업의 효과성 제고에 일조하는 데 목적을 두고 있음.

- 본 연구는 개도국 노동시장의 제반 특성을 고려할 수 있는 산업인력 수요 전망에 관한 방법론을 제시하고, 이를 대표적인 신흥국가인 베트남에 시범 적용하여 산업 및 업종별 산업인력 수요 전망에 대한 분석을 실시함.

- 나아가 최근 신흥국 노동시장에서 나타나고 있는 환경변화를 고려하여 이를 반영할 수 있는 새로운 산업인력 수요조사방법론을 모색함.

2. 조사 및 분석 결과

1) 신흥국의 산업인력 수요 전망 방법론

일반적으로 인구ㆍ사회ㆍ경제ㆍ산업구조의 변화를 반영한 인력 수급 전망을 실시하기 위하여 인구ㆍ교육ㆍ산업ㆍ노동 관련 통계자료를 활용하나, 신흥국의 경우 해당 통계자료가 미비한 경우가 많음.

- 일부 신흥국에서 국제노동기구 등 국제기구나 원조공여국의 지원을 통해 산업인력 수요 전망에 필요한 통계정보 구축과 전망 수행방법론 개발을 시행하고 있으나 대부분 일회성으로 진행하는 한계를 보임.

- 산업인력 수요 전망사업 자체가 워낙 필요한 비용과 인력이 방대하다보니 자체적으로 산업인력 수요 전망을 체계화하고 지속하는 것이 어려움.

이를 보완하기 위하여 신흥국 산업인력 수요 전망 시에는 정량적 분석과 정성적 분석을 결합하는 방식의 방법론을 시도할 수 있음.

- 필요한 통계자료가 가용한 수준까지 계량경제학적 방법론을 활용하고, 이를 포커스 그룹 인터뷰, 전문가 인터뷰, 시나리오 분석 등의 정성적 방법론으로 보완하는 방법을 고려할 필요가 있음.

2) 방법론의 시범 적용

본 연구에서는 정량적 분석과 정성적 분석의 결합을 시도하기 위하여 주요 신흥국인 베트남을 사례분석 대상국가로 선정하여 산업인력 수요 전망 방법론을 시범적으로 적용함.

- 베트남은 신흥국 중에서도 비교적 노동시장 관련 통계 구축수준이 양호하고 직업교육 ODA 사업의 핵심산업인 제조업의 비중이 높으며, 우리나라의 직업교육훈련(TVET) 원조규모가 가장 큰 국가임.

- 방법론의 시범적용은 우선 2019~24년에 대한 중기 취업자 수 전망을 20개 산업과 9개 직업군에 대하여 실시하고, 세부 산업을 대상으로 추가 전망을 실시함.

① 베트남 주요 산업 및 직업군에 대한 노동수요 전망 결과

2024년까지 연평균 총취업자 수는 0.5% 가량 증가할 것으로 예상되나 산업별, 직업별로 상당한 추세의 차이가 드러남.

- 베트남 통계청 자료를 활용하여 2019~24년에 걸쳐 대분류 산업 20개와 대분류 직업 9개에 대한 고용 전망을 수행함.

- 제조업부문 취업자 수는 매년 약 2.4% 증가하는 반면, 농업부문이나 광업부문 등의 1차 산업의 취업자 수는 연평균 0.8~3.1% 가량 감소할 것으로 예상됨.

- 직업별로는 전문가 직종에 대한 고용이 연간 5.3% 증가하는 반면, 단순노무 종사자나 농림어업부문 숙련노동자는 연간 1.9~3.5% 가량 감소하는 것으로 전망됨.

② 베트남 주요 제조업에 대한 노동 수요 전망 결과

2017~24년 동안 전체 제조업의 고용인력규모는 연평균 1.7% 가량, 베트남의 핵심제조업인 통신장비제조업의 고용인력규모는 연평균 3.9%의 증가가 전망됨.

- 직업훈련교육의 핵심산업인 제조업에 대한 세부 산업 및 직종에 대한 전망을 시행함.

- 제조업에 대한 세부 통계가 부족하여 베트남 통계청 자료 대신 UNIDO INDSTAT 4의 제조업 내 산업별 부가가치와 취업자 수 자료를 사용하여 전망을 수행함.

- 전체 제조업의 고용인력은 2017~24년 동안 연평균 1.7% 가량 증가할 것으로 예상됨.

- 통신장비제조업(ISIC Rev. 4 기준 263번)의 경우 2007~12년간 연간 47.3%와 2013~16년간 연간 35.8%로 큰 폭의 고용성장세를 보였으나, 향후 2017~24년 동안 고용증가율이 연평균 3.9%로 조정될 것으로 나타남.

표 1. 제조업 및 주요 세분류 제조업에 대한 노동 수요 전망 결과 (단위: %)
분류	ISIC 코드	2007~12년	2013~16년	2017~24년 (전망치)
제조업	C	4.6	5.7	1.7
의류제조업(모피 제외)	1410	6.0	6.3	0.4
신발제조업	1520	4.7	6.5	0.3
통신장비제조업	2630	47.3	35.8	3.9
가전제품제조업	2640	30.3	31.5	1.3
주: 각 산업별 고용인력규모의 연평균 증가율. 자료: 저자 계산.

③ 베트남 무선통신장비제조업의 노동 수요 전망 결과

방법론의 시범적용대상 세부 산업으로 무선통신장비 제조업(ISIC 4단위)을 선정함.

- 우선산업 전망 결과 통신장비제조업(ISIC 3단위)이 향후 가장 유망할 것으로 판단되어 이를 시범적용산업으로 선정함.

- 세부 산업 중 무선통신장비 제조업이 베트남의 수출에서 큰 부분을 차지하기 때문에 이를 사례분석 대상산업으로 설정함.

- 현재 베트남의 경우 통신장비 제조업보다 세분화된 산업에 대한 통계는 부재하기 때문에 여러 방법을 결합하여 인력 수요를 예측함.

계량분석, 설문조사, 이해관계자 면담을 결합하여 베트남 무선통신장비제조업 내 직업교육 ODA와 관련 높은 3개 직종에 대해 산업별ㆍ인력별 중기 인력 수요를 예측함.

- 계량분석에서 예측한 베트남 통신장비제조업 부가가치 추정치에 기업체 설문조사결과를 적용하여 2020~24년 베트남의 무선통신장비제조업 산업 전망, 무선통신장비제조업 인력 수요 전망, 무선통신장비제조업 내 3개 직종에 대한 직종별 인력 수요 전망을 실시함.

표 2. 무선통신장비제조업 내 직업군별 노동 수요 전망 결과 (단위: %)
구분		2009~12년	2013~19년	2020~24년 (전망치)
제조업	전문가	2.6	3.2	3.8
	기술자 및 준전문가	2.2	1.8	2.4
	장치, 기계 조작 및 조립 종사자	18.4	25.1	40.2
무선통신장비제조업	전문가	3.1	4.4	5.2
	기술자 및 준전문가	1.8	2.6	3.5
	장치, 기계 조작 및 조립 종사자	19.6	30.3	48.3
주: 각 직업군의 전체 중 비중을 나타냄. 자료: 저자 작성.

- 계량분석과 설문조사 결과를 결합하여 예측한 전망치를 이해관계자의 면담내용을 반영하여 현실에 맞게 조정함.

- 무선통신장비제조업은 중기적으로 연평균 10%씩 성장할 것으로 예측되었으며, 취업자 수는 연평균 2% 수준의 증가세를 보일 것으로 추정됨.

- 조사대상 3개 직종에 대한 수요는 중기적으로 완만하게 증가할 것으로 예측됨.

- 현재 단순노무 종사자 비율이 가장 높지만, 장기적으로 베트남의 기술발전과 더불어 장치ㆍ기계 조작 및 조립 종사자가 점차 증가하여 산업 내 가장 비중이 큰 직업군이 될 것으로 예상됨.

기업체 설문조사에서는 무선통신장비제조업의 향후 전망, 현재 고용인원 및 향후 인력 수요, 국제표준직업분류(ISCO-08) 중 직업교육 ODA와 관련이 높은 3개 직종(전문가, 기술자 및 준전문가, 장치ㆍ기계 조작 및 조립 종사자)에 대한 향후 인력 수요를 파악함.

- 무선통신장비제조업의 발전에 관해서는 기업들이 대체로 해당 산업을 안정적으로 성장하고 있다고 평가했으며, 특히 직원규모 500명 이상 대기업들이 미래산업 전망을 보다 긍정적으로 평가함.

- 미래 인력 수요에서는 기업들이 단기(향후 1년)보다 중기(향후 5년)에 걸쳐 인력을 더 많이 증가시킬 것으로 나타났으며, 특히 장치ㆍ기계 조작 및 조립 종사자에 대한 수요가 다른 직종에 비해 높았음.

현지 조사에서 베트남의 경제 기획, 예측, 통계 등을 담당하는 기관 및 산업 전문가를 면담하여 베트남 노동시장의 특성 및 무선통신장비제조업의 향후 발전에 관한 현지의 평가를 파악함.

- 이해관계자와의 면담을 통해 현지 노동시장의 특징 및 문제점, 무선통신장비제조업의 산업 전망 및 인력 수요 전망, 직업교육훈련 관련 수요를 파악함.

- 베트남의 노동시장은 비공식부문이 크고 교육받은 인력이 적으며, 노동집약적 산업부문에서 외국기업이 차지하는 비중이 큰 것으로 나타남.

- 베트남 정부의 관심, 현지 기업의 휴대폰 제조 참여 등으로 인해 무선통신장비 제조업이 지속적으로 고성장하며 인력 수요도 증가할 것이라는 입장이 있는 반면, 삼성전자의 베트남 생산물량 감소와 현지 기업 및 노동자의 역량 부족으로 인한 외국인투자 감소 가능성 등을 이유로 무선통신장비제조업의 성장세가 둔화될 것이라는 전망도 있었음.

3. 정책 제언

1) 혁신적인 노동인력 수요 전망 방법론의 적용

개도국 노동시장을 둘러싼 제반환경을 감안할 때 혁신적(innovative)인 방법론이 추가적으로 모색될 필요가 있음.

- 개도국은 국가별로 차이는 있지만 산업구조 변화 등 경제구조가 전환과정에 있고 노동시장을 둘러싼 제반환경이 복잡해지고 있어, 기존의 노동시장 수요 예측방법만으로는 예측력을 높일 수 없으며 보다 체계적인 접근이 필요함.

- 한 가지 방법론에만 의존하기보다는 본 보고서에서 시도한 바와 같이 계량분석, 설문조사, 이해관계자 면담 등을 복합적으로 활용하는 방안을 고려할 필요가 있음.

개도국의 산업인력 수요 전망에 영향을 미치는 요인은 외국인직접투자와 이를 통한 글로벌 가치사슬(GVC) 편입, 산업단지 개발 붐, 제조업 발전 등 경제구조 전환, 급속한 도시화 및 소득수준 향상, 자동화 등과 같이 다양하고 복잡하기 때문에 새로운 인력 수요 전망 방법론이 필요함.

- 베트남의 경우 외국인직접투자가 급증하면서 글로벌 가치사슬 참여가 빠르게 확대되고 있는데, 수출산업 일자리가 1990~2010년 사이에 4배로 늘어났으며 현재 외국기업의 고용비율이 20%를 넘고 있음.

2) 글로벌 가치사슬 분석 접근

신흥국의 글로벌 가치사슬(GVC) 편입이 확대되고 있어 이러한 추세를 반영하는 노동인력 수요 전망 방법론적 접근이 필요함.

- 1990년대부터 본격화된 글로벌화, 지역경제통합, FTA, 대외개방, 외국인투자유치정책, 운송 및 통신 발달, 교역비용 절감 등으로 개도국의 GVC 참여가 급속히 확대되었는데, 개도국은 전 세계 GVC 무역의 33%를 차지한 것으로 추정되고 있음.

정도의 차이는 있지만 GVC에 참여하고 있는 개도국에서는 산업구조의 전환이 이루어지고 있으며, 이는 노동인력 수요의 변화로 이어지고 있음.

- 개도국의 GVC 참여는 농업에서 제조업으로의 경제구조 전환을 가져오고 있으며, 이러한 과정에서 새로운 일자리가 생겨나고 있음.

- 개도국의 GVC 참여는 선진국 기업 또는 다국적기업(MNC)의 생산네트워크 편입을 의미하는 것으로, 노동인력의 양적 및 질적 수요에 변화를 가져오고 있음.

베트남을 대상으로 한 본 연구의 가치사슬 분석방법에 따르면, 베트남은 개혁ㆍ개방 이후 GVC의 활발한 참여로 최종 수요에서 차지하는 해외부가가치 비중이 28%(1990~95년)에서 34.8%(2010~15년)로 확대된 것으로 분석됨.

- 또한 GVC 참여가 심화될수록 해당 산업에서 숙련(기술)인력 수요가 확대되는 것으로 분석되었음.

3) 빅데이터 분석 활용

빅데이터 분석은 대용량의 비정형 데이터를 체계적으로 분석하여 트렌드, 패턴, 상관관계 등과 같은 가치 있는 정보를 찾아내는 기법으로, 구인구직 검색 분석을 통해 노동인력 수급에 대한 트렌드를 분석할 수 있음.

- 디지털 미디어 시대의 도래로 오늘날 선․후진국을 막론하고 인터넷, 신문, 잡지 등 다양한 정보의 원천에서 대용량의 데이터를 온라인을 통해 빠른 속도로 쏟아내고 있어 이를 활용하여 미래를 예측하는 빅데이터 분석기법들이 등장하고 있음.

- 개도국에서는 계량모델분석을 위한 통계데이터의 활용이 어렵고, 기업체 설문조사 등 정성분석은 대표성 시비와 함께 왜곡가능성 등으로 분석 결과에 대해 높은 신뢰를 이끌어내는 데 한계가 있음.

개도국에서도 컴퓨터 보급과 인터넷 접근이 빠르게 확산되면서 구인구직 등 노동시장 관련 정보가 온라인을 통해 쏟아져 나오고 있어 빅데이터 분석이 가능해지고 있음.

- 빅데이터 분석기법은 3개의 학문영역(통계, 전산, 경영)에 걸쳐 있으며, 주요 기법으로는 ① 웹문서 ② 비정형 텍스트 데이터에서 언어처리기술에 기반하여 유용한 정보를 추출하는 텍스트 마이닝(text mining) ③ 데이터를 의미가 있도록 분류하는 클러스터링 ④ 데이터의 연관성 정도를 측정하는 연관관계 분석 ⑤ 데이터를 일목요연하게 구조화하는 데이터 시각화 기법 등이 있음.

빅데이터 분석은 다른 분석기법과의 결합을 통해 다양한 형태의 미래예측을 가능하게 하는데 연관관계 분석, 데이터 시각화 기법은 델파이 분석, 시나리오 분석 등과 결합될 수 있음.

4) 산업 수요와 직업교육의 연계

직업교육 ODA의 효과성을 높이기 위해서는 수원국의 향후 노동시장 수요를 파악한 후, 수요와 연계된 직업교육 프로그램을 기획할 필요가 있음.

- 산업계의 수요와 동떨어진 직업교육은 교육수강생의 취업으로 연결되지 않아 직업교육 ODA 효과성을 저해하므로 인력 수요 맞춤형 직업교육훈련 ODA 설계가 중요함.

- 위와 같은 다양한 인력 수요 전망 방법론을 활용하면 보다 체계적으로 직업교육훈련 ODA 사업을 기획할 수 있으며, ODA 자원의 제약을 고려하여 발전가능성이 높은 산업이나 분야에 대해 우선적으로 인력 수요 전망을 실시하고 점차 범위를 확대해가는 것도 가능함.