2017 KIEP 정책연구 브리핑

중동지역의 전력산업 정책과 국내기업 진출 확대방안

KIEP 정책연구 브리핑

중동지역의 전력산업 정책과
국내기업 진출 확대방안

이권형	대외경제정책연구원 구미ㆍ유라시아본부 아중동팀장
khlee@kiep.go.kr

손성현	대외경제정책연구원 구미ㆍ유라시아본부 아중동팀 전문연구원
shson@kiep.go.kr

장윤희	대외경제정책연구원 구미ㆍ유라시아본부 아중동팀 연구원
yhjang@kiep.go.kr

유광호	대외경제정책연구원 구미ㆍ유라시아본부 아중동팀 연구원
khryou@kiep.go.kr

2017 KIEP 정책연구 브리핑

중동지역의 전력산업 정책과 국내기업 진출 확대방안

1. 연구의 배경 및 목적

상대적 저유가기조가 지속됨에 따라 사우디아라비아를 비롯한 중동 산유국은 석유 및 가스 부문에 대한 경제적 의존도를 낮추기 위해 경제다각화 정책을 강화하고 있음.

이러한 저유가 환경 및 경제다각화 정책과 관련하여 국내기업이 좀 더 주의 깊게 살펴보아야 할 부문 중의 하나가 전력산업임.

- 고품질 전력의 안정적인 공급 없이는 경제다각화의 성공을 기대하기 어려움.

- 또한 전력은 산업 생산증대, 인구증가, 전기․전자제품 사용 확대 등의 요인으로 소비규모가 빠르게 늘어나고 있기 때문에 그에 상응하는 공급이 지속적으로 확보되어야 함.

- 즉 전력산업은 저유가시기에도 신규 건설, 보수 등의 프로젝트 발주가 끊임없이 나올 수밖에 없는 부문임.

중동지역 전력산업의 정책수요는 한ㆍ중동 경협이 위축되기 쉬운 저유가시기에 국내기업의 대중동 진출을 확대할 수 있는 기회요인이 될 수 있음.

- 한국전력공사(KEPCO)를 비롯한 에너지 대기업, 발전 플랜트 및 송배전망 시공을 담당하는 건설기업뿐만 아니라 태양광을 비롯한 신재생에너지 산업에 종사하는 중견․중소기업 및 R&D 기업, 전력 기자재 등을 생산하는 중소기업 등의 진출도 늘어날 수 있음.

- 또한 스마트 그리드 관련 소프트웨어를 개발하는 IT 업체나 에너지 효율 관련 인증제도를 담당하는 공공기관도 중동지역에 진출할 수 있는 다양한 사업을 발굴할 수 있음.

- 특히 중소기업은 글로벌 경쟁 심화, 진출경험과 자금력 부족 등으로 독자적인 중동지역으로의 진출이 어려운 상황인데, 대기업ㆍ중소기업 협업기반의 프로젝트 수주를 통해 새로운 사업기회를 모색할 수 있을 것으로 보임.

전력산업의 대중동 진출은 정부가 2014년부터 추진한 ‘에너지 신산업 육성 및 해외진출 활성화’라는 정책에도 부응하는 것임.

- 정부는 2014년 7월 에너지 신산업 창출방안을 발표한 이후 에너지 신산업 확산 및 활성화, 신재생에너지 보급, 해외진출 활성화 등을 위해 각종 토론회 및 설명회 등을 개최하고 구체적인 실행방안을 수립하였음.

이에 본 연구에서는 최근 중동국가들이 전력부문에서 추진하고 있는 주요 산업정책과 관련 부문에서의 기업 진출사례를 살펴보고, 이를 바탕으로 국내기업의 전력산업 진출 확대를 위한 정책방향과 효과적인 지원방안을 제시하기로 함.

2. 조사 및 분석 결과

1) 중동지역 전력 수급의 구조 및 특성과 주요 정책과제

① 전력 수요 동향 및 특성

북아프리카 5개국을 포함한 중동지역의 전력 소비량은 매우 빠른 속도로 증가하고 있음.

- 2014년 기준 중동의 전력 소비량은 1,118TWh로 2000년 502TWh대비 2배, 1990년 281 TWh대비 4배 이상 증가함.

- 2004년부터 2014년까지 10년간 중동의 평균 전력 소비 증가율은 5.8%에 달했으며, 이 중 바레인과 오만은 각각 12.6%, 11.2%를 기록하여 중동지역 내 가장 가파른 상승세를 보인 것으로 나타남.

- 아랍의 봄으로 정치적, 사회적 혼란이 가중되었던 2011년을 제외하고는 최근 10년간 중동지역의 전력 소비 증가율은 전 세계 증가율을 계속해서 웃돌았음.

중동지역은 가정용 전력 소비량의 비중과 1인당 전력 소비량이 상대적으로 높게 나타남.

- 각국 정부의 보조금 지급이 가정에서 과잉 전력소비를 초래하여 중동의 가정용 전력 소비량 비중은 전 세계 다른 국가와 비교하여 높은 수준임.

- 특히 2015년 기준 예멘, 시리아, 사우디아라비아 3개국은 자국 전체 전력 생산량의 절반 이상을 가정용으로 사용함.

- 가정부문에서의 과잉 전력 소비, 냉방 및 해수담수화 시설 운영 등의 요인으로 중동의 1인당 전력 소비량도 타 지역에 비해 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있음.

- 2014년 기준 1인당 전력소비량 전 세계 상위 20개국 중 바레인(1만 9,224KWh), 카타르(1만 6,735KWh), 쿠웨이트(1만 5,332KWh) 등 총 5개 중동 국가가 포함되어 있으며, 이 5개국의 수치는 OECD 국가 평균 7,984KWh를 크게 웃도는 것으로 나타남.

② 전력 공급 동향 및 특성

중동의 총전력 생산량은 전력 소비량 상승속도에 맞추어 꾸준히 증가하고 있음.

- 1990년 311TWh 수준이었던 중동의 총전력 생산량은 2014년 1,293TWh를 기록함.

- 2004년부터 2014년까지 10년간 중동의 평균 전력 생산 증가율은 소비 증가율을 약 0.1% 웃도는 5.9%를 보였으며, 바레인과 카타르가 각각 12.5%, 11.7%의 증가율을 보이며 역내 가장 가파른 상승세를 기록함.

- 발전용량 기준으로는 2004년부터 2014년까지 10년간 연평균 6.6%의 증가율을 나타냄.

- 중동국가 중에서는 이란(8만 4,825MW), 사우디아라비아(6만 9,139MW) 이집트(3만 7,032MW), UAE(2만 9,790MW)가 가장 큰 규모의 발전용량을 보유하고 있음.

공급구조 측면에서는 석유 및 천연가스를 연료로 하는 화력발전 비중이 크고, 전력 인프라 노후화 및 전쟁으로 인한 파손 등으로 인해 송배전부문에서의 전력 손실량도 매우 많다는 특성을 보임.

- 2014년 기준 중동의 화석연료 발전 비중은 같은 해 전 세계 화석연료 발전 비중인 65.9%대비 약 30.6%p 높은 96.5%를 기록함.

- 국가별로는 바레인, 오만, 쿠웨이트 등이 모든 전력을 화석연료를 통해 생산하는 것으로 나타났고, 사우디, UAE도 각각 99.9%, 99.7%의 수치를 보이며 거의 전적으로 화석연료에 의존하고 있는 것으로 조사됨.

- 중동은 전력 인프라의 노후화로 인해 전반적으로 높은 수준의 전력 손실이 발생하고 있음. 2014년 중동 전력 생산량 1,293TWh 중 14.4%인 162TWh가 송배전과정에서 손실되었음.

③ 주요 정책과제

중동국가들은 석유 및 천연가스를 활용한 기존 화력발전 중심의 발전구조에서 벗어나 발전원을 다변화하려는 정책을 강화하고 있음.

- 중동 각국은 총전력 생산의 일정 비율(적게는 10%부터 많게는 52%까지)을 신재생에너지로 충당하고자 하는 중장기적 국가계획을 발표하고 관련 프로젝트를 추진 중에 있음.

- 중동은 일정하게 유지되는 풍속, 풍부한 일조량과 긴 일광시간, 적은 강수량 등 신재생에너지 발전효율을 극대화할 수 있는 유리한 기후조건을 보유하고 있음.

- 기술진보로 인해 신재생에너지 발전단가가 시간이 갈수록 낮아지는 점도 최근 중동국가들의 신재생에너지 개발 활성화를 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있음.

중동은 발전용량을 확충하여 전력 공급량을 늘리는 것 외에도 전력 수급 효율 개선을 통해 수요상승에 대응하는 정책을 추진 중에 있음.

- 중동국가들은 전력 소비 측면에 대한 효율성 제고방안으로 각국의 전력 요금체계를 점진적으로 개혁하고, 전력 소비가 많은 가전제품을 규제하기 위해 최저 에너지효율기준제도(MEPS: Minimum Energy Performance Standards)를 도입함.

- 전력 공급 측면에서는 고압 송배전망 건설, 스마트 그리드 구축 등 전력망 현대화 사업을 추진 중에 있음.

- 특히 스마트 그리드 관련 역내 투자는 2015년부터 2025년까지 10년간 약 178억 달러에 이를 것으로 전망됨.

중동 산유국의 발전 인프라 프로젝트가 저유가에 따른 재정부담으로 기존 정부발주형 위주에서 민간자본을 활용한 투자개발형 위주로 전환되고 있음.

- 2016년 기준 중동지역 IPP 및 IWPP 연간 발주규모는 288억 달러에 이르는 것으로 추정되며, 특히 GCC 국가들 위주로 민간 참여방식의 발전프로젝트들이 활발히 추진되고 있음.

- 모로코, 요르단과 같은 국가들은 자국의 주요 신재생에너지 프로젝트를 주로 IPP를 활용하여 진행하고 있음.

- 중동지역 중에서는 UAE(아부다비- 96%), 오만(70%), 모로코(40%)가 역내 가장 높은 수준의 민자 발전기업 발전량 비중을 보이고 있음.

2) 주요국의 인프라 확충정책과 기업 진출 시사점

① 발전 인프라 확충

사우디아라비아, UAE, 이집트의 전력 생산규모는 지역 내에서 가장 큰 편이며 전력 수요도 높은 수준을 유지하고 있음.

- 사우디아라비아의 전력 생산량은 역내 가장 큰 규모로 2014년 293TWh로 상승해 10년 만에 두 배 가까이 증가한 것으로 나타났으며, 전력 소비량도 272TWh에 달하며 전년대비 10%가 넘는 증가세를 보였음.

- 2014년 기준 UAE의 전력 생산 및 소비 규모는 각각 103TWh, 96TWh를 기록하였으며 1인당 전력 소비량이 세계적으로 높은 편인 것으로 나타남.

- 급속한 수요증가, 연료부족, 인프라 노후화 등의 문제로 정전사태를 겪어오던 이집트는 발전부문 투자를 우선적으로 추진하며 신규 발전소 건설, 기존 발전소의 복합발전소 전환 등을 통해 발전용량을 확대하고 있으나 전력부족문제가 지속됨.

사우디아라비아, UAE, 이집트 3개국은 빠른 속도로 늘어나는 전력 수요에 대응하기 위해 발전인프라 투자를 우선적으로 추진하면서 발전량을 늘리고 있으며, 향후 이러한 추세는 계속될 것으로 보임.

- 사우디아라비아 국영전력공사(SEC)는 대체에너지로 에너지원을 다변화하는 발전부문 전략을 밝히고 있으며 2032년까지 발전용량을 123GW로 확대할 계획임.

- 또한 국가전략 계획인 ｢사우디 비전 2030｣의 전력부문 계획에서도 신재생에너지 개발을 강조하고 있음.

- UAE 정부는 다양한 프로젝트를 추진하여 2030년까지 발전용량을 21GW 늘리겠다는 계획을 밝히고 있으며 추가적인 발전용량은 원자력 26.8%, 석탄 발전 24.3%, 가스 22.5%, 태양에너지 26.1%로 구성할 계획임.

- 이집트 전력신재생에너지부(MERE: Ministry of Electricity and Renewable Energy)는 2022년까지 54GW 전력설비 증설계획을 밝히며 전력부문에 700억 달러가 넘는 투자가 필요하다고 발표한 바 있음.

국내기업의 중동지역 발전부문 진출은 사우디아라비아가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 대기업 위주의 시장 진출이 이어져 왔음.

- 사우디아라비아에서는 화력발전소 건설 및 확장 공사 위주로 이루어졌으며 진출기업은 두산중공업, 현대중공업, 삼성물산, 대림산업, GS건설, 한화건설 등 대기업 건설사가 주를 이룸.

- UAE에서는 한국전력이 체결한 바라카 원자력 발전 계약이 186억 달러로 가장 큰 규모를 보이고 있으며 프로젝트를 통해 2020년까지 원전 4기가 건설될 예정임.

- 이집트에서는 보일러, 터빈, 발전기 등 발전소 기자재 공급이 주로 이루어졌음.

중동지역 전력 수요의 증가에 따라 가스 수요 및 수입도 증가하고 있으며 가스 수입국의 수입방식 다각화 방안 중 하나로 부유식 가스 저장ㆍ재기화 설비(FSRU: Floating, Storage, Re-gasification Unit)가 주목받고 있음.

- FSRU는 기존의 육상터미널보다 단기간에 적은 비용으로 건설할 수 있기 때문에 급격히 증가한 천연가스 수요에 대응할 수 있는 방안으로 평가받고 있음.

- 중동지역 국가들은 중기적으로 FSRU를 활용하여 수요증가에 대응할 수 있을 것으로 보이며 이 같은 추세는 FSRU 선박 건조에 경쟁력을 가지고 있는 한국 조선사들에 기회가 될 것으로 예상됨.

- FSRU는 운영선사의 매출이 큰 편이기 때문에 운영선사 육성은 국내기업이 새로운 부가가치를 창출할 기회가 될 것으로 전망됨.

② 발전원 다변화

사우디아라비아, UAE, 이집트 3개국 모두 화력발전 의존도가 높은 상황에서 발전원 다변화를 위한 대체에너지 발전을 추진하고 있음.

- 2015년 사우디아라비아의 발전원은 석유가 51.3%, 천연가스 48.7%로 전력 생산을 석유와 가스에 비슷한 비중으로 의존하고 있으나 향후 가스 발전 비중을 확대해 발전용량을 증대시키려 하고 있음.

- UAE는 2015년 기준 전체 전력 생산의 98.5%가 천연가스를 통해 이루어지고 있어 전력 생산에서 천연가스 의존도가 높은 것으로 나타났으며 천연가스 수입증가에 대응하여 신재생에너지, 원자력 등 대체에너지 발전을 활발히 추진 중임.

- 이집트는 전체 전력 생산에서 천연가스 비중이 71.9%, 석유 16.8%, 석탄 2.7%로 사우디아라비아와 UAE에 비해 발전원 구성이 다각화된 특징을 보이고 있으나 화석연료 비중이 90% 이상을 차지하고 있음.

저유가의 영향에도 불구하고 중동지역 국가들은 에너지부문 투자를 지속해나가고 있으며 발전원 다변화 정책을 추진 중임.

- 2012년 사우디아라비아 킹압둘라 원자력ㆍ신재생에너지원(KACARE: King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy)은 2032년까지 원자력 발전용량을 17.6GW, 태양에너지 발전용량을 41GW로 늘리는 장기 계획을 발표한 바 있으나 2015년 목표기한을 2040년까지로 연기함.

- 또한 2016년 발표된 ｢사우디 비전 2030｣은 2023년까지 신재생에너지 발전용량 9.5GW 달성을 목표로 하고 있으며 이와 함께 연구개발, 제조 등 신재생에너지 밸류체인에서의 국산화를 추진하고 있음.

- UAE는 2017년 장기 에너지 계획 발표를 통해 증가하는 에너지 수요를 충족하고 지속가능한 경제발전을 위해 2050년까지 6,000억 디르함(약 1,635억 달러)을 투자하겠다고 밝혔으며, 에너지믹스에서 클린에너지의 비중을 25%에서 50%로 확대하고 발전부문에서의 탄소발자국을 70% 감축시킬 계획임.

- 이집트는 가스 등 발전용 연료 부족으로 인한 정전사태가 지속되면서 석유 및 가스 화력발전에 대한 의존도를 줄이고 신재생에너지, 원자력, 석탄 등의 발전용량을 확대하는 정책을 강화하고 있음.

사우디아라비아, UAE, 이집트 3개국은 발전원 다변화 계획을 구체화시키기 위해 다양한 대체에너지 프로젝트를 추진하고 있음.

- 사우디아라비아는 2017년 2월 신재생에너지 발전프로그램을 시작한다고 발표한 이후 1단계 입찰 참가자격 사전심사를 진행함.

- UAE 두바이에서는 무함마드 빈 라쉬드 알 마크툼 솔라파크 사업을 통해 1단계 13MW, 2단계 200MW, 3단계 800MW, 4단계 200MW 규모의 태양광 및 집광형 태양열 발전소(CSP: Concentrated Solar Power) 건설이 진행되고 있음.

- 사우디아라비아와 이집트는 신재생에너지 프로젝트와 함께 원자력 발전을 추진할 예정임.

3개국의 신재생 및 원자력 에너지 프로젝트에는 유럽, 미국, 일본, 중국 등의 기업들이 주도적으로 진출해온 반면 한국기업은 화력발전 프로젝트에 비해 상대적으로 진출이 활발하지 못하였음.

- 향후 대체에너지 프로젝트 비중이 증가할 것으로 예상됨에 따라 국내기업들도 진출부문의 다각화가 필요할 것으로 보임.

- 기술력 있는 국내기업들은 현지 시장 특성을 고려한 맞춤형 기술을 개발하고 신뢰할 수 있는 현지 협력사를 발굴하여, 내수판매, 공동수출, 합작투자기업 설립 등의 다양한 전략적 제휴관계를 확대해나가는 전략이 필요할 것임.

③ 민간투자 확대 및 민영화

사우디아라비아, UAE, 이집트 3개국은 정부재정이 부족한 상황에서 발전인프라 확대를 위한 민간부문 투자의 필요성이 커지고 있으며 이에 따라 민자 발전사업(IPP)과 민자 담수 발전사업(IWPP)에 대한 의존도가 높아질 것으로 예상됨.

- 사우디아라비아는 전력부문에 대한 민간투자 유치 목표 중 하나로 IWPP 프로젝트 자본의 60%까지를 민간투자를 통해 조달하는 내용을 밝힌 바 있으나 산업도시인 얀부와 주바일을 제외하고는 전력부문에 대한 민간투자가 활발히 이루어지지는 못하고 있음.

- UAE 아부다비에서는 2000년에 처음 IWPP 방식으로 민자사업이 시작된 이후 2011년에 첫 번째 IPP인 슈웨이하트 3 건설이 시작되었으며 두바이에서도 하시얀 발전소, 무함마드 빈 라쉬드 알마크툼 솔라 파크 프로젝트 등 IPP 프로젝트 발주가 이어지고 있음.

- 이집트에서는 2000년대 들어 이집트 최초의 민자 발전소 3기가 시디 케리르(Sidi Kerir), 수에즈(Suez), 포트사이드(Port Said) 지역에 각각 건설되었고 이를 통해 발전용량이 2,048MW 증대됨.

경제상황 및 시장환경 등의 변화와 함께 각국은 전력산업의 구조조정을 추진하면서 정부 주도의 시장에서 벗어나는 모습을 보이고 있으며 각국은 수직통합적인 국영 전력회사를 분할하고 민영화하려는 움직임을 보이고 있음.

- 사우디아라비아는 전력산업 구조조정 계획을 통해 SEC의 발전, 송전, 배전 부문을 분할하여 시장경쟁력을 제고하고, 독립적으로 운영되는 송전회사 설립과 발전 및 배전 부문의 시장개방을 추진하고 있으며, 대규모 전력 소비자의 전력 직접구매 허용도 촉진하고 있음.

- UAE 아부다비 수전력청(ADWEA)은 민영화 프로그램의 일환으로 투자자와 합작기업 형태로 9개의 독립 수전력회사를 설립하여 운영 중임.

- 이집트는 전력시장에서의 단일구매자방식에서 탈피해 민간 발전사가 최종소비자에게 직접 전력을 판매할 수 있도록 하고, 송전부문도 복수의 사업자가 진입할 수 있도록 하는 새로운 법안을 2015년에 승인함.

국내기업들은 그동안 중동지역 발전부문에 활발히 진출하였으나 대부분 EPC 사업에 국한되는 경우가 많았음.

- 국내기업간 저가 수주경쟁으로 인해 수익성이 크게 떨어졌고, 발주처와의 계약조건 협의가 원활히 이루어지지 않거나 발주처가 프로젝트 관리ㆍ감독에 엄격한 기준을 적용하면서 기업에 막대한 손실이 초래되는 경우도 발생함.

- 국내기업은 EPC 계약업체로서의 지위에서 벗어나 민자 발전프로젝트에 사업주(developer)로 참여함으로써 발주처와의 협상력을 제고하고, 시공뿐만 아니라 운영 및 관리 등으로 사업영역을 확대하는 전략을 추진할 필요가 있음.

3) 전력 수급관리 및 에너지효율개선정책과 기업 진출 시사점

① 역내 전력망 통합과 송배전망 현대화

중동 주요국의 송배전망정책은 고압 송배전망 구축과 역내 전력망 통합에 중점을 두고 있음.

- GCC 국가들은 역내 전력망을 400kV의 고압직류송전(HVDC: High Voltage Direct Current)을 통해 연결하는 ‘GCC 지역 통합전력망 구축’ 사업을 추진하고 있음.

- GCCIA(Gulf Cooperation Council for Interconnection Authority)가 업무 총괄 및 관리․감독을 담당하고 있으며, 국가간 전력 거래를 활성화하는 사업도 적극적으로 추진하고 있음.

- GCC 지역 통합전력망은 향후 이집트, 요르단 등 주변국으로 더욱 확장될 것으로 전망됨.

UAE는 송배전망 현대화를 어느 정도 달성한 반면 사우디아라비아와 이집트는 관련 인프라 확충 및 전력손실률 축소를 위해 투자를 지속하고 있음.

- UAE 정부는 2000년 이후 자국 내 전 지역의 전력 계통을 연결하는 에미리트 국가 전력망 프로젝트를 추진해왔으며, 현재 해당 프로젝트 대부분이 완료되었음.

- 사우디아라비아는 2020년 최대 전력 생산목표를 7만 1,940MW로 정하고 이를 달성하기 위해 송배전부문에 510억 달러 규모의 투자계획을 수립 및 추진하고 있음.

- 이집트도 11%대(2014년 기준)로 높은 전력 손실률을 줄이기 위해 송배전망에 대한 투자를 강화하고 있음.

중동지역의 송배전망 현대화와 관련하여 전 세계 시장을 선점하고 있는 글로벌 기업의 진출이 두드러짐.

- 사우디아라비아에서는 ABB가 전력망 개선사업, 가스절연개폐장치(GIS: Gas Insulated Switchgear) 공급 등의 송배전망 관련 사업을 수주한 바 있으며, GE는 2017년 4개의 132kV 신규 변전소 설치 및 기설치된 변전소 성능개선프로젝트에 참여하고 있음.

- 이집트에도 알스톰, ABB를 비롯한 글로벌 기업이 생산기지 및 지역 서비스센터를 구축하고 주요 송배전프로젝트를 수주하고 있음.

- 국내기업들은 이집트와 사우디아라비아에서 GIS 변전소 건설, 380kV 케이블망 연결 관련 접속 자재 공급 및 시공 등의 사업에 참여하고 있음.

② 스마트 그리드 구축

사우디아라비아는 스마트 미터 도입 확대, UAE는 스마트 시티 구축정책에 방점을 두고 있음.

- 사우디 전력공사(SEC)는 2015년부터 향후 10년간 총 1,250만 개의 스마트 미터를 설치하여 스마트 그리드 기반을 조성하는 정책을 추진하고 있음.

- UAE의 에미리트 중에서 두바이는 ‘스마트 시티 프로젝트’, ‘21 스마트 시티 이니셔티브’ 등을 통해 스마트 그리드 도입계획을 가장 적극적으로 추진하고 있음.

- 반면 이집트의 스마트 그리드 구축 관련 정책이나 기업활동은 다른 두 나라에 비해 미흡한 것으로 보임.

중동국가들은 스마트 그리드의 본격적인 도입에 앞서 경제성을 입증하기 위한 시범사업을 실시하고 있음.

- 사우디 전력공사는 2010년 6만 개의 스마트 미터 설치를 위한 시범사업을 발표하고 2015년부터 본격적으로 추진하고 있음.

- UAE의 두바이 수전력청은 한국전력공사와 2015년 약 300만 달러 규모의 한전ㆍ두바이 수전력청 간 스마트 그리드 구축 시범사업 계약을 체결한 바 있음.

- 이집트의 스마트 그리드 구축사업은 원격감시제어설비(SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition)와 자동원격검침설비(AMR: Automatic Meter Reading) 도입 위주로 진행되고 있음.

UAE를 중심으로 스마트 그리드 관련 R&D 협력, 시범 사업 등에 외국기업의 진출이 증가하고 있음.

- 2014년 알스톰은 미국과 프랑스에 이어 세 번째로 두바이에 스마트 그리드 센터를 개소하였으며, UAE 현지에 적합한 소프트웨어 등에 대한 교육도 병행하고 있음.

- 2016년 두바이 수전력청과 독일의 발전 및 에너지 거래 전문기업인 RWE 그룹은 전력 공급의 효율성 향상에 대한 내용을 담은 신재생에너지, 스마트 그리드, 공동 R&D에 대한 MOU를 체결한 바 있음.

- 국내기업 중에서는 한국전력공사가 두바이에 ‘도시단위 스마트 그리드 스테이션 시범사업’을 통해 진출한 사례가 있음.

③ 에너지소비효율 개선

사우디아라비아, UAE, 이집트는 에너지효율등급제도 및 고효율 전기제품 사용 권장정책 등을 통해 에너지소비효율을 개선하고자 함.

- 사우디아라비아는 2003년부터 ‘에너지 사용 효율화 프로그램’을 시행하고 건물, 수송, 산업 등에 대한 에너지효율개선 정책을 마련하였음.

- 사우디아라비아 정부는 해당 프로그램을 지속적으로 추진하기 위해 2010년 에너지효율센터를 설립하고 에너지 수요관리를 위한 규제도 강화하고 있음.

- UAE는 급증하는 에너지 사용량을 줄이기 위해 보조금 감축과 함께 에너지 보전 캠페인, 에너지효율등급 및 라벨 부착에 관한 프로그램을 추진하고 있음.

- 이집트는 국가 에너지효율 실행계획 2012~15를 통해 이전 5개년(2007~11년) 평균보다 에너지효율을 5% 향상하겠다는 목표를 수립하고 고효율 전등 및 전기 제품 도입, 에너지소비효율에 대한 의식개선프로그램 등의 정책도 추진하고 있음.

에너지소비효율 개선과 관련하여 사우디아라비아와 UAE를 중심으로 건물 최종 사용자에게 에너지 절약과 최적화를 위한 솔루션을 제공하는 건물 에너지관리서비스(BEMS: Building Energy Management Services)의 높은 성장세가 전망됨.

- 사우디아라비아의 건물 에너지관리수요는 정부의 상업용 건물에 대한 에너지소비절감정책과 도시개발 가속화로 급증할 것으로 예상됨.

- 이에 따라 사우디아라비아의 BEMS 기업 매출액 규모는 2015~20년 사이 연평균 20.1%의 성장률을 기록하며 2020년에는 2억 달러를 넘어설 것으로 전망됨.

- UAE는 GCC 국가 중 가장 비싼 전기요금과 부동산 개발의 영향으로 중동지역 내 최대 BEMS 시장으로 부상하였음.

- 2015년 기준 UAE의 BEMS 기업 매출액 규모는 1억 890만 달러였으며, 2020년에는 2억 6,780만 달러로 2015~20년 사이 연평균 19.7%의 성장률을 기록할 것으로 전망됨.

BEMS 관련 기업들은 2020년 두바이 엑스포 준비를 위한 상업용 건물 건설프로젝트가 증가함에 따라 건물 에너지관리수요도 급증할 것으로 보고 UAE에 대한 진출을 확대하고자 함.

- 대표적인 예로 UAE 기업인 마지드 알 푸타임(Majid Al Futtaim)과 프랑스 베올리아(Veolia) 간 합작투자기업인 에노바(Enova)가 관련 사업기반을 구축하고 있음.

- 한국전력공사도 K-BEMS 모델을 자체개발하여 UAE와 사우디아라비아 등으로 수출한 바 있음.

3. 정책 제언

1) 정책 비전 및 기본 정책방향

한국과 중동 산유국 간의 경제협력관계는 1970년대 두 차례의 오일쇼크 이후 ‘에너지 안보’ 측면이 강조되어왔으나 최근에는 전력산업이 빠르게 변모하면서 에너지 협력관계가 더욱 넓어지고 있음.

- 한국은 중동 산유국으로부터의 에너지 수입에 직접적으로 의존할 수밖에 없는 일방적 관계였으나 2000년대 이후 화력 및 원자력 발전소 건설을 통해 중동국가들의 전력 생산에 크게 기여하고 있음.

- 발전인프라와 ICT 기반의 전력설비부문에서 새로운 사업기회를 발굴하기 위한 노력을 더욱 강화할 필요가 있음.

- 또한 중동 전력부문으로의 진출 확대과정에서 중소기업의 역할이 크다는 점도 강조할 필요가 있음.

정책 비전 및 효과를 실현하기 위한 기본적인 정책방향으로는 세 가지 측면을 고려해볼 수 있음.

- 첫째, 한국과 중동국가들 간에 일방적인 관계보다는 양방에 도움이 되는 관계를 수립해야 함.

- 둘째, 플랜트, 사회간접자본 등의 건설만이 아니라 다양한 산업별로 협력관계를 다변화하여 컨설팅 등 서비스부문에서도 현지에 진출할 수 있는 사업기회를 발굴할 필요가 있음.

- 셋째, 대기업 중심의 진출이 아닌 대기업과 중소기업의 협력에 기반한 진출모델을 추구해야 함.

그림 1. 정책 비전 및 기본 정책방향

자료: 저자 작성.

2) 중동 전력부문 진출 확대를 위한 지원방안

① 전력부문 투자개발형 사업 진출 확대

IPP, IWPP 등 민간자본의 직접적인 지분투자가 필요한 발주형태가 늘어나면서 전력부문의 프로젝트를 수주하기 위해서는 재원조달방안을 마련하여 투자개발기업(developer) 또는 사업주로서 참여해야 할 필요가 있음.

- 국내 시공사 및 운영업체와 각각 EPC(Engineering, Procurement, Construction) 계약과 O&M(Operation and Management)을 체결하여 프로젝트를 주도함으로써 단순히 EPC 업체로서만 참여하는 경우보다 더 많은 부가가치를 획득할 수 있기 때문임.

- 그러나 국내 대기업은 EPC 업체로서의 많은 시공실적(track record)에도 불구하고 아직까지 독자적으로 재원조달방안을 마련하기 어려울 뿐만 아니라 사업주로서의 역량과 경험이 부족하여 투자개발형 사업 진출이 활발하지 못한 실정임.

대기업의 역량부족문제를 해결하고 투자개발형 사업 진출을 확대하기 위해서는 먼저 금융조달능력과 사업주로서의 프로젝트 추진경험이 풍부한 유럽, 일본 등의 투자개발기업과 컨소시엄을 구성하여 진출함으로써 경험을 축적해나가는 것이 중요함.

- 국내기업은 이러한 경험을 통해 글로벌 개발금융기관, 수출신용기관, 금융 및 법률 자문사, 현지 기업 등과의 네트워크를 구축하고, 향후 주도적으로 프로젝트를 수주할 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것임.

- 사업주로서의 참여가 어려운 경우에는 특정 발전소를 인수하여 운영하면서 현지 정부 및 업체들과의 협력관계를 형성하고 현지 전력시장에 진입하는 방안도 고려해볼 수 있음.

- 투자개발형 사업 발굴 초기에 타당성 조사와 같은 사업 발굴비용을 지원하는 등 국내기업의 자금조달 역량을 강화할 수 있는 정부의 금융지원방안도 마련될 필요가 있음.

국내기업이 투자개발형 사업을 발굴하여 본격적인 수주전략을 추진하는 경우에는 국산 콘텐츠 사용 비중에 따라 정책금융기관에서 인센티브를 제공함으로써 기업의 자금조달 부담을 완화해주는 방안을 고려해볼 수 있음.

- 사우디아라비아를 비롯한 중동 산유국은 자국기업 육성 및 고용창출을 위해 자국산 자재 및 부품 사용을 강제하고 있어 점차 국내기업의 진출이 어려워지고 있음.

- 이러한 상황에서 국내기업의 프로젝트 참여 비중을 늘릴 수 있다면 대기업ㆍ중소기업 협력 진출을 활성화하는 데 기여하는 것이기 때문에 정책금융기반의 인센티브 제공에 대한 합리적 근거로 활용할 수 있음.

국내 정책금융기관에서 제공하는 조달금리가 일본 등 경쟁국에 비해 높아 국내기업의 금융조달 경쟁력이 떨어지고 있다는 지적에 대한 대응책도 마련할 필요가 있음.

- 이는 한국의 신용도가 경쟁국에 비해 낮아서 발생하는 구조적인 문제로 해결이 어려운 부분이 있음.

- 그러나 경쟁국에 비해 상대적으로 높은 조달금리 부담을 국내 정책금융기관과 투자개발기업 간 협력을 통해 경감할 수 있는 방안을 마련한다면 국내 대기업의 투자개발형 사업 발굴이 보다 활성화될 수 있을 것임.

정책금융기관 이외에 국내 민간 상업은행이나 보험사 등과 같은 제2금융권, 연기금 등을 적극적으로 활용할 수 있도록 민관 금융협력채널을 구축할 필요가 있음.

- 정책금융기관 및 민간 금융기관 간 해외투자 지원 관련 협력 MOU를 체결하고 투자개발기업 및 발주프로젝트에 대한 정보를 공유하면서 협조융자를 통해 투자개발기업의 수주 가능성을 높일 수 있도록 지원할 수 있음.

- 이를 통해 정부는 한정되어 있는 해외투자 지원자금 풀을 확대하는 한편 민간부문의 심사 및 모니터링 기능을 활용할 수 있음.

- 민간금융기관은 정책금융기관과의 금융협력을 통해 국제금융시장에서의 인지도 및 신용도를 높이고, 해외투자 확대를 통해 비교적 안정적으로 수익성을 제고할 수 있을 것임.

② 전력 기자재 수출 및 현지 생산 확대

대기업의 프로젝트를 통해 중소기업의 전력 기자재 수출을 확대할 수 있도록 대기업ㆍ중소기업 간 정보공유사업을 활성화해야 함.

- 국내 중소기업은 재원조달능력 및 시공실적 부족으로 독자적인 중동시장 진출에 어려움을 겪고 있어 사업주로서 프로젝트를 수주한 대기업과 동반진출하는 방안을 강구해야 함.

- 대기업과 중소기업 간 매칭은 전력 기자재의 종류가 다양하고 같은 종류의 기자재라고 하더라도 기본 사양과 특성이 상이하여 현실적으로 어려운 측면이 많이 있음.

- 정부 또는 한국전기공업협동조합 등과 같은 공공기관이 대ㆍ중소기업 매칭을 위한 정보공유사업을 추진한다면 대ㆍ중소기업 간 동반진출이 보다 용이해질 수 있을 것임.

많은 중동국가의 발주처 및 EPC 업체들이 기자재 납품업체에 대해 벤더 등록을 요구하고 있으므로 이에 대한 지원이 필요함.

- 국내업체들은 UAE, 쿠웨이트 등의 많은 중동국가에서 벤더 등록이 되지 않은 경우 납품이 불가능하기 때문에 사전에 등록절차를 마쳐야 하는데, 이 기간이 1년 이상 길어지는 경우가 있어 많은 어려움을 겪고 있음.

- 또한 벤더 등록 시 판매 독점권을 갖게 되는 현지 에이전트를 반드시 활용해야 한다는 규정도 중동시장 진출을 더욱 어렵게 하고 있음.

- 따라서 해외사무소가 있는 KOTRA 등을 통해 현지 에이전트에 대한 인적사항, 과거 실적 등 관련 정보를 축적하고 공유하는 시스템이 강화될 필요가 있음.

국내기업과 현지 기업 간 신뢰관계가 형성되어 있고 안정적인 거래물량이 확보된 경우에는 양 기업간 합작투자기업(joint venture)을 설립하는 방안도 고려할 수 있음.

- 중동국가들은 비석유산업부문의 제조업 플랜트 건설에 대한 혜택을 제공하는 경우가 많으므로 이를 활용하여 현지 생산을 확대한다면 물류비용을 줄이고 현지 업체의 정보와 네트워크를 활용할 수 있기 때문에 전력 기자재 납품을 확대할 수 있을 것임.

- 현지 합작투자에 대한 금융지원을 위해 전력산업기반기금을 활용하는 것과 함께 향후 합작투자에 대한 금융지원사업을 추가하여 국내기업의 투자 진출을 확대할 필요가 있음.

③ 전력 신산업의 대중동 진출모델 개발

전통적인 전력산업에 ICT가 융합된 전력 신산업의 대중동 진출모델을 개발해야 함.

- 전통적인 전력산업이 공급자 위주의 단방향 인프라를 이용하여 전력 수급을 조절했다면, 전력 신산업은 ICT 기반의 양 방향 전력설비를 이용하여 소비자의 전력 소비패턴에 반응하면서 전력 수급을 조절하는 것임.

- 전력 신산업의 수출모델은 전통적인 전력산업과 다른 접근이 요구됨.

- 특히 전력 신산업은 국가마다 고유한 제도 및 특성을 갖고 있어 현지화가 무엇보다 중요하기 때문에 단계별 접근을 통한 중동 맞춤형 수출모델 개발이 필요함.

이를 위해 1단계에서는 구체적인 조사를 통해 현지 전력산업 개선에 대한 컨설팅을 실시할 수 있음.

- 컨설팅의 주요 내용은 스마트 그리드 마스터플랜, ICT 기반 전력설비의 종류 및 사양, 전력 기자재 표준 등 부문별 계획과 표준을 작성하는 것임.

- 이 단계는 현지 정부 담당자와의 신뢰관계를 형성하고 국내기업의 진출환경을 마련하는 것으로 볼 수 있음.

- 현지 정부에서 컨설팅 비용을 부담하기 어려운 경우에는 ODA 또는 EDCF 자금을 활용할 수 있을 것임.

2단계에서는 본격적인 프로젝트 수행 이전에 컨설팅 결과에 따라 실증시범사업을 실시하여 컨설팅 결과가 현실에 부합하는지 점검하고 그에 따른 오류를 수정할 수 있을 것임.

- 이 단계에서는 현지 수요에 맞는 기술 및 소프트웨어를 개발하기 위한 공동 R&D, 전력 기자재에 대한 시험․인증 등 추가적인 사업수요도 만들어낼 수 있음.

- 현지 정부 및 기업 담당자들을 대상으로 교육기회 및 직업훈련 프로그램을 제공한다면 국산 기자재 수출상담 또는 프로젝트 수주과정에서 국내기업에 유리한 결과를 만드는 데 기여할 수 있을 것임.

마지막으로 3단계에서는 컨설팅과 실증시범사업 결과를 토대로 현지 정부로부터 프로젝트를 수주하여 실질적인 사업을 시행할 수 있음.

- 이 단계에서는 국내외 금융기관간 협조융자(co-financing)방식을 논의해야 할 뿐만 아니라 정치적 위험이 상존하는 국가에서 프로젝트를 수행하는 경우 투자자금 회수 리스크를 줄이기 위해 PRI(Political Risk Insurance)에도 가입해야 함.

- 정부는 대기업ㆍ중소기업 간 패키지 형태의 동반진출 활성화를 위해 이러한 자금조달과 보험 가입에 대한 지원을 강화할 필요가 있음.

④ 기업간 협력시스템 구축

건설 및 제조업체와 금융기관, 대기업과 중소기업, 민간부문과 정부 등 서로 다른 이해관계자(stakeholder)간의 협력을 효과적으로 이끌어내기 위한 컨트롤타워(control tower)를 만들고, 금융지원 및 정보공유를 위한 기업간 협력시스템을 구축할 필요가 있음.

- 컨트롤타워는 이미 정부 차원에서 2016년 초반부터 논의해왔으나 정부 주도의 협의체 구성 및 정책 발표 이후에 후속조치가 마련되지 않고 있으며, 협의체 자체가 논의의 구심점 역할을 하지 못했기 때문에 아직 실질적인 성과는 나타나지 않고 있음.

- 또한 기업들도 서로 경쟁의 대상이 될 수 있기 때문에 입찰전략 수립이나 정보 공유 시 적극적으로 나서지 않는 경향이 있음.

- 이러한 문제점을 극복하기 위해서는 한국전력공사의 역할을 더욱 강화할 필요가 있을 것으로 보임.

- 한국전력공사는 그동안 전력부문의 투자개발기업으로서 사업발굴경험과 네트워크를 축적해왔고, 자금조달역량과 기술개발능력도 갖추고 있음.

- 그렇기 때문에 한국전력공사가 투자개발형 사업 진출 확대를 위한 협력의 구심점으로 협의체를 주도해나가면서 관련 중소기업과 동반진출할 수 있는 토대를 구축할 수 있도록 하는 것이 바람직할 것으로 보임.

기업간 협력시스템은 두 개의 차원으로 구분되어 운영될 수 있는데, 하나는 협의체 소속 전 기업에 해당되는 것으로 기업간 정보공유시스템을 구축하여 운영하는 것임.

- 이를 통해 KOTRA, 해외건설협회 등이 취득한 사업 발굴 및 입찰, 시공과정에서의 성공 및 실패 사례, ODA 활용경험 등을 전파하거나 수출신용기관(ECA)을 포함한 다자개발금융기관의 동향 등 금융조달 관련 정보공유가 가능함.

- 또한 정상외교 경제사절단이나 시장개척단을 파견할 경우 현지 발주처 초청, 1:1 비즈니스 상담, 제품전시회 등을 공동으로 개최하여 성과를 극대화할 수 있는 협력방안도 마련할 수 있을 것임.

다른 하나는 특정 프로젝트 발굴 및 추진을 위해 구성된 컨소시엄 기업들간의 협력시스템으로서 컨소시엄 협의체를 운영하는 것임.

- 이는 컨소시엄 내부의 상이한 이해관계를 조정할 뿐만 아니라 실질적인 프로젝트 수주과정에서 발생하는 현지 발주처 및 글로벌 금융기관 등과의 협상을 효과적으로 주도하는 역할을 담당하도록 하는 것임.

- 또한 컨소시엄 협의체가 국내 정책금융기관과 현지 공관, 지원기관 등과 긴밀한 협력채널을 구축하여 경쟁사의 입찰전략에 대응할 수 있도록 하는 것이 필요함.