발간물
연구자료
최근 글로벌 안보 환경은 그 어느 때보다 불확실성이 증대되고 있다. 특히 에너지 분야는 구조적 변화와 지정학적 재편이 급속히 전개되는 가운데, 미·중 전략 경쟁 심화, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 기후변화 대응과 에너지 전환 가속화, 미국 트럼프 2기 행정부 출범 등 다양한 요인이 맞물리며 국제 정치 질서와 글로벌 에너지 시장의 불안정성을 더욱 심화하고 있다. 이처럼 급변하는 국제 환경 속에서 에너지 안보는 국가 안보, 외교 전략, 그리고 에너지 지정학이 결합된 핵심 이슈로 부상하고 있다.
이와 같은 배경에서 본 연구에서는 글로벌 에너지 공급의 핵심 지역으로 꼽히는 GCC(Gulf Cooperation Council, 걸프협력회의)와 세계 최대 에너지 수입국인 중국 간의 협력 강화에 주목하였다. 중국은 높은 대외 에너지 의존도를 완화하고 저탄소 사회로의 전환을 가속화하기 위해 재생에너지 산업 육성과 기술 개발을 적극 추진하고 있다. GCC는 막대한 화석연료 공급 능력을 바탕으로 산업 다각화와 에너지 전환을 동시에 추진하고 있으며, 이를 위해 친환경에너지 분야에서의 대외 협력 수요를 확대하고 있다. 이에 따라 양측은 화석에너지와 친환경에너지 분야에서 상호 보완적 협력 관계를 형성하며 협력 범위와 수준을 빠르게 심화하고 있다.
한국 역시 에너지 수입 의존도가 높고 수입의 상당 부분을 GCC에 의존하고 있다. 이러한 상황에서 중국과 GCC 간 에너지 협력 확대는 한국의 에너지 안보와 경제 전반에 직간접적인 영향을 미칠 가능성이 크다. 이에 본 연구에서는 에너지 안보 및 지정학적 환경 변화 속에서 중국과 GCC 간 에너지 협력 현황을 분석하고, 분야별 협력 특징을 파악하고자 한다. 궁극적으로 한국의 대GCC 외교 관계 및 에너지 협력 전략 수립에 참고할 수 있는 정책적 시사점을 도출하는 것을 목표로 하였다.
중국과 GCC 간 에너지 협력 현황을 살펴보기에 앞서 제2장에서는 양측을 둘러싼 글로벌 환경 변화를 △ 미국과 중국의 GCC 내 영향력 변화, △ 러-우 전쟁에 따른 글로벌 공급망 분절화와 에너지 공급망 재편, △ 기후변화 대응에 따른 에너지 전환 추세, △ 미국 트럼프 2기 행정부의 에너지 정책과 같이 네 가지로 구분하여 정리하였다. 먼저 최근 GCC 내 미국과 중국의 영향력은 상반된 양상을 보이고 있다. 미국은 오랜 기간 안보 제공자 역할을 중심으로 GCC와 전략적 관계를 유지해왔으나, 9·11 테러와 이라크 전쟁을 계기로 중동 개입 비용과 한계를 인식해 점차 개입을 축소하고 아시아 등 다른 지역에 외교 및 안보 자원을 재배분하려는 기조가 이어져오고 있다. 무엇보다 셰일오일 개발로 에너지 자립도가 높아진 점이 미국의 중동 개입 축소를 가속화했다. 반면 중국은 경제성장, 에너지 수요 확대, 일대일로 구상 등을 바탕으로 GCC와 교역, 인프라 개발, 첨단 기술 중심으로 협력을 강화하면서 GCC 내에서 전략적 입지를 점차 확대하고 있다. 그리고 2022년 러시아의 우크라이나 침공으로 특히 에너지 분야에서 공급망 분절화 추세가 뚜렷이 나타났다. 유럽은 러시아산 원유 및 천연가스 수입을 급격히 축소하고 미국 등 우방국과의 에너지 연계를 강화했다. 중국의 러시아산 에너지 수입 확대, 이어진 GCC로부터의 수입 확대도 이러한 공급망 재편 흐름과 맞물려 있다. 한편 국제사회는 기후위기에 대응하고 탄소중립 목표를 달성하기 위해 에너지 시스템의 구조적 전환과 재생에너지 확대를 추진하고 있다. 현재는 에너지 전환의 과도기로서 화석연료와 친환경에너지원이 혼재하는 구조 속에서 LNG, 원자력 등의 가용 에너지원이 전환기 에너지로서 활용되고 있다. 그러나 2024년 1차 에너지 소비의 80% 이상을 여전히 화석연료가 차지하고 있다. 이에 따라 당분간은 석유와 천연가스를 확보하려는 경쟁이 전개되는 동시에 탄소 감축 목표를 실현해야 하는 이중의 과제가 지속될 것으로 전망된다. 마지막으로 트럼프 2기 행정부는 출범 이후 에너지 및 기후 분야에서 정책 전환을 신속히 추진하고 있다. 특히 전임 바이든 행정부의 친환경에너지 및 탄소중립 정책 폐기로 재생에너지 부문과 기후변화 대응에서의 불확실성과 변화가 커졌다. 이는 미국 내 탄소중립 추진 지연과 국제사회에서 미국의 기후 리더십 약화 우려로 이어지고 있다. 뿐만 아니라 트럼프 2기 행정부는 에너지 분야를 포함한 대외 제재를 강화하고 있는데, 이러한 제재 조치들은 중국과 GCC 간의 에너지 협력 관계에 직간접적인 영향을 미치고 있다.
제3장에서는 중국과 GCC 각각의 에너지 정책 방향을 정리함으로써 상호 협력 수요를 살펴보았다. 중국은 원유와 천연가스의 대외의존도가 지속적으로 심화되면서 에너지 안보를 국가 안보의 핵심 과제로 인식해왔다. 에너지의 대외의존도가 높은 중국은 안정적인 에너지 확보와 더불어 친환경에너지 분야에서 전략적 협력 파트너가 필요하다. 이러한 맥락에서 중동 지역, 특히 GCC 국가와의 협력은 중국의 에너지 안보 강화와 친환경에너지 전환 모두에 필수적이다. 중국의 대GCC 에너지 협력은 원유와 천연가스 등 전통 에너지의 안정적 수급뿐 아니라 재생에너지, 수소, 원자력, 첨단 에너지 기술의 공동 개발과 에너지 거래의 위안화 결제 추진 등까지 전략적 차원의 협력 수요로 이어진다. 이와 더불어 중국은 ‘일대일로’ 전략과 GCC 각국의 발전 전략 연계를 통해 상호 호혜적인 에너지 파트너십 구축을 모색하고자 한다. 즉 GCC는 풍부한 에너지 자원과 재생에너지 발전 잠재력을 바탕으로 중국의 에너지 안보와 에너지 전환에 필수적인 협력 파트너이자 미·중 전략 경쟁 속에서 중동 지역 내 중국의 영향력 확대에 중요한 역할을 담당하는 지역이다. 한편 GCC는 안정적인 에너지 수출시장 확보와 차세대 에너지 개발 역량 강화를 위해 중국과의 협력을 전략적으로 확대하고 있다. 중국은 세계 최대 에너지 수입국이자 기술 강국으로 지리적 인접성과 인프라 투자 능력도 갖추고 있어 GCC 입장에서 이상적인 파트너로 간주된다.
제4장에서는 2장, 3장의 분석을 바탕으로 중국과 GCC가 추진 중인 에너지 협력을 화석연료, 석유화학, 재생에너지, 수소, 원자력으로 구분하여 그 현황 및 특징을 서술하였다. 우선 중국의 최근 5년간 원유 및 LNG 수입 현황을 살펴본 결과 사우디아라비아(원유), 카타르(LNG)와 공고한 수급 관계를 유지해오고 있음을 알 수 있다. 원유의 경우 전체 수입의 30~40%를 GCC에서 조달하며 러시아와 사우디아라비아가 최대 공급국 지위를 번갈아 차지하는 가운데, 2022년 러-우 전쟁 이후 러시아산 수입량이 가격 경쟁력과 지정학적 요인으로 확대되었으나 2025년 1/4분기 들어서는 감소세를 보였다. 반면 미·중 갈등 상황에서 미국산 원유 수입 중단 등의 영향으로 2025년 1/4분기 사우디아라비아산 수입량은 소폭 증가했다. 중국의 원유 수입량과 공급선은 다양한 지정학적 변수와 맞물려 변화하고 있다. 중국의 주요 국가별 원유 수입량은 미국의 주요 산유국 제재, 러-우 전쟁, 미·중 무역 갈등 등 복합적인 요인에 따라 시기별로 증감 현상이 관찰된다. LNG의 경우 중국은 카타르와의 장기매매계약 및 북부가스전 확장 프로젝트에 대한 투자 참여를 통해 안정적인 확보 전략을 추진하고 있으며, 장기적으로도 양국 간 LNG 수급 관계를 이어갈 전망이다. 또한 중국과 UAE의 LNG 협력 확대도 수입선 다변화와 에너지 안보 강화 차원에서 주목된다. 이처럼 중국과 GCC 간 에너지 교역은 지정학적 리스크 관리와 에너지 안보 확보 차원에서 상호 의존성과 전략적 협력이 한층 강화되는 양상을 보인다.
그리고 중국과 GCC는 석유화학, 재생에너지, 수소, 원자력 분야에서 상호 보완적 협력 구조를 형성하며 산업 다각화와 에너지 전환을 추진하고 있다. 석유화학 분야는 중국 및 GCC 국가 내에서 대규모 협력 프로젝트가 추진되고 있다. 중국은 신에너지차 보급 확대, 부동산 경기 둔화 등에 따른 석유 수요 둔화에 대응해 정제 석유제품의 생산을 줄이고 고품질의 화학제품 생산을 확대하고 있다. 한편 GCC는 석유화학 산업 육성으로 산업 다각화를 꾀하고 있다. GCC 국가들은 재생에너지를 활용해 자국 내 전력 수요를 충당하고 원유와 LNG는 수출하여 해외 판매 이익을 극대화하려는 경향을 보인다. 탄소중립 목표 달성과 재생에너지 개발에 대한 의지가 큼에도 불구하고 GCC 역내 재생에너지 산업은 아직 초기 단계에 머물러 있어 무엇보다 인프라 구축이 중요하다. GCC 국가 입장에서 글로벌 재생에너지 공급망을 주도하고 있는 중국과의 전략적 협력은 매우 중요하다. GCC는 재생에너지 설비 용량이 빠르게 확대되고 있으며, 특히 태양광 발전 수요가 증가하고 있다. 글로벌 태양광 발전 제조 공급망을 주도하고 있는 중국은 미국, 유럽의 수입 규제와 공급과잉 압력 속에서 GCC를 전략적 시장으로 적극 공략하고 있다. GCC 국가에서 중국이 참여한 태양광 발전 프로젝트 사례를 살펴보면 현지에 태양광 제품 생산기지 구축, 태양광 제품 수출 등을 추진하고 있음을 알 수 있다. GCC의 재생에너지 발전 목표에서 풍력 역시 핵심적인 발전원으로 인식되고 있으며, 사우디아라비아, UAE, 오만을 중심으로 풍력 발전이 확대되고 있다. 세계 최대 풍력 발전 설비 수출국 중 하나인 중국은 GCC 주요국과 다양한 방식으로 협력하고 있다. 중국기업들은 핵심 장비 공급뿐만 아니라 풍력 발전 프로젝트의 EPC를 담당하고 JV 설립을 통해 GCC 현지에서 핵심 부품의 제조 및 조립을 추진하고 있다.
중국과 GCC의 수소 분야 협력은 재생에너지와 연계한 그린수소 협력이 중점 방향이라고 볼 수 있다. 풍부한 재생에너지 자원을 보유한 GCC 국가들과 대규모 생산 설비 및 기술을 확보하고 있는 중국이 상호 보완적인 협력 구조를 형성하고 있다. 중국은 대규모 설비·기술력과 연구 역량을 바탕으로 오만 등 GCC 국가와 수소 및 연관 산업에서 다양한 협력 사업을 추진하고 있다. 원자력 분야에서 중국은 사우디아라비아와 UAE를 핵심 파트너로 삼아 정부 간 협정, 원자로 운영, 연료 공급, 인력 교육, 우라늄·토륨 탐사, 원자력 안전 및 공공 안보 등에 관한 협력을 전개하고 있다. 2025년 ‘제1회 중국-GCC 원자력 기술의 평화적 이용에 관한 포럼’ 개최를 통해 소형 모듈 원전(SMR) 등 차세대 원전 기술, 인력 양성, 기술 교류, 공동 프로젝트 가능성 등을 논의하기도 했다. 한편 중국과 GCC는 일대일로 전략을 통해 에너지 안보와 산업 다각화라는 상호 보완적 목표를 실현하며 전략적 파트너십을 강화하고 있다. 중국은 GCC를 일대일로의 핵심 협력 파트너로 인식하고 에너지 교역, 에너지 인프라 구축 등 협력을 추진해왔다. GCC 각국도 발전전략을 일대일로와 연계해 경제 다변화와 에너지 전환을 모색하고 있다. 중국은 세계 각국과의 일대일로 협력을 강조하고 있으나, 특히 GCC는 미·중 전략 경쟁에 대응한 전략적 협력 파트너십 구축 및 중동 내 영향력 강화 필요성, 에너지 협력 공고화 등의 측면에서 더욱 중요한 협력 대상으로 여겨지고 있다.
마지막으로 제5장에서는 중국과 GCC의 에너지 협력을 평가 및 전망하고 한국에 대한 시사점을 제시하였다. 최근 글로벌 지정학적 환경 변화, 에너지 구조 전환, 러-우 전쟁 및 미국의 에너지 부문 제재 등에 따른 복합적인 대외 요인 속에서 중국과 GCC 간의 에너지 협력은 상호 보완적인 관계로 발전했다. 본문에서 분석한 내용을 바탕으로 중국과 GCC의 에너지 협력에 대해 다음과 같이 평가 및 전망해볼 수 있다. 첫째, 세계 최대 에너지 수입국으로서 에너지 안보를 최우선 과제로 삼고 있는 중국 입장에서 GCC는 풍부한 원유와 천연가스 자원뿐만 아니라 재생에너지 잠재력을 보유한 전략적 파트너이다. 둘째, 러-우 전쟁 발발에 따른 글로벌 에너지 공급망의 불확실성 속에서 중국과 GCC 간 상호 의존도가 심화되었다. 원유와 LNG의 안정적인 수출·수입 시장 확보라는 측면에서 중국과 GCC의 전략적 이해관계가 맞아 떨어진다. 따라서 양측은 지정학적 리스크와 글로벌 에너지 시장 변동성 속에서 상호 안정적인 에너지 수급 관계를 구축해왔다. 에너지 전환의 과도기에서 중국과 GCC 간 화석연료 수급 관계는 당분간 유지될 것으로 예상된다. 중국은 미국과의 관세 전쟁 등의 영향으로 미국산 에너지 수입을 줄이고 있으며, 이에 따라 GCC의 대중국 에너지 수출은 더욱 확대될 것으로 보인다. 셋째, 에너지 구조 전환과 동시에 산업 다각화를 모색 중인 GCC와 중국의 친환경에너지 분야 협력이 심화되었다. 중국 태양광 및 풍력 업체들이 GCC 현지 발전소 건설, 기자재 공급, 기술 협력, 산업 생태계 구축 등에 적극 참여하고 있다. 한편 미국의 중국 재생에너지 분야를 겨냥한 제재 조치에 따라 시장 및 생산기지 다변화 측면에서 중국의 대GCC 협력 수요가 더욱 확대될 전망이다. 넷째, GCC 내 미국의 영향력이 축소되는 상황에서 중국은 GCC와의 전방위적인 협력을 강화해왔다. 앞으로도 중국의 화석연료 수입 수요와 GCC의 친환경에너지 분야 발전 수요가 지속되는 한 양측의 협력은 심화될 가능성이 높다. 다만 GCC는 외교 안보와 경제적 실리 추구 같은 사안별 이해관계와 전략적 고려에 따라 미중 양국 사이에서 균형 외교를 모색해야 하는 상황에 직면해 있다. 종합하면 양측의 전략적 수요에 따라 중국과 GCC 간 에너지 협력 구도는 당분간 지속될 것으로 보이나, 트럼프 2기 행정부의 중동 개입 정도, GCC를 둘러싼 미·중 간 전략 경쟁 양상, 러-우 전쟁 및 중동 지역 정세 등 각종 대외 변수에 의해 에너지 분야별로 협력 속도가 달라질 가능성이 있다. 최근 GCC는 AI 산업 육성을 위해 미국과의 협력을 강화하는 양상을 보이며, 미국은 AI 협력에 있어 중국을 배제하기를 요청하고 있는 상황이다. AI와 에너지 분야의 융합을 추진하고자 하는 GCC 입장에서 향후 중국과 어느 정도 수준으로 에너지 협력을 지속할지에 대해서는 지켜볼 필요가 있다. 또한 현재까지 주로 중국산 재생에너지 제품과 기술에 의존해온 GCC 국가들은 단일 공급원에 대한 의존도를 낮추기 위해 재생에너지 부품 생산을 현지화하려고 노력하고 있다는 점에도 주목할 필요가 있다.
한국은 원유 수입의 상당한 비중을 GCC에 의존하고 있으며, 공동원유비축사업 등을 통해 공급 안정성을 확보하고 있다. 또한 한국은 정유·석유화학, 친환경에너지, 수소, 원자력 등 에너지 전반에 걸쳐 GCC와의 협력을 확대함으로써 에너지 안보와 산업 경쟁력을 높이고 해외 투자 유치에도 기여하고 있다. 이에 GCC는 한국 입장에서도 매우 중요한 전략적 파트너이다. 본문에서 분석한 중국과 GCC의 에너지 협력 현황 및 특징을 바탕으로 한국에 대한 시사점을 다음과 같이 제시하고자 한다. 첫째, 한국정부는 보다 장기적 관점에서 GCC 국가와의 신뢰 관계를 형성하고 이를 위한 협력 플랫폼을 구축할 필요가 있다. 둘째, GCC가 중국 중심의 재생에너지 공급망 의존도를 완화하고 협력 파트너를 다각화하기 위한 전략을 추진할 가능성에도 주목하여 이러한 측면에서 우리의 대GCC 협력 기회를 모색해볼 수 있다. 셋째, 정유 및 석유화학 부문에서 한국이 GCC와 협력하고 있는 영역을 중심으로 중국과 차별화할 수 있는 협력 전략과 장기적인 파트너십 구축 방안을 구체적으로 모색할 필요가 있다. 중국 및 GCC 국가에서 추진 중인 합작 프로젝트 등을 통한 양측의 전략적 협력 관계 강화는 위기 국면의 국내 석유화학 업계에 리스크를 가중시킬 수 있다. 중국- GCC 협력이 국내 업계에 미칠 복합적인 리스크 요인에 대응하기 위해 양측의 협력 동향을 모니터링하면서 우리의 경쟁력 제고 방안을 적극적으로 도출해야 한다. 넷째, 태양광 분야에서 한국은 ① 중국산 제품이 배제된 미국 시장에 더욱 적극적으로 투자 진출, ② 소규모 태양광 발전 시장의 프리미엄 제품군에서 관련 한국기업의 GCC 진출, ③ GCC 역내 태양광 프로젝트에서 한국기업이 개발 사업자로 참여하면서 중국을 공동 개발 사업자로 고려하거나 중국기업을 EPC 업체로 선정하는 형태의 협력 추진 등을 고려해볼 수 있다. 다섯째, UAE가 한국전력공사와의 협업으로 GCC 국가 중 원자력 발전을 가장 먼저 상용화한 성과를 바탕으로 사우디아라비아와 같은 GCC 내 신규 원전 시장에 적극적으로 진출할 필요가 있다. 중국은 GCC와의 전략적 협력을 강화하며 원자력 분야에서도 협력 기반을 넓혀가고 있지만, 원전 프로젝트 수주 및 준공 실적 측면에서는 한국이 상대적으로 높은 경쟁력을 확보하고 있다. 사우디아라비아의 원자력 발전 프로젝트에 중국기업도 입찰할 것으로 예상되며, 한국은 GCC를 둘러싼 중국의 원자력 협력 동향을 다양한 측면에서 관찰할 필요가 있다. 또한 GCC 주요국은 SMR 분야도 주목하고 있어 한국은 GCC 원자력 시장에서 SMR 관련 협력 기반을 더욱 확대해나가야 한다.
이와 같은 배경에서 본 연구에서는 글로벌 에너지 공급의 핵심 지역으로 꼽히는 GCC(Gulf Cooperation Council, 걸프협력회의)와 세계 최대 에너지 수입국인 중국 간의 협력 강화에 주목하였다. 중국은 높은 대외 에너지 의존도를 완화하고 저탄소 사회로의 전환을 가속화하기 위해 재생에너지 산업 육성과 기술 개발을 적극 추진하고 있다. GCC는 막대한 화석연료 공급 능력을 바탕으로 산업 다각화와 에너지 전환을 동시에 추진하고 있으며, 이를 위해 친환경에너지 분야에서의 대외 협력 수요를 확대하고 있다. 이에 따라 양측은 화석에너지와 친환경에너지 분야에서 상호 보완적 협력 관계를 형성하며 협력 범위와 수준을 빠르게 심화하고 있다.
한국 역시 에너지 수입 의존도가 높고 수입의 상당 부분을 GCC에 의존하고 있다. 이러한 상황에서 중국과 GCC 간 에너지 협력 확대는 한국의 에너지 안보와 경제 전반에 직간접적인 영향을 미칠 가능성이 크다. 이에 본 연구에서는 에너지 안보 및 지정학적 환경 변화 속에서 중국과 GCC 간 에너지 협력 현황을 분석하고, 분야별 협력 특징을 파악하고자 한다. 궁극적으로 한국의 대GCC 외교 관계 및 에너지 협력 전략 수립에 참고할 수 있는 정책적 시사점을 도출하는 것을 목표로 하였다.
중국과 GCC 간 에너지 협력 현황을 살펴보기에 앞서 제2장에서는 양측을 둘러싼 글로벌 환경 변화를 △ 미국과 중국의 GCC 내 영향력 변화, △ 러-우 전쟁에 따른 글로벌 공급망 분절화와 에너지 공급망 재편, △ 기후변화 대응에 따른 에너지 전환 추세, △ 미국 트럼프 2기 행정부의 에너지 정책과 같이 네 가지로 구분하여 정리하였다. 먼저 최근 GCC 내 미국과 중국의 영향력은 상반된 양상을 보이고 있다. 미국은 오랜 기간 안보 제공자 역할을 중심으로 GCC와 전략적 관계를 유지해왔으나, 9·11 테러와 이라크 전쟁을 계기로 중동 개입 비용과 한계를 인식해 점차 개입을 축소하고 아시아 등 다른 지역에 외교 및 안보 자원을 재배분하려는 기조가 이어져오고 있다. 무엇보다 셰일오일 개발로 에너지 자립도가 높아진 점이 미국의 중동 개입 축소를 가속화했다. 반면 중국은 경제성장, 에너지 수요 확대, 일대일로 구상 등을 바탕으로 GCC와 교역, 인프라 개발, 첨단 기술 중심으로 협력을 강화하면서 GCC 내에서 전략적 입지를 점차 확대하고 있다. 그리고 2022년 러시아의 우크라이나 침공으로 특히 에너지 분야에서 공급망 분절화 추세가 뚜렷이 나타났다. 유럽은 러시아산 원유 및 천연가스 수입을 급격히 축소하고 미국 등 우방국과의 에너지 연계를 강화했다. 중국의 러시아산 에너지 수입 확대, 이어진 GCC로부터의 수입 확대도 이러한 공급망 재편 흐름과 맞물려 있다. 한편 국제사회는 기후위기에 대응하고 탄소중립 목표를 달성하기 위해 에너지 시스템의 구조적 전환과 재생에너지 확대를 추진하고 있다. 현재는 에너지 전환의 과도기로서 화석연료와 친환경에너지원이 혼재하는 구조 속에서 LNG, 원자력 등의 가용 에너지원이 전환기 에너지로서 활용되고 있다. 그러나 2024년 1차 에너지 소비의 80% 이상을 여전히 화석연료가 차지하고 있다. 이에 따라 당분간은 석유와 천연가스를 확보하려는 경쟁이 전개되는 동시에 탄소 감축 목표를 실현해야 하는 이중의 과제가 지속될 것으로 전망된다. 마지막으로 트럼프 2기 행정부는 출범 이후 에너지 및 기후 분야에서 정책 전환을 신속히 추진하고 있다. 특히 전임 바이든 행정부의 친환경에너지 및 탄소중립 정책 폐기로 재생에너지 부문과 기후변화 대응에서의 불확실성과 변화가 커졌다. 이는 미국 내 탄소중립 추진 지연과 국제사회에서 미국의 기후 리더십 약화 우려로 이어지고 있다. 뿐만 아니라 트럼프 2기 행정부는 에너지 분야를 포함한 대외 제재를 강화하고 있는데, 이러한 제재 조치들은 중국과 GCC 간의 에너지 협력 관계에 직간접적인 영향을 미치고 있다.
제3장에서는 중국과 GCC 각각의 에너지 정책 방향을 정리함으로써 상호 협력 수요를 살펴보았다. 중국은 원유와 천연가스의 대외의존도가 지속적으로 심화되면서 에너지 안보를 국가 안보의 핵심 과제로 인식해왔다. 에너지의 대외의존도가 높은 중국은 안정적인 에너지 확보와 더불어 친환경에너지 분야에서 전략적 협력 파트너가 필요하다. 이러한 맥락에서 중동 지역, 특히 GCC 국가와의 협력은 중국의 에너지 안보 강화와 친환경에너지 전환 모두에 필수적이다. 중국의 대GCC 에너지 협력은 원유와 천연가스 등 전통 에너지의 안정적 수급뿐 아니라 재생에너지, 수소, 원자력, 첨단 에너지 기술의 공동 개발과 에너지 거래의 위안화 결제 추진 등까지 전략적 차원의 협력 수요로 이어진다. 이와 더불어 중국은 ‘일대일로’ 전략과 GCC 각국의 발전 전략 연계를 통해 상호 호혜적인 에너지 파트너십 구축을 모색하고자 한다. 즉 GCC는 풍부한 에너지 자원과 재생에너지 발전 잠재력을 바탕으로 중국의 에너지 안보와 에너지 전환에 필수적인 협력 파트너이자 미·중 전략 경쟁 속에서 중동 지역 내 중국의 영향력 확대에 중요한 역할을 담당하는 지역이다. 한편 GCC는 안정적인 에너지 수출시장 확보와 차세대 에너지 개발 역량 강화를 위해 중국과의 협력을 전략적으로 확대하고 있다. 중국은 세계 최대 에너지 수입국이자 기술 강국으로 지리적 인접성과 인프라 투자 능력도 갖추고 있어 GCC 입장에서 이상적인 파트너로 간주된다.
제4장에서는 2장, 3장의 분석을 바탕으로 중국과 GCC가 추진 중인 에너지 협력을 화석연료, 석유화학, 재생에너지, 수소, 원자력으로 구분하여 그 현황 및 특징을 서술하였다. 우선 중국의 최근 5년간 원유 및 LNG 수입 현황을 살펴본 결과 사우디아라비아(원유), 카타르(LNG)와 공고한 수급 관계를 유지해오고 있음을 알 수 있다. 원유의 경우 전체 수입의 30~40%를 GCC에서 조달하며 러시아와 사우디아라비아가 최대 공급국 지위를 번갈아 차지하는 가운데, 2022년 러-우 전쟁 이후 러시아산 수입량이 가격 경쟁력과 지정학적 요인으로 확대되었으나 2025년 1/4분기 들어서는 감소세를 보였다. 반면 미·중 갈등 상황에서 미국산 원유 수입 중단 등의 영향으로 2025년 1/4분기 사우디아라비아산 수입량은 소폭 증가했다. 중국의 원유 수입량과 공급선은 다양한 지정학적 변수와 맞물려 변화하고 있다. 중국의 주요 국가별 원유 수입량은 미국의 주요 산유국 제재, 러-우 전쟁, 미·중 무역 갈등 등 복합적인 요인에 따라 시기별로 증감 현상이 관찰된다. LNG의 경우 중국은 카타르와의 장기매매계약 및 북부가스전 확장 프로젝트에 대한 투자 참여를 통해 안정적인 확보 전략을 추진하고 있으며, 장기적으로도 양국 간 LNG 수급 관계를 이어갈 전망이다. 또한 중국과 UAE의 LNG 협력 확대도 수입선 다변화와 에너지 안보 강화 차원에서 주목된다. 이처럼 중국과 GCC 간 에너지 교역은 지정학적 리스크 관리와 에너지 안보 확보 차원에서 상호 의존성과 전략적 협력이 한층 강화되는 양상을 보인다.
그리고 중국과 GCC는 석유화학, 재생에너지, 수소, 원자력 분야에서 상호 보완적 협력 구조를 형성하며 산업 다각화와 에너지 전환을 추진하고 있다. 석유화학 분야는 중국 및 GCC 국가 내에서 대규모 협력 프로젝트가 추진되고 있다. 중국은 신에너지차 보급 확대, 부동산 경기 둔화 등에 따른 석유 수요 둔화에 대응해 정제 석유제품의 생산을 줄이고 고품질의 화학제품 생산을 확대하고 있다. 한편 GCC는 석유화학 산업 육성으로 산업 다각화를 꾀하고 있다. GCC 국가들은 재생에너지를 활용해 자국 내 전력 수요를 충당하고 원유와 LNG는 수출하여 해외 판매 이익을 극대화하려는 경향을 보인다. 탄소중립 목표 달성과 재생에너지 개발에 대한 의지가 큼에도 불구하고 GCC 역내 재생에너지 산업은 아직 초기 단계에 머물러 있어 무엇보다 인프라 구축이 중요하다. GCC 국가 입장에서 글로벌 재생에너지 공급망을 주도하고 있는 중국과의 전략적 협력은 매우 중요하다. GCC는 재생에너지 설비 용량이 빠르게 확대되고 있으며, 특히 태양광 발전 수요가 증가하고 있다. 글로벌 태양광 발전 제조 공급망을 주도하고 있는 중국은 미국, 유럽의 수입 규제와 공급과잉 압력 속에서 GCC를 전략적 시장으로 적극 공략하고 있다. GCC 국가에서 중국이 참여한 태양광 발전 프로젝트 사례를 살펴보면 현지에 태양광 제품 생산기지 구축, 태양광 제품 수출 등을 추진하고 있음을 알 수 있다. GCC의 재생에너지 발전 목표에서 풍력 역시 핵심적인 발전원으로 인식되고 있으며, 사우디아라비아, UAE, 오만을 중심으로 풍력 발전이 확대되고 있다. 세계 최대 풍력 발전 설비 수출국 중 하나인 중국은 GCC 주요국과 다양한 방식으로 협력하고 있다. 중국기업들은 핵심 장비 공급뿐만 아니라 풍력 발전 프로젝트의 EPC를 담당하고 JV 설립을 통해 GCC 현지에서 핵심 부품의 제조 및 조립을 추진하고 있다.
중국과 GCC의 수소 분야 협력은 재생에너지와 연계한 그린수소 협력이 중점 방향이라고 볼 수 있다. 풍부한 재생에너지 자원을 보유한 GCC 국가들과 대규모 생산 설비 및 기술을 확보하고 있는 중국이 상호 보완적인 협력 구조를 형성하고 있다. 중국은 대규모 설비·기술력과 연구 역량을 바탕으로 오만 등 GCC 국가와 수소 및 연관 산업에서 다양한 협력 사업을 추진하고 있다. 원자력 분야에서 중국은 사우디아라비아와 UAE를 핵심 파트너로 삼아 정부 간 협정, 원자로 운영, 연료 공급, 인력 교육, 우라늄·토륨 탐사, 원자력 안전 및 공공 안보 등에 관한 협력을 전개하고 있다. 2025년 ‘제1회 중국-GCC 원자력 기술의 평화적 이용에 관한 포럼’ 개최를 통해 소형 모듈 원전(SMR) 등 차세대 원전 기술, 인력 양성, 기술 교류, 공동 프로젝트 가능성 등을 논의하기도 했다. 한편 중국과 GCC는 일대일로 전략을 통해 에너지 안보와 산업 다각화라는 상호 보완적 목표를 실현하며 전략적 파트너십을 강화하고 있다. 중국은 GCC를 일대일로의 핵심 협력 파트너로 인식하고 에너지 교역, 에너지 인프라 구축 등 협력을 추진해왔다. GCC 각국도 발전전략을 일대일로와 연계해 경제 다변화와 에너지 전환을 모색하고 있다. 중국은 세계 각국과의 일대일로 협력을 강조하고 있으나, 특히 GCC는 미·중 전략 경쟁에 대응한 전략적 협력 파트너십 구축 및 중동 내 영향력 강화 필요성, 에너지 협력 공고화 등의 측면에서 더욱 중요한 협력 대상으로 여겨지고 있다.
마지막으로 제5장에서는 중국과 GCC의 에너지 협력을 평가 및 전망하고 한국에 대한 시사점을 제시하였다. 최근 글로벌 지정학적 환경 변화, 에너지 구조 전환, 러-우 전쟁 및 미국의 에너지 부문 제재 등에 따른 복합적인 대외 요인 속에서 중국과 GCC 간의 에너지 협력은 상호 보완적인 관계로 발전했다. 본문에서 분석한 내용을 바탕으로 중국과 GCC의 에너지 협력에 대해 다음과 같이 평가 및 전망해볼 수 있다. 첫째, 세계 최대 에너지 수입국으로서 에너지 안보를 최우선 과제로 삼고 있는 중국 입장에서 GCC는 풍부한 원유와 천연가스 자원뿐만 아니라 재생에너지 잠재력을 보유한 전략적 파트너이다. 둘째, 러-우 전쟁 발발에 따른 글로벌 에너지 공급망의 불확실성 속에서 중국과 GCC 간 상호 의존도가 심화되었다. 원유와 LNG의 안정적인 수출·수입 시장 확보라는 측면에서 중국과 GCC의 전략적 이해관계가 맞아 떨어진다. 따라서 양측은 지정학적 리스크와 글로벌 에너지 시장 변동성 속에서 상호 안정적인 에너지 수급 관계를 구축해왔다. 에너지 전환의 과도기에서 중국과 GCC 간 화석연료 수급 관계는 당분간 유지될 것으로 예상된다. 중국은 미국과의 관세 전쟁 등의 영향으로 미국산 에너지 수입을 줄이고 있으며, 이에 따라 GCC의 대중국 에너지 수출은 더욱 확대될 것으로 보인다. 셋째, 에너지 구조 전환과 동시에 산업 다각화를 모색 중인 GCC와 중국의 친환경에너지 분야 협력이 심화되었다. 중국 태양광 및 풍력 업체들이 GCC 현지 발전소 건설, 기자재 공급, 기술 협력, 산업 생태계 구축 등에 적극 참여하고 있다. 한편 미국의 중국 재생에너지 분야를 겨냥한 제재 조치에 따라 시장 및 생산기지 다변화 측면에서 중국의 대GCC 협력 수요가 더욱 확대될 전망이다. 넷째, GCC 내 미국의 영향력이 축소되는 상황에서 중국은 GCC와의 전방위적인 협력을 강화해왔다. 앞으로도 중국의 화석연료 수입 수요와 GCC의 친환경에너지 분야 발전 수요가 지속되는 한 양측의 협력은 심화될 가능성이 높다. 다만 GCC는 외교 안보와 경제적 실리 추구 같은 사안별 이해관계와 전략적 고려에 따라 미중 양국 사이에서 균형 외교를 모색해야 하는 상황에 직면해 있다. 종합하면 양측의 전략적 수요에 따라 중국과 GCC 간 에너지 협력 구도는 당분간 지속될 것으로 보이나, 트럼프 2기 행정부의 중동 개입 정도, GCC를 둘러싼 미·중 간 전략 경쟁 양상, 러-우 전쟁 및 중동 지역 정세 등 각종 대외 변수에 의해 에너지 분야별로 협력 속도가 달라질 가능성이 있다. 최근 GCC는 AI 산업 육성을 위해 미국과의 협력을 강화하는 양상을 보이며, 미국은 AI 협력에 있어 중국을 배제하기를 요청하고 있는 상황이다. AI와 에너지 분야의 융합을 추진하고자 하는 GCC 입장에서 향후 중국과 어느 정도 수준으로 에너지 협력을 지속할지에 대해서는 지켜볼 필요가 있다. 또한 현재까지 주로 중국산 재생에너지 제품과 기술에 의존해온 GCC 국가들은 단일 공급원에 대한 의존도를 낮추기 위해 재생에너지 부품 생산을 현지화하려고 노력하고 있다는 점에도 주목할 필요가 있다.
한국은 원유 수입의 상당한 비중을 GCC에 의존하고 있으며, 공동원유비축사업 등을 통해 공급 안정성을 확보하고 있다. 또한 한국은 정유·석유화학, 친환경에너지, 수소, 원자력 등 에너지 전반에 걸쳐 GCC와의 협력을 확대함으로써 에너지 안보와 산업 경쟁력을 높이고 해외 투자 유치에도 기여하고 있다. 이에 GCC는 한국 입장에서도 매우 중요한 전략적 파트너이다. 본문에서 분석한 중국과 GCC의 에너지 협력 현황 및 특징을 바탕으로 한국에 대한 시사점을 다음과 같이 제시하고자 한다. 첫째, 한국정부는 보다 장기적 관점에서 GCC 국가와의 신뢰 관계를 형성하고 이를 위한 협력 플랫폼을 구축할 필요가 있다. 둘째, GCC가 중국 중심의 재생에너지 공급망 의존도를 완화하고 협력 파트너를 다각화하기 위한 전략을 추진할 가능성에도 주목하여 이러한 측면에서 우리의 대GCC 협력 기회를 모색해볼 수 있다. 셋째, 정유 및 석유화학 부문에서 한국이 GCC와 협력하고 있는 영역을 중심으로 중국과 차별화할 수 있는 협력 전략과 장기적인 파트너십 구축 방안을 구체적으로 모색할 필요가 있다. 중국 및 GCC 국가에서 추진 중인 합작 프로젝트 등을 통한 양측의 전략적 협력 관계 강화는 위기 국면의 국내 석유화학 업계에 리스크를 가중시킬 수 있다. 중국- GCC 협력이 국내 업계에 미칠 복합적인 리스크 요인에 대응하기 위해 양측의 협력 동향을 모니터링하면서 우리의 경쟁력 제고 방안을 적극적으로 도출해야 한다. 넷째, 태양광 분야에서 한국은 ① 중국산 제품이 배제된 미국 시장에 더욱 적극적으로 투자 진출, ② 소규모 태양광 발전 시장의 프리미엄 제품군에서 관련 한국기업의 GCC 진출, ③ GCC 역내 태양광 프로젝트에서 한국기업이 개발 사업자로 참여하면서 중국을 공동 개발 사업자로 고려하거나 중국기업을 EPC 업체로 선정하는 형태의 협력 추진 등을 고려해볼 수 있다. 다섯째, UAE가 한국전력공사와의 협업으로 GCC 국가 중 원자력 발전을 가장 먼저 상용화한 성과를 바탕으로 사우디아라비아와 같은 GCC 내 신규 원전 시장에 적극적으로 진출할 필요가 있다. 중국은 GCC와의 전략적 협력을 강화하며 원자력 분야에서도 협력 기반을 넓혀가고 있지만, 원전 프로젝트 수주 및 준공 실적 측면에서는 한국이 상대적으로 높은 경쟁력을 확보하고 있다. 사우디아라비아의 원자력 발전 프로젝트에 중국기업도 입찰할 것으로 예상되며, 한국은 GCC를 둘러싼 중국의 원자력 협력 동향을 다양한 측면에서 관찰할 필요가 있다. 또한 GCC 주요국은 SMR 분야도 주목하고 있어 한국은 GCC 원자력 시장에서 SMR 관련 협력 기반을 더욱 확대해나가야 한다.
Global security conditions have become more uncertain than ever in recent years. In particular, the energy sector is experiencing rapid structural changes and a swift geopolitical realignment, while multiple factors—including the intensification of strategic competition between the United States and China, the prolonged Russia–Ukraine war, accelerated climate-change responses and energy transitions, and the launch of the second Trump administration in the United States—are intertwining to further deepen the instability of the international political order and the global energy market. Amid such a rapidly changing international environment, energy security is emerging as a core issue that combines national security, diplomatic strategy, and energy geopolitics.
Against this backdrop, this study focuses on the strengthening cooperation between the Gulf Cooperation Council (GCC), regarded as a key region for global energy supply, and China, the world’s largest energy importer. China is actively promoting the development of its renewable energy industry and related technologies to mitigate its high dependence on external energy sources and to accelerate the transition toward a low-carbon society. The GCC, leveraging its immense fossil-fuel supply capacity, is simultaneously pursuing industrial diversification and energy transition, and in doing so is expanding its demand for external cooperation in the field of environmentally friendly energy. Accordingly, the two sides are forming a mutually complementary cooperative relationship in the areas of fossil energy and clean energy, rapidly deepening the scope and level of their cooperation.
South Korea also has a high dependence on energy imports, with a significant portion of those imports relying on the GCC. In this context, the expansion of energy cooperation between China and the GCC is highly likely to have direct and indirect impacts on South Korea’s energy security and its overall economy.
Accordingly, this study analyzes the current state of energy cooperation between China and the GCC amid changing energy-security and geopolitical conditions, and seeks to identify the characteristics of cooperation in each sector. Ultimately, it aims to draw policy implications that may serve as a reference for establishing South Korea’s diplomatic relations and energy-cooperation strategies with the GCC.
Before examining the current state of energy cooperation between China and the GCC, Chapter 2 categorizes and outlines changes in the global environment surrounding the two sides into four areas: shifts in U.S. and Chinese influence within the GCC; fragmentation of global supply chains and restructuring of energy supply chains resulting from the Russia–Ukraine war; energy-transition trends driven by climate- change response; and the energy policies of the second Trump administration in the United States. First, recent U.S. and Chinese influence within the GCC has shown contrasting patterns. The United States has long maintained a strategic relationship with the GCC centered on its role as a security provider, but after the 9/11 terrorist attacks and the Iraq War, it came to recognize the costs and limits of involvement in the Middle East. As a result, a trend has continued in which it gradually reduces its engagement and reallocates diplomatic and security resources to Asia and other regions. Above all, the rise in U.S. energy self-sufficiency brought about by shale-oil development has accelerated the reduction of U.S. involvement in the Middle East. In contrast, China has been steadily expanding its strategic presence in the GCC by strengthening cooperation in trade, infrastructure development, and advanced technologies, based on economic growth, rising energy demand, and the Belt and Road Initiative. Meanwhile, Russia’s invasion of Ukraine in 2022 has made the trend of supply-chain fragmentation particularly evident in the energy sector. Europe rapidly reduced imports of Russian crude oil and natural gas and strengthened its energy linkages with the United States and other allies. China’s expansion of energy imports from Russia, followed by increased imports from the GCC, is also aligned with this supply-chain restructuring trend. At the same time, the international community is pursuing a structural transformation of energy systems and the expansion of renewable energy to address the climate crisis and achieve carbon-neutrality goals. As of now, during this transitional phase of energy transformation, fossil fuels and clean energy sources coexist, and available energy sources such as LNG and nuclear power are being utilized as transitional energy resources. Nonetheless, as of 2024, fossil fuels still account for more than 80% of primary energy consumption. Accordingly, in the short term, competition to secure oil and natural gas is expected to unfold alongside the continued dual challenge of meeting carbon-reduction targets. Finally, since taking office, the second Trump administration has been swiftly pushing policy changes in the fields of energy and climate. In particular, the dismantling of the previous Biden administration’s clean-energy and carbon- neutrality policies has heightened uncertainty and change in the renewable-energy sector and in climate-change response. This has led to concerns about delays in U.S. carbon-neutrality efforts and a weakening of U.S. climate leadership within the international community. In addition, the second Trump administration is strengthening foreign sanctions, including in the energy sector, and these sanctions are exerting direct and indirect impacts on energy-cooperation relations between China and the GCC.
In Chapter 3, the study examines areas of mutual cooperation demand by outlining the energy-policy directions of China and the GCC. China has long regarded energy security as a core national-security task, as its external dependence on crude oil and natural gas has grown steadily. With its high dependence on external energy sources, China requires not only stable energy procurement but also strategic cooperation partners in the field of clean energy. In this context, cooperation with the Middle East—especially with the GCC countries—is essential for both strengthening China’s energy security and advancing its clean-energy transition. China’s energy cooperation with the GCC extends from ensuring stable supplies of traditional energy sources such as crude oil and natural gas to strategic-level cooperation needs encompassing joint development of renewable energy, hydrogen, nuclear power, and advanced energy technologies, as well as efforts to promote yuan-based settlement in energy trade. In addition, China seeks to build a mutually beneficial energy partnership by linking the Belt and Road Initiative with the development strategies of GCC countries. In short, the GCC, with its abundant energy resources and potential for renewable-energy development, is an indispensable cooperation partner for China’s energy security and energy transition, while also serving as a region that plays an important role in expanding China’s influence in the Middle East amid U.S.–China strategic competition. Meanwhile, the GCC is strategically expanding cooperation with China to secure stable energy export markets and strengthen capabilities for developing next-generation energy sources. As the world’s largest energy importer and a technological powerhouse with geographical proximity and strong infrastructure investment capacity, China is viewed by the GCC as an ideal partner.
In Chapter 4, based on the analyses in Chapters 2 and 3, the study describes the current status and characteristics of energy cooperation being pursued by China and the GCC, categorizing it into fossil fuels, petrochemicals, renewable energy, hydrogen, and nuclear power. First, an examination of China’s crude oil and LNG import trends over the past five years shows that it has maintained solid supply relationships with Saudi Arabia (crude oil) and Qatar (LNG). In the case of crude oil, China procures 30–40% of its total imports from the GCC, and while Russia and Saudi Arabia have alternated as China’s largest suppliers, imports from Russia increased after the onset of the Russia–Ukraine war in 2022 due to price competitiveness and geopolitical factors, but began to decline in the first quarter of 2025. By contrast, amid U.S.–China tensions and the suspension of U.S. crude oil imports, imports from Saudi Arabia saw a slight increase in the first quarter of 2025. China’s crude oil import volumes and supply sources have been changing in connection with various geopolitical variables. The volumes imported from major supplying countries have shown fluctuations over time due to multiple factors, including U.S. sanctions on major oil-producing countries, the Russia–Ukraine war, and U.S.–China trade tensions. In the case of LNG, China is pursuing a stable procurement strategy through long-term purchase agreements with Qatar and participation in investments in the North Field expansion project, and the LNG supply relationship between the two countries is expected to continue over the long term. Moreover, the expansion of LNG cooperation between China and the UAE is also noteworthy in terms of diversification of import sources and strengthening energy security. In this way, energy trade between China and the GCC shows a pattern in which mutual interdependence and strategic cooperation are becoming further reinforced as part of managing geopolitical risks and ensuring energy security.
China and the GCC are also pursuing industrial diversification and energy transition by forming mutually complementary cooperation structures in the petrochemicals, renewable energy, hydrogen, and nuclear-power sectors. In the petrochemical sector, large-scale cooperation projects are being promoted in both China and GCC countries. China, in response to slowing oil demand resulting from the expansion of new-energy vehicle adoption and the downturn in the real-estate market, is reducing the production of refined petroleum products and expanding the production of high-quality chemical products. The GCC, for its part, seeks industrial diversification through the development of the petrochemical industry. GCC countries display a tendency to use renewable energy to generate domestic electricity while exporting crude oil and LNG to maximize overseas sales profits. Although GCC countries have strong ambitions to achieve carbon- neutrality goals and expand renewable-energy development, the renewable-energy industry within the GCC remains in an early stage, making infrastructure development particularly important. From the perspective of GCC countries, strategic cooperation with China—which leads the global renewable-energy supply chain—is highly important. The GCC’s installation capacity in the area of renewable energy is rapidly expanding, with demand for solar power sharply rising. China currently dominates the global photovoltaic manufacturing supply chain, and is actively targeting the GCC as a strategic market amid U.S. and European import restrictions and pressures stemming from oversupply. Cases of solar-power projects in GCC countries involving Chinese participation show that China is pursuing the establishment of local solar-product manufacturing bases and the export of solar products. In the renewable- energy development goals of the GCC, wind power is also recognized as a key generation source, with wind-power capacity expanding mainly in Saudi Arabia, the UAE, and Oman. As one of the world’s largest exporters of wind-power equipment, China is cooperating with major GCC countries in various forms. Chinese companies not only supply key equipment but also undertake EPC roles in wind-power projects and, through the establishment of joint ventures, promote the manufacturing and assembly of key components locally within the GCC.
Cooperation between China and the GCC in the hydrogen sector can be understood as focusing primarily on green-hydrogen cooperation linked to renewable energy. GCC countries, with their abundant renewable-energy resources, and China, with its large-scale production facilities, technological capabilities, and research capacity, form a mutually complementary cooperation structure. Based on its large-scale facilities, technological strength, and research capability, China is pursuing various cooperative projects in hydrogen and related industries with GCC countries such as Oman. In the nuclear-power sector, China regards Saudi Arabia and the UAE as key partners and is pursuing cooperation on intergovernmental agreements, reactor operation, fuel supply, personnel training, uranium and thorium exploration, as well as nuclear safety and public security. In 2025, China and the GCC held the “First China–GCC Forum on the Peaceful Use of Nuclear Technology,” during which they discussed next- generation nuclear technologies such as SMRs, workforce development, technical exchange, and potential joint projects. Meanwhile, China and the GCC are strengthening their strategic partnership by achieving their mutually complementary goals of energy security and industrial diversification through the Belt and Road Initiative. China views the GCC as a key cooperation partner in the Belt and Road Initiative and has pursued cooperation in energy trade and energy-infrastructure development. Each GCC country is also seeking economic diversification and energy transition by linking its national development strategy with the Belt and Road Initiative. China emphasizes Belt and Road cooperation with countries around the world, but the GCC is regarded as a particularly important partner in terms of building a strategic partnership to respond to U.S.–China strategic competition, strengthening China’s influence in the Middle East, and consolidating energy cooperation.
Lastly, Chapter 5 evaluates and forecasts energy cooperation between China and the GCC and presents implications for South Korea. Amid multiple external factors—such as recent changes in the global geopolitical environment, transformations in energy structures, the Russia–Ukraine war, and U.S. sanctions in the energy sector—energy cooperation between China and the GCC has developed into a mutually complementary relationship. Based on the analysis in the main text, the evaluation and outlook for China–GCC energy cooperation can be summarized as follows. First, from China’s perspective as the world’s largest energy importer and a country that prioritizes energy security above all, the GCC is a strategic partner possessing not only abundant crude oil and natural gas resources but also significant potential in renewable energy sectors. Second, amid uncertainty in the global energy supply chain following the outbreak of the Russia–Ukraine war, mutual interdependence between China and the GCC has deepened. From the perspective of securing stable export and import markets for crude oil and LNG, the strategic interests of China and the GCC align. Accordingly, the two sides have built a mutually stable energy-supply relationship amid geopolitical risks and volatility in the global energy market. During the transitional phase of energy transformation, the fossil-fuel supply relationship between China and the GCC is expected to continue for the time being. China has been reducing its imports of U.S. energy due to factors such as the tariff war with the United States, and the GCC’s energy exports to China are expected to further expand as a result. Third, cooperation between the GCC and China in the clean-energy sector has deepened as the GCC seeks industrial diversification alongside efforts to transform its current energy structure. Chinese solar and wind companies are actively participating in local power-plant construction, equipment supply, technological cooperation, and ecosystem development within the GCC. Meanwhile, due to U.S. sanctions targeting China’s renewable- energy sector, China’s demand for cooperation with the GCC is expected to grow further from the perspective of market and production-base diversification. Fourth, while U.S. influence within the GCC is declining, China has been strengthening comprehensive cooperation with the GCC. As long as China’s demand for fossil-fuel imports and the GCC’s demand for development in the clean-energy sector continue, cooperation between the two sides is highly likely to deepen. However, the GCC faces the need to pursue balanced diplomacy between the United States and China due to issue-specific interests and strategic considerations, such as foreign-policy and security concerns and the pursuit of economic pragmatism. Taken together, energy cooperation between China and the GCC is expected to continue for the time being in line with their strategic needs, but the pace of cooperation may vary by energy sector depending on external variables such as the degree of U.S. engagement in the Middle East under the second Trump administration, the pattern of U.S.–China strategic competition surrounding the GCC, the Russia–Ukraine war, and the political situation in the Middle East. Recently, the GCC has shown a tendency to strengthen cooperation with the United States to foster its AI industry, and the United States is requesting the exclusion of China in AI cooperation. From the perspective of the GCC, which seeks to promote convergence between the AI and energy sectors, it will be necessary to observe the extent to which it will continue energy cooperation with China in the future. It is also noteworthy that GCC countries, which have so far relied primarily on Chinese renewable- energy products and technologies, are making efforts to localize renewable-energy component manufacturing to reduce dependence on a single supply source.
South Korea relies on the GCC for a significant share of its crude-oil imports and ensures supply stability through measures such as joint crude-oil stockpiling projects. In addition, by expanding cooperation with the GCC across the energy sector—including refining and petrochemicals, clean energy, hydrogen, and nuclear power—South Korea is enhancing its energy security and industrial competitiveness while also contributing to the attraction of foreign investment. Accordingly, the GCC is a highly important strategic partner for South Korea. Based on the current status and characteristics of China–GCC energy cooperation analyzed in the main text, this study presents the following implications for South Korea. First, the Korean government needs to build a relationship of trust with GCC countries from a longer-term perspective and establish cooperation platforms for this purpose. Second, it is necessary to pay attention to the possibility that the GCC may pursue strategies to reduce its dependence on China- centered renewable-energy supply chains and diversify its cooperation partners. From this perspective, South Korea can explore opportunities for cooperation with the GCC. Third, in the refining and petrochemical sectors, South Korea should concretely explore cooperation strategies and ways to establish long-term partnerships that differentiate it from China in areas where it is currently cooperating with the GCC. Strengthened strategic cooperation between China and the GCC through joint projects underway in both China and GCC countries may increase risks for South Korea’s petrochemical industry, which is currently experiencing difficulties. To respond to the complex risk factors that China–GCC cooperation may pose to South Korea’s domestic industry, it is essential to monitor cooperation trends between the two sides while actively formulating measures to enhance South Korea’s competitiveness. Fourth, in the solar-power sector, South Korea may consider: ① entering the U.S. market more actively, where Chinese products are excluded; ② supporting Korean firms’ entry into the GCC in the premium-product segment of the small-scale solar-power market; and ③ pursuing cooperation in which Korean companies participate as project developers in GCC solar-power projects while considering Chinese companies as joint developers or selecting Chinese firms as EPC contractors. Fifth, based on the UAE’s achievement of being the first GCC country to commercialize nuclear-power generation through cooperation with Korea Electric Power Corporation (KEPCO), South Korea should actively enter new nuclear-power markets in the GCC, such as Saudi Arabia. Although China is expanding its cooperation base in the nuclear-power sector by strengthening its strategic partnership with the GCC, South Korea has comparatively strong competitiveness in terms of winning and completing nuclear-power projects. Chinese firms are also expected to bid on Saudi Arabia’s nuclear-power project, and South Korea needs to observe China’s nuclear-cooperation trends with the GCC from various angles. In addition, as major GCC countries are paying close attention to the SMR sector, South Korea should further expand its cooperation base related to SMRs in the GCC nuclear-power market.
South Korea also has a high dependence on energy imports, with a significant portion of those imports relying on the GCC. In this context, the expansion of energy cooperation between China and the GCC is highly likely to have direct and indirect impacts on South Korea’s energy security and its overall economy.
Accordingly, this study analyzes the current state of energy cooperation between China and the GCC amid changing energy-security and geopolitical conditions, and seeks to identify the characteristics of cooperation in each sector. Ultimately, it aims to draw policy implications that may serve as a reference for establishing South Korea’s diplomatic relations and energy-cooperation strategies with the GCC.
Before examining the current state of energy cooperation between China and the GCC, Chapter 2 categorizes and outlines changes in the global environment surrounding the two sides into four areas: shifts in U.S. and Chinese influence within the GCC; fragmentation of global supply chains and restructuring of energy supply chains resulting from the Russia–Ukraine war; energy-transition trends driven by climate- change response; and the energy policies of the second Trump administration in the United States. First, recent U.S. and Chinese influence within the GCC has shown contrasting patterns. The United States has long maintained a strategic relationship with the GCC centered on its role as a security provider, but after the 9/11 terrorist attacks and the Iraq War, it came to recognize the costs and limits of involvement in the Middle East. As a result, a trend has continued in which it gradually reduces its engagement and reallocates diplomatic and security resources to Asia and other regions. Above all, the rise in U.S. energy self-sufficiency brought about by shale-oil development has accelerated the reduction of U.S. involvement in the Middle East. In contrast, China has been steadily expanding its strategic presence in the GCC by strengthening cooperation in trade, infrastructure development, and advanced technologies, based on economic growth, rising energy demand, and the Belt and Road Initiative. Meanwhile, Russia’s invasion of Ukraine in 2022 has made the trend of supply-chain fragmentation particularly evident in the energy sector. Europe rapidly reduced imports of Russian crude oil and natural gas and strengthened its energy linkages with the United States and other allies. China’s expansion of energy imports from Russia, followed by increased imports from the GCC, is also aligned with this supply-chain restructuring trend. At the same time, the international community is pursuing a structural transformation of energy systems and the expansion of renewable energy to address the climate crisis and achieve carbon-neutrality goals. As of now, during this transitional phase of energy transformation, fossil fuels and clean energy sources coexist, and available energy sources such as LNG and nuclear power are being utilized as transitional energy resources. Nonetheless, as of 2024, fossil fuels still account for more than 80% of primary energy consumption. Accordingly, in the short term, competition to secure oil and natural gas is expected to unfold alongside the continued dual challenge of meeting carbon-reduction targets. Finally, since taking office, the second Trump administration has been swiftly pushing policy changes in the fields of energy and climate. In particular, the dismantling of the previous Biden administration’s clean-energy and carbon- neutrality policies has heightened uncertainty and change in the renewable-energy sector and in climate-change response. This has led to concerns about delays in U.S. carbon-neutrality efforts and a weakening of U.S. climate leadership within the international community. In addition, the second Trump administration is strengthening foreign sanctions, including in the energy sector, and these sanctions are exerting direct and indirect impacts on energy-cooperation relations between China and the GCC.
In Chapter 3, the study examines areas of mutual cooperation demand by outlining the energy-policy directions of China and the GCC. China has long regarded energy security as a core national-security task, as its external dependence on crude oil and natural gas has grown steadily. With its high dependence on external energy sources, China requires not only stable energy procurement but also strategic cooperation partners in the field of clean energy. In this context, cooperation with the Middle East—especially with the GCC countries—is essential for both strengthening China’s energy security and advancing its clean-energy transition. China’s energy cooperation with the GCC extends from ensuring stable supplies of traditional energy sources such as crude oil and natural gas to strategic-level cooperation needs encompassing joint development of renewable energy, hydrogen, nuclear power, and advanced energy technologies, as well as efforts to promote yuan-based settlement in energy trade. In addition, China seeks to build a mutually beneficial energy partnership by linking the Belt and Road Initiative with the development strategies of GCC countries. In short, the GCC, with its abundant energy resources and potential for renewable-energy development, is an indispensable cooperation partner for China’s energy security and energy transition, while also serving as a region that plays an important role in expanding China’s influence in the Middle East amid U.S.–China strategic competition. Meanwhile, the GCC is strategically expanding cooperation with China to secure stable energy export markets and strengthen capabilities for developing next-generation energy sources. As the world’s largest energy importer and a technological powerhouse with geographical proximity and strong infrastructure investment capacity, China is viewed by the GCC as an ideal partner.
In Chapter 4, based on the analyses in Chapters 2 and 3, the study describes the current status and characteristics of energy cooperation being pursued by China and the GCC, categorizing it into fossil fuels, petrochemicals, renewable energy, hydrogen, and nuclear power. First, an examination of China’s crude oil and LNG import trends over the past five years shows that it has maintained solid supply relationships with Saudi Arabia (crude oil) and Qatar (LNG). In the case of crude oil, China procures 30–40% of its total imports from the GCC, and while Russia and Saudi Arabia have alternated as China’s largest suppliers, imports from Russia increased after the onset of the Russia–Ukraine war in 2022 due to price competitiveness and geopolitical factors, but began to decline in the first quarter of 2025. By contrast, amid U.S.–China tensions and the suspension of U.S. crude oil imports, imports from Saudi Arabia saw a slight increase in the first quarter of 2025. China’s crude oil import volumes and supply sources have been changing in connection with various geopolitical variables. The volumes imported from major supplying countries have shown fluctuations over time due to multiple factors, including U.S. sanctions on major oil-producing countries, the Russia–Ukraine war, and U.S.–China trade tensions. In the case of LNG, China is pursuing a stable procurement strategy through long-term purchase agreements with Qatar and participation in investments in the North Field expansion project, and the LNG supply relationship between the two countries is expected to continue over the long term. Moreover, the expansion of LNG cooperation between China and the UAE is also noteworthy in terms of diversification of import sources and strengthening energy security. In this way, energy trade between China and the GCC shows a pattern in which mutual interdependence and strategic cooperation are becoming further reinforced as part of managing geopolitical risks and ensuring energy security.
China and the GCC are also pursuing industrial diversification and energy transition by forming mutually complementary cooperation structures in the petrochemicals, renewable energy, hydrogen, and nuclear-power sectors. In the petrochemical sector, large-scale cooperation projects are being promoted in both China and GCC countries. China, in response to slowing oil demand resulting from the expansion of new-energy vehicle adoption and the downturn in the real-estate market, is reducing the production of refined petroleum products and expanding the production of high-quality chemical products. The GCC, for its part, seeks industrial diversification through the development of the petrochemical industry. GCC countries display a tendency to use renewable energy to generate domestic electricity while exporting crude oil and LNG to maximize overseas sales profits. Although GCC countries have strong ambitions to achieve carbon- neutrality goals and expand renewable-energy development, the renewable-energy industry within the GCC remains in an early stage, making infrastructure development particularly important. From the perspective of GCC countries, strategic cooperation with China—which leads the global renewable-energy supply chain—is highly important. The GCC’s installation capacity in the area of renewable energy is rapidly expanding, with demand for solar power sharply rising. China currently dominates the global photovoltaic manufacturing supply chain, and is actively targeting the GCC as a strategic market amid U.S. and European import restrictions and pressures stemming from oversupply. Cases of solar-power projects in GCC countries involving Chinese participation show that China is pursuing the establishment of local solar-product manufacturing bases and the export of solar products. In the renewable- energy development goals of the GCC, wind power is also recognized as a key generation source, with wind-power capacity expanding mainly in Saudi Arabia, the UAE, and Oman. As one of the world’s largest exporters of wind-power equipment, China is cooperating with major GCC countries in various forms. Chinese companies not only supply key equipment but also undertake EPC roles in wind-power projects and, through the establishment of joint ventures, promote the manufacturing and assembly of key components locally within the GCC.
Cooperation between China and the GCC in the hydrogen sector can be understood as focusing primarily on green-hydrogen cooperation linked to renewable energy. GCC countries, with their abundant renewable-energy resources, and China, with its large-scale production facilities, technological capabilities, and research capacity, form a mutually complementary cooperation structure. Based on its large-scale facilities, technological strength, and research capability, China is pursuing various cooperative projects in hydrogen and related industries with GCC countries such as Oman. In the nuclear-power sector, China regards Saudi Arabia and the UAE as key partners and is pursuing cooperation on intergovernmental agreements, reactor operation, fuel supply, personnel training, uranium and thorium exploration, as well as nuclear safety and public security. In 2025, China and the GCC held the “First China–GCC Forum on the Peaceful Use of Nuclear Technology,” during which they discussed next- generation nuclear technologies such as SMRs, workforce development, technical exchange, and potential joint projects. Meanwhile, China and the GCC are strengthening their strategic partnership by achieving their mutually complementary goals of energy security and industrial diversification through the Belt and Road Initiative. China views the GCC as a key cooperation partner in the Belt and Road Initiative and has pursued cooperation in energy trade and energy-infrastructure development. Each GCC country is also seeking economic diversification and energy transition by linking its national development strategy with the Belt and Road Initiative. China emphasizes Belt and Road cooperation with countries around the world, but the GCC is regarded as a particularly important partner in terms of building a strategic partnership to respond to U.S.–China strategic competition, strengthening China’s influence in the Middle East, and consolidating energy cooperation.
Lastly, Chapter 5 evaluates and forecasts energy cooperation between China and the GCC and presents implications for South Korea. Amid multiple external factors—such as recent changes in the global geopolitical environment, transformations in energy structures, the Russia–Ukraine war, and U.S. sanctions in the energy sector—energy cooperation between China and the GCC has developed into a mutually complementary relationship. Based on the analysis in the main text, the evaluation and outlook for China–GCC energy cooperation can be summarized as follows. First, from China’s perspective as the world’s largest energy importer and a country that prioritizes energy security above all, the GCC is a strategic partner possessing not only abundant crude oil and natural gas resources but also significant potential in renewable energy sectors. Second, amid uncertainty in the global energy supply chain following the outbreak of the Russia–Ukraine war, mutual interdependence between China and the GCC has deepened. From the perspective of securing stable export and import markets for crude oil and LNG, the strategic interests of China and the GCC align. Accordingly, the two sides have built a mutually stable energy-supply relationship amid geopolitical risks and volatility in the global energy market. During the transitional phase of energy transformation, the fossil-fuel supply relationship between China and the GCC is expected to continue for the time being. China has been reducing its imports of U.S. energy due to factors such as the tariff war with the United States, and the GCC’s energy exports to China are expected to further expand as a result. Third, cooperation between the GCC and China in the clean-energy sector has deepened as the GCC seeks industrial diversification alongside efforts to transform its current energy structure. Chinese solar and wind companies are actively participating in local power-plant construction, equipment supply, technological cooperation, and ecosystem development within the GCC. Meanwhile, due to U.S. sanctions targeting China’s renewable- energy sector, China’s demand for cooperation with the GCC is expected to grow further from the perspective of market and production-base diversification. Fourth, while U.S. influence within the GCC is declining, China has been strengthening comprehensive cooperation with the GCC. As long as China’s demand for fossil-fuel imports and the GCC’s demand for development in the clean-energy sector continue, cooperation between the two sides is highly likely to deepen. However, the GCC faces the need to pursue balanced diplomacy between the United States and China due to issue-specific interests and strategic considerations, such as foreign-policy and security concerns and the pursuit of economic pragmatism. Taken together, energy cooperation between China and the GCC is expected to continue for the time being in line with their strategic needs, but the pace of cooperation may vary by energy sector depending on external variables such as the degree of U.S. engagement in the Middle East under the second Trump administration, the pattern of U.S.–China strategic competition surrounding the GCC, the Russia–Ukraine war, and the political situation in the Middle East. Recently, the GCC has shown a tendency to strengthen cooperation with the United States to foster its AI industry, and the United States is requesting the exclusion of China in AI cooperation. From the perspective of the GCC, which seeks to promote convergence between the AI and energy sectors, it will be necessary to observe the extent to which it will continue energy cooperation with China in the future. It is also noteworthy that GCC countries, which have so far relied primarily on Chinese renewable- energy products and technologies, are making efforts to localize renewable-energy component manufacturing to reduce dependence on a single supply source.
South Korea relies on the GCC for a significant share of its crude-oil imports and ensures supply stability through measures such as joint crude-oil stockpiling projects. In addition, by expanding cooperation with the GCC across the energy sector—including refining and petrochemicals, clean energy, hydrogen, and nuclear power—South Korea is enhancing its energy security and industrial competitiveness while also contributing to the attraction of foreign investment. Accordingly, the GCC is a highly important strategic partner for South Korea. Based on the current status and characteristics of China–GCC energy cooperation analyzed in the main text, this study presents the following implications for South Korea. First, the Korean government needs to build a relationship of trust with GCC countries from a longer-term perspective and establish cooperation platforms for this purpose. Second, it is necessary to pay attention to the possibility that the GCC may pursue strategies to reduce its dependence on China- centered renewable-energy supply chains and diversify its cooperation partners. From this perspective, South Korea can explore opportunities for cooperation with the GCC. Third, in the refining and petrochemical sectors, South Korea should concretely explore cooperation strategies and ways to establish long-term partnerships that differentiate it from China in areas where it is currently cooperating with the GCC. Strengthened strategic cooperation between China and the GCC through joint projects underway in both China and GCC countries may increase risks for South Korea’s petrochemical industry, which is currently experiencing difficulties. To respond to the complex risk factors that China–GCC cooperation may pose to South Korea’s domestic industry, it is essential to monitor cooperation trends between the two sides while actively formulating measures to enhance South Korea’s competitiveness. Fourth, in the solar-power sector, South Korea may consider: ① entering the U.S. market more actively, where Chinese products are excluded; ② supporting Korean firms’ entry into the GCC in the premium-product segment of the small-scale solar-power market; and ③ pursuing cooperation in which Korean companies participate as project developers in GCC solar-power projects while considering Chinese companies as joint developers or selecting Chinese firms as EPC contractors. Fifth, based on the UAE’s achievement of being the first GCC country to commercialize nuclear-power generation through cooperation with Korea Electric Power Corporation (KEPCO), South Korea should actively enter new nuclear-power markets in the GCC, such as Saudi Arabia. Although China is expanding its cooperation base in the nuclear-power sector by strengthening its strategic partnership with the GCC, South Korea has comparatively strong competitiveness in terms of winning and completing nuclear-power projects. Chinese firms are also expected to bid on Saudi Arabia’s nuclear-power project, and South Korea needs to observe China’s nuclear-cooperation trends with the GCC from various angles. In addition, as major GCC countries are paying close attention to the SMR sector, South Korea should further expand its cooperation base related to SMRs in the GCC nuclear-power market.
국문요약
제1장 서론
1. 연구 배경 및 필요성
2. 선행연구와 본 연구의 차별성
3. 연구의 구성
제2장 중국과 GCC의 에너지 협력을 둘러싼 글로벌 환경 변화
1. GCC 내 미국과 중국의 영향력 변화
2. 러-우 전쟁 발발에 따른 글로벌 공급망 분절화
3. 기후변화 대응과 에너지 전환
4. 미국 신정부 에너지 정책의 대내외 영향
5. 소결
제3장 중국과 GCC의 에너지 협력 전략 및 상호 협력 수요
1. 중국
2. GCC
3. 소결: 중국-GCC의 상호 협력 수요
제4장 중국과 GCC의 에너지 협력 현황 및 특징
1. 공고한 에너지 수급 관계
2. 상호 보완적 협력을 통한 산업 다각화 및 에너지 전환 추진
3. ‘일대일로’ 전략하의 에너지 협력 파트너십 강화
4. 소결
제5장 평가 및 시사점
1. 중국과 GCC의 에너지 협력 평가 및 전망
2. 한국에 대한 시사점
참고문헌
Executive Summary
제1장 서론
1. 연구 배경 및 필요성
2. 선행연구와 본 연구의 차별성
3. 연구의 구성
제2장 중국과 GCC의 에너지 협력을 둘러싼 글로벌 환경 변화
1. GCC 내 미국과 중국의 영향력 변화
2. 러-우 전쟁 발발에 따른 글로벌 공급망 분절화
3. 기후변화 대응과 에너지 전환
4. 미국 신정부 에너지 정책의 대내외 영향
5. 소결
제3장 중국과 GCC의 에너지 협력 전략 및 상호 협력 수요
1. 중국
2. GCC
3. 소결: 중국-GCC의 상호 협력 수요
제4장 중국과 GCC의 에너지 협력 현황 및 특징
1. 공고한 에너지 수급 관계
2. 상호 보완적 협력을 통한 산업 다각화 및 에너지 전환 추진
3. ‘일대일로’ 전략하의 에너지 협력 파트너십 강화
4. 소결
제5장 평가 및 시사점
1. 중국과 GCC의 에너지 협력 평가 및 전망
2. 한국에 대한 시사점
참고문헌
Executive Summary
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